江蘇大燁智能電氣股份有限公司
首次公開發行股票並在創業板上市提示公告
保薦機構（主承銷商）：
江蘇大燁智能電氣股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行股票
申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]794 號文核准，招股說明書（招
股意向書）及附件披露於中國證監會指定五家網站（巨潮資訊網，
www.cninfo.com.cn；中證網，www.cs.com.cn；中國證券網，www.cnstock.com；
證券時報網，www.secutimes.com；中國資本證券網，www.ccstock.cn）和發行人
網站（www.daybright.cn），並置備於發行人、深圳證券交易所、本次發行股票
保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司的住所，供公眾查閱。
本次發行在發行流程、網上網下申購、繳款及中止發行等環節發生重大變
化，敬請投資者重點關注，並認真閱讀今日刊登的《江蘇大燁智能電氣股份有
限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初
步詢價及推介公告》”）。主要變化如下：
1、網上網下申購時無需繳付申購資金：投資者在 2017 年 6 月 22 日（T 日）
進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同
為 2017 年 6 月 22 日（T 日），其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間
為 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、網下剔除比例規定：初步詢價結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）
華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構（主承銷
商）”）根據初步詢價結果，按照申報價格從高到低進行排序並計算出每個價格上
所對應的累計申報總量後，協商確定申報總量中報價最高的剔除部分，剔除的申
報數量不低於申報總量的 10%。如被剔除部分的最低價格所對應的累計擬申購總
量大於擬剔除數量時，該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除，如
果申購價格和擬申購數量都相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除，直
至滿足剔除的擬申購數量達到擬剔除數量的要求。當最高申報價格與確定的發行
價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低於 10%。剔除部分不得
參與網下申購。
3、自主表達申購意向：網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託
證券公司代其進行新股申購。
4、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網下獲配投資者應根據《江蘇大燁智
能電氣股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果
公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”）於 2017 年 6 月 26 日（T+2
日）16:00 前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購
資金。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《江蘇大燁智能電氣股份有限公司首次
公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果公告》（以下簡稱“《網
上中籤結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2017 年 6 月 26 日（T+2
日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相
關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關規
定。如同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照
規範填寫備註。如配售對象單隻新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配
新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
5、棄購股份導致的中止發行情況：當出現網下和網上投資者繳款認購的股
份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次
新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
6、提供有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未
及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷
商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12 個月內累計出現 3
次中籤後未足額繳款的情形時，6 個月內不得參與新股申購。
7、網下投資者市值要求：以初步詢價開始前兩個交易日 2017 年 6 月 14 日
（T-6 日）為基準日，網下投資者指定的配售對象持有基準日（含基準日）前 20
個交易日的深圳市場非限售 A 股股票的流通市值日均值應為 6,000 萬元（含）以
上。
本次發行股票概況
發行人股票類型 人民幣普通股（A股）
發行股數 擬公開發行新股數量不超過2,700萬股，無老股轉讓
每股面值 人民幣1.00元
發行方式 本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有
深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結
合的方式
發行對象 在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創業
板市場投資者適當性管理的相關規定已開通創業板市場交易的
自然人（國家法律、法規禁止購買者除外），並且符合《深圳市
場首次公開發行股票網下發行實施細則》及《深圳市場首次公
開發行股票網上發行實施細則》的規定
承銷方式 餘額包銷
預計發行日期 T日（網上申購日為2017年6月22日），其他發行重要日期安排詳
見今日刊登的《初步詢價及推介公告》
發行人聯繫地址 江蘇省南京市江寧區將軍大道223號
發行人聯繫電話 025-69931288
保薦機構（主承
北京市西城區豐盛衚衕22號豐銘國際大廈A座6層
銷商）聯繫地址
保薦機構（主承
010-56839556、010-56839456、010-56839517、010-56839396
銷商）聯繫電話
發行人：江蘇大燁智能電氣股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
2017 年 6 月 14 日
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