寧波創源文化發展股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中國中投證券有限責任公司
寧波創源文化發展股份有限公司（以下簡稱“創源文化”或“發行人”）首
次公開發行不超過2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）並
在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）
證監許可[2017] 1604號文核准。
經發行人與保薦機構（主承銷商）中國中投證券有限責任公司（以下簡稱“中
國中投證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）協商決定，本次發
行新股2,000萬股。本次發行將於2017年9月8日（T日）通過深圳證券交易所（以
下簡稱“深交所”）交易系統實施 ,發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投
資者關注以下內容：
（一）本次發行在發行流程，申購、繳款等環節發生重大變化，敬請投資者
重點關注，主要變化如下：
1、本次發行採用直接定價方式，全部股份通過網上向社會公眾投資者發行，
不進行網下詢價和配售。本次發行價格為19.83元/股。
2、投資者按照本次發行價格在2017年9月8日（T日）通過深圳證券交易所交
易系統並採用網上按市值申購方式進行申購，申購時無需繳付申購資金。網上申
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司進行新股申
購。
4、網上投資者申購新股中籤後，應根據2017年9月12日（T+2日）公告的《寧
波創源文化發展股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上搖號中籤
結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年9月12日（T+2日）日終
有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責
任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關規定。
網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70% ），
但未達到本次公開發行數量的，投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）
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負責包銷。保薦機構（主承銷商）包銷的股份數量上限為本次公開發行數量的30%，
對應的股份數量上限為600萬股，按照發行價格19.83元/股計算，對應的金額上
限為11,898萬元。
5、當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，
發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後
續安排進行信息披露。
6、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，6個
月內不得參與新股申購。
（二）中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不
表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何
與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價
的合理性，理性做出投資決策。
（三）本次發行股份擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創
業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的
市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及發行人所披露的風險因
素，審慎作出投資決定。創業板市場在制度與規則方面與主板市場存在一定差異，
包括但不限於發行上市條件、信息披露規則、退市制度設計等，這些差異若認知
不到位，可能給投資者造成風險。
（四）擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2017年9月6日（T-2日）
披露於中國證監會指定網站(巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網
址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址
www.secutimes.com；中國資本證券網，網址www.ccstock.cn)的招股說明書全文，
特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風
險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受到政
治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導
致的投資風險應由投資者自行承擔。
（五）本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的股票在深交
所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由於上市首日股票流通量增加導
致的投資風險。
（六）本次發行綜合考慮發行人自身的內在價值、募集資金需求、未來的成
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長性、可比公司的估值水平以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為19.83
元/股。
根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人
所處行業為 “C24 文教、工美、體育和娛樂用品製造業”，本次確定的發行價
格19.83元/股對應的發行人2016年攤薄後市盈率為22.98倍，低於中證指數有限
公司發佈的2017年9月5日（T-3日）C24文教、工美、體育和娛樂用品製造業最近
一個月平均靜態市盈率46.85倍，但仍存在未來發行人估值水平向行業平均市盈
率水平迴歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。
任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發行價格，投資者若不認可
本次發行定價方法和價格，建議不參與申購。
（七）本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關注
定價發行所蘊含的風險因素，知曉股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意
識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷
商）均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。
（八）發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有
關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基於公
司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自願承諾。
（九）本次發行申購，單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與
上述規定相違背的申購均為無效申購。
（十）根據19.83元/股的發行價格和2,000萬股的新發行數量計算，預計募
集資金總額為39,660萬元，扣除發行費用3,207.55萬元後，預計募集資金淨額為
36,452.45萬元。本次發行預計使用募集資金為36,452.45萬元。若存在資金缺口，
資金缺口由發行人自籌資金解決。
如果發行人不能及時以適當渠道及成本籌資缺口資金，將影響募投項目的順
利實施，對發行人的業務發展、財務狀況、盈利水平將產生不利影響，存在未來
發行人股價下跌的風險。請投資者關注因募集資金不足而帶來的風險。
（十一）本次發行結束後，需經深交所批准後，方能在深交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批准，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價並加算銀行
同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
（十二）發行人、 保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應
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堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值並希望分
享發行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發行人是純粹“圈錢”的投資
者應避免參與申購。
（十三）請投資者務必關注投資風險：若2017年9月12日（T+2 日）網上投
資者繳款結束後，認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%，發行人和保薦
機構（主承銷商）將中止本次發行。若發行人在發行過程中發生重大會後事項而
影響本次發行，或在承銷過程中出現涉嫌違法違規或異常情形的，被中國證監會
責令中止發行，將中止本次發行。如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷
商）將及時予以公告。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，經向中國證
監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）擇機重啟發行。
（十四）本投資風險特別公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示
和建議投資者充分深入瞭解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風
險承受能力，並根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的
決定。
發行人：寧波創源文化發展股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中國中投證券有限責任公司
2017年9月7日
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（此頁無正文，為《寧波創源文化發展股份有限公司首次公開發行股票並在
創業板上市投資風險特別公告》之蓋章頁）
發行人：寧波創源文化發展股份有限公司
2017 年 月 日
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