廣州農商行香港IPO本週有望獲批 籌資10億美元

IPO 金融 港交所 投資 股驛臺 2017-05-05

廣州農商行香港IPO本週有望獲批 籌資10億美元

廣州農商行香港IPO本週有望獲批 籌資10億美元

導讀:有消息稱,廣州農商行計劃本週尋求香港交易所批准其首次公開募股(IPO)計劃,此次發行或籌資10億美元左右。據測算,若順利完成H股的發行,廣州農商行的註冊資本將超過110億元,僅次於北京農商行。而且,有望成為繼去年儲蓄銀行76億美元上市以來,香港市場規模最大的銀行IPO。

繼年初發布招股說明書後,廣州農商行登陸港交所或有了最新進展。

5月2日,有消息稱,廣州農商行計劃本週尋求香港交易所批准其首次公開募股(IPO)計劃,此次發行或籌資10億美元左右。

不過,廣州農商行的相關人士對媒體記者表示,對這個消息尚無法置評,一切以該行公告為準。

去年12月,廣東銀監局批覆同意廣州農商行發行H股並上市的申請,發行規模不超過31.26億股。今年1月4日,廣州農商行向港交所提交了上市預披露文件。據測算,如果按照該行現有總股本計算,這一發行規模約佔其發行後總股本的27.72%,若順利完成該數量級H股的發行,廣州農商行的註冊資本也將超過110億元,僅次於北京農商行。彭博數據也顯示,若能實現上述目標,將是繼去年9月中國郵政儲蓄銀行76億美元上市以來,香港市場規模最大的銀行IPO。

第三家赴港上市內地農商行、廣州本地法人銀行上市破局,廣州農商行的上市被冠以多個“頭銜”。自2009年成立之時就提出上市的廣州農村商業銀行,IPO之路終於接近終點。1月4日,廣州農商行在港交所發佈其IPO文件,中金、招商證券、建銀國際、農銀國際為聯席保薦人。

多年上市路

資料顯示,廣州農商行於2009年底由原來的廣州市農村信用合作聯社改制而來。

在成立之初,廣州農商行便已透露出上市意願。當時的管理層更傾向於在A股上市,不過“囿於股東人數等監管要求,若在國內排隊上市時間太長,也考慮去H股先上市再回歸。總的來說,哪個快就先上哪個”。

2012年年報顯示,董事會審議通過了關於開展上市前期準備工作的議案。儘管如此,後續該行的上市計劃卻一直未有實質性進展。

2014年初,參股廣州農商行的廣州金融控股集團有限公司表示,該行財務指標均已符合上市要求,關鍵是選擇上市的時機,“但上市還未有時間表”。在 2016年3月25日召開的廣州市普惠金融工作總結推進會上,《廣州市推進農村普惠金融發展三年行動計劃(2016-2018)》(送審稿)提出,支持廣 州農商銀行開展上市工作,支持廣州現有7家村鎮銀行增資擴股、穩健發展,支持設立村鎮銀行管理公司等工作。

在廣州農商行2015年年報中,特意披露了上市計劃:“按照計劃與實施路線圖繼續推進新資本協議項目,並密切跟蹤本行及投資機構資本充足情況,研究制定審慎的資本補充方案,積極推進上市工作,建立資本長效補充機制。”

廣州農商行監事會2016年的重點工作中也提到,做好本行上市準備的各項監督工作。廣州農商行相關負責人彼時回覆記者稱:“如年報披露,我行在積極推進上市準備工作。”

這一等就是大半年。2016年12月28日,廣東省銀監局官網發佈了《關於廣州農村商業銀行在境外公開募集股份和上市交易股份的批覆》,原則同意廣州農商行首次公開發行境外上市外資股(H股)股票,發行規模不超過31.26億股。

截至2016年9月30日,廣州農商銀行的總股本是81.53億股,31.26億股的IPO發行規模約佔其發行後總股本的27.7%。對於本次發行所募集的資金,廣東省銀監局在批覆中表示,扣除發行費用後,應全部用於補充該行的資本金。

廣州農商行股權較為分散。前十名股東持股佔比合計為31.25%,前十名股東持股比例均不超過5%。其中,第一大股東為是廣州市政府整合市屬金融產業的 平臺—廣州金融控股集團有限公司,持股比例為4.91%;第二大股東為廣州珠江實業集團有限公司,持股比例為4.53%;第三大股東為廣州萬力集團有限公 司,持股比例為4.29%。

廣州農村商業銀行歷史沿革

前身是始建於1951年 ,至今已有五十多年發展歷史的廣州市農村信用合作社。

1951年 廣州地區第一家農村信用社成立。

1998年9月廣州市農村信用合作社聯合社成立。

2006年11月廣州市農村信用合作聯社開業, 順利完成統一法人體制改革。

2009年12月11日,廣州農村商業銀行股份有限公司在經銀監會批准後正式開業。

文章來源:北京商報、時代週報

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