相信各位金融狗已經沒少聽領導或前輩強調工作方法和職場處世的重要性了，但工作方法和職場處世往往讓人感覺很宏大很寬泛。這篇文章著眼於可操作性，介紹2招高效實用的工作方法和3招立竿見影的職場處世技巧。
一、提前安排好第二天工作，並用excel而不是便籤條記錄下來
提前安排好第二天工作的重要性，相信大家已經很清楚，主要是為了防止遺漏。但這裡要強調的是，記錄時，要用excel而不是用便籤條。效果圖如下：
便籤條
Excel
二、之所以不建議用便籤條（而要用excel），是因為便籤條有以下不足：
1、容易看漏：提前安排第二天工作的目的本來是避免遺漏，但是辦公桌上貼的便籤條多了，就很容易看漏，但excel就不容易看漏，從上往下看，一項工作一行，很清晰。
2、沒有連貫性：一項工作往往包括很多個階段，每個階段又包括很多個環節，便籤條在記錄你每天要完成哪些工作時，不能體現出不同環節、不同階段的工作的先後順序和進展情況，但excel就可以做到，比如上圖中，（週一），向風管會彙報A項目；日（週二），起草A項目全套合同，同時要取得風控批覆；繼續起草A項目全套合同……週五全套合同定稿。各個環節先後順序和完成情況一目瞭然（已完成的就用刪除線刪掉——但不要直接delete該工作，不然以後沒法對過去工作進行總結）這裡說的是橫向閱讀excel時的優勢。
3、看不出每天的工作量是否飽和：作為金融狗，尤其是項目型的金融狗（貸款客戶經理、資管、投行、風控等），經常遇到有項目時忙得要死，沒項目時閒得要死的時候，在忙不過來的時候適當向領導反映一下是很有必要的。一堆便籤條，看不出來哪些是今天的哪些是昨天甚至上週的，自己都看不出來工作量是否飽和，更不要說領導了（是的，如果領導問你為什麼那麼忙，為什麼覺得自己工作量飽和，你可以把excel拿給領導看，最近每一天都排得滿滿的），領導發現你工作量很飽和的時候，一般而言，在他（她）能力範圍內，要麼給你支援人手避免你忙中出錯，要麼給你多發些獎金作為辛苦費。這裡說的是縱向閱讀excel時的優勢。
4、不便於總結和檢視：相信大家一定是經常要寫工作總結，工作週報、月報、季報、半年報、年報等，過去一段時間，自己做了哪些工作，如果你都記錄在便籤條上，你可能可以找到過去一兩天的便籤條，但多半找不到過去一週的便籤條，更找不到過去一個月乃至一年的便籤條，這樣在寫工作總結的時候，只能苦苦回憶自己之前都做了哪些工作，十分耽誤時間，而且難免有遺漏——自己明明幹了活，卻沒寫在工作總結中向領導“邀功”，是不是很冤？
5、不便於保存、查閱，沒有積累性：便籤條的物理形態，決定它是用完就被扔掉的，沒幾個人會有意識把自己過去的便籤條保存起來的。但excel很好保存，一年一個excel，三五年後，就回過頭來看自己當年的成長軌跡，也可以清晰地看到，自己什麼時候因為什麼事件，職業生涯發生了什麼樣的偏轉，抑或自己沿著某個方向克服了多少困難，導致了今天的成功等等。
三、用excel安排第二天要做的事情時，需要注意以下事項：
1、不僅要記錄公事，還要記錄私事：因為如果私事不納入excel管理，心裡會惦記著這些私事，從而不能專心幹公事，而且如果私事忘了幹，很可能苦惱、鬱悶，影響幹公事的心境；
2、同一個或同一類事項放同一行：便於追蹤該事項的進展
3、完成的事情用刪除線劃掉：這好比用便籤條的習慣，便於告訴自己這個事情已完成，切勿直接刪除該事項，不然自己會忘了這個事情曾經發生過
4、清晰明瞭但不必花哨：“清晰明瞭”至少要達到不會看串行的程度，一些重點事項可以用不同的顏色標註；不必花哨是因為這是給自己看的，不是給客戶或領導看的，此外過於追求美觀也會耽誤時間。
四、用excel記錄工作失誤，定期或不定期翻閱
在上述excel的下方，記錄工作失誤，如下圖：
記錄工作失誤，是便於以後回過頭總結和檢視，避免“在同一個地方跌倒兩次”（對於未能避免的，也可以看到自己在同一個地方跌倒了多少次），不斷優化自己的職場表現。注意，記錄時須從嚴要求，很小的失誤也要記錄下來。
跟工作安排放同一頁excel，是為了便於查閱當時自己發生這個失誤是什麼背景
失誤和工作安排建議保持一定間隔，以免在看“工作安排”看了“工作失誤”，導致分散注意力，或因為產生懊惱情緒而影響自己正常工作。
當然，現在代替便籤的工具也有很多，找到適合自己的，這樣對於我們的工作是有很大幫助的。
▎本文由金融從業考試小編整理髮布，素材來源：網絡，對文中觀點保持中立，所發內容僅供學習、交流之目的。版權歸原作者或機構所有，若涉及版權問題，煩請留言聯繫。