中油燃氣(00603-HK)週四早間公佈，公司擬進行美元計價優先票據的國際發售，並將向機構投資者展開連串推介會。票據定價(包括本金總額、發售價及利率)將根據建議發行票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人德意志銀行及摩根士丹利進行的累計投標結果釐定。落實票據條款後，預期德意志銀行、摩根士丹利、公司及附屬公司擔保人等將會訂立購買協議。
公司已獲新交所批准票據於新交所上市及報價，但此票據不計劃於香港上市。
公司擬將建議發行票據所得款項用於償還若干現有債務(包括2013年票據)及一般公司用途。
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