美股將迎最大IPO!Uber提交招股書 計劃發售價值約100億美元股票

美股將迎最大IPO!Uber提交招股書 計劃發售價值約100億美元股票

Uber提交招股書,為下個月上市做好準備。這距離競爭對手Lyft上市不到一個月。

Uber將在紐約證券交易所上市,股票代碼為“UBER”,但尚未公佈預期的首次公開發行價。雖然Uber沒有透露其尋求的估值,但據報道,該公司計劃出售價值約100億美元的股票,估值在900億至1000億美元之間。這將是今年美股最大規模的IPO。

在提交的文件中,Uber披露了2018年的收入為112.7億美元,淨收入為9.97億美元,調整後的EBITDA虧損為18.5億美元。不過,我們知道這一些,Uber之前就已經披露了財務狀況。

在過去的幾年裡,Uber披露了許多數字。作為一傢俬人公司,上一份財報發佈於2月,當時Uber披露了在2018年第四季度的收入為30億美元,運營虧損不斷上升。

具體來說,Uber的收入從2016年的35億美元增加到2018年的92億美元,年拼車服務產品的預訂量達到415億美元。

2018年第四季度,Uber的叫車、新移動或餐飲平臺Eats每月活躍消費者達到9100萬。這一季的客運量總計為15億次。

從招股書可以得知:

與去年同期相比,2018年第四季度,Uber每月約有5.5次平臺活躍用戶出行

Uber Eats佔2018年第四季度總預訂量的18%,高於打車服務的總預訂量

2018年的共享乘車服務增長了34%,而每次旅行的總預訂量下降了1%

目前尚不清楚關鍵利益相關者將賺多少錢,但Uber聯合創始人特拉維斯·卡蘭尼克擁有該公司8.6%的股份。他是第三大股東,擁有1.175億股股票。其他值得注意的利益相關者包括SB Cayman 2 Ltd.和Alphabet。

競爭對手Lyft在3月份提交了招股書,2018年虧損近10億美元,收入21億美元。它報告了81億美元的預訂,覆蓋3070萬乘客和190萬司機。大約一週後,Lyft為其IPO設定了62美元至68美元的範圍,尋求籌集高達21億美元的資金。自從在納斯達克上市以來,Lyft的股票在第一天暴跌近10%後損失慘重。

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