5月10日,摩根大通發表研報表示,內房股股價自3月底至今已調整5%,自4月高位調整了6%,主因市場憂慮房地產政策收緊,合同銷售持續放緩,估計至本季末情況不會有好轉,相信直至6月,股價仍然低迷,從歷史市盈率走勢預計,股價仍有5-10%調整空間。
然而,該行維持對內房股長線正面的看法,因地產商業務模式正確,有望獲取利潤增長及提升市場份額。市場低估了首四個月強勁銷售可產生的利潤,部分地產商銷售更按年增逾2倍,達到全年合同銷售一半目標。因此,該行深信,直至今年第三季盈利收成期,個別贏得市場份額的內房股有望重估,股價甚至超越去年9月及今年3月的高位。
在大型內房之中,該行首選中國海外(00688) 及萬科(02202),中型內房股看好碧桂園(02007) 及龍湖(00960) ,小型內房股則看好中國金茂(00817) ,給予上述股份評級增持。整體而言,該行相信中型內房股有更多上行空間。
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