光大國際(00257)：光銀國際資本及光大證券將承銷不超過2.62億股光大綠色環保股份
智通財經
2017-04-29
光大國際(00257)發佈公告，於2017年4月28日，該公司(作為光大綠色環保的控股股東)、光大綠色環保(作為發行人)、光銀國際資本及中國光大證券等就國際發售訂立國際承銷協議。其中，光銀國際資本及中國光大證券為全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、香港承銷商及國際承銷商。
據悉，全球發售包括在香港發售5600萬股光大綠色環保股份，國際發售5.04億股光大綠色環保股份。
在國際承銷協議所載條件規限下，國際承銷商將個別但非共同或共同及個別同意促使買家購買，如未能則自行購買，根據國際發售下的約1.19億股及大約1.18億股光大綠色環保股份。按此基準，光銀國際資本及中國光大證券於國際承銷協議下的合併承銷承諾(與香港承銷協議合併計算)分別將不會超過1.31億股及1.31億股光大綠色環保股份(假設超額配股權獲悉數行使)。
公告稱，國際承銷商將收取根據國際發售下的光大綠色環保股份總髮售價的 1.75%作為承銷費，並以此支付任何分承銷費。光大綠色環保亦可能向聯席全球協調人支付最多發售價0.5%乘以全球發售下發售股份總數的酌情獎金。應付的承銷費及酌情獎金的最高總金額將不超過港幣3900萬元。
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