文不如表，表不如圖，一圖勝千言。但有一個前提，那就是：標準。

Excel版商業圖表

Excel中有多種圖表可供選擇，但常常無法選出我們真正需要的，這裡給出從簡單圖表到專業圖表的“三條黃金規則”，從此便可以把幾乎任何數據轉換為專業的商業圖表。

三條黃金規則是：

1. 方向(Orientation)：是否在顯示與時間相關的數據？

2. 意圖(Task)：想要傳達什麼信息？

3. 形狀(Shape)：想要對什麼類型的數據進行可視化？

下面詳細講解每一步的操作細節。

第一步:判斷作圖方向

黃金規則一：時間用橫向圖，類別用縱向圖。大部分商業圖表可歸為橫向或縱向兩大類。所以首先確定應該從什麼方向來顯示數據。是橫向還是縱向。先從最常見的商業圖表開始，例如柱狀圖和條形圖，折線圖和區域圖，點圖以及針形圖，瀑布圖，差異圖等。有了合適圖才能做出決策。

• 時間型：橫向圖

時間型分析使用水平方向圖表，如下:

• 構成型：縱向圖

包括構成型在內的非時間型情況使用垂直方向圖表，如下:

時間型：水平方向圖表如果數據類別是年份、季度、月份、周、天或者時間值，那就使用這類時間型圖表。時間總是從左到右表示，禁止從上到下，這是符合常人理解的基本原則。當然可以對其他類別數據也使用水平方向圖表，但可能會帶來的問題是多標籤及X軸水平標籤間隔過密等。除非只是表示少量類別數據，否則應該儘量遵守本規則。如下所示：

構成型：垂直方向圖表對離散數據對象（如：類別及構成型的產品、客戶、賬戶等）使用垂直方向圖表。如：垂直條形圖、垂直點圖、垂直瀑布圖或垂直泡圖等。相對於水平方向圖表，垂直方向圖表有兩大優勢：

1. 可以更容易顯示數據類別標籤。

2. 可以嵌入到表格數據中，從而建立“表格-圖表”融合式報表。

如下所示：

其他圖表方向圖表還有不容易用方向來劃分的，如：餅圖、雷達圖等；再有就是表示多維度信息的圖表類型，如：散點圖或氣泡圖等。以下是常見按方向劃分的圖表類型及使用場景：

第二步 明確表達意圖

黃金規則二：選擇合適的圖表表達信息。大多數BI/報表/可視化工具都會提供大量圖表可供選擇。所以必須提前深刻理解並遇見讀者在閱讀時可能產生的分析行為及思維來選擇。這就要充分考慮想要傳達的意圖。例如：想簡單傳達一種時間趨勢，或是比較不同產品的銷售額，或者表達實際與預算的差異，同比增長，特定產品對整體的影響等。這裡給出一個常規參考：構成分析(類別比較)構成分析是最基礎的分析類型，讀者通過直觀觀察圖表數值來比較不同類別。如下：

這種類別比較通常遵循以下規則：

1. 找到特定數值(如：找到特定產品的銷售額)

2. 比較不同類別的值

3. 排序(根據值建立不同類別的排列順序)

4. 高亮顯示數據 (如：異常值、特別值等)

每當按此顯示類別時，要重點考慮類別的順序問題。通常需要按值大小排序，一些特別的情況會按照類別重要度、自然順序排列。注意儘量不要按照字母順序排列，除非是手機通訊錄可以例外。時間序列 (趨勢)分析時間序列（趨勢）分析與構成分析類似，只是用時間型數據表示類別（如：年份、季度、月份、周、日期或時間）。依據不同情形，讀者將視下面不同的圖表為特定的分析類型：1. 找到特定值(如：最後一個月的銷售額)2. 比較兩個值3. 觀察數據趨勢 (如：線性增長，季節性趨勢等)如下所示：

部分-整體比較

如果需要評估部分與整體的關係(如：爆款產品佔全部產品的銷售額).這種分析有利於迅速發現每種組成部分相對於整體的重要性。使用條形圖即可(當然，如果類別很少也可以使用餅圖)，如下：

差異分析

差異分析是商業報表的基礎。理解距離目標或預算的差異以及相對增長率是幾乎所有企業的核心需求。使用“加減”圖來顯示這些差異（基於構成或時間的均如此），如下：

使用“綜合差異”圖來顯示實際值與差異，也正是因為實際值與差異同時顯示，人們可以同時獲悉不同差異的顯著性以及差異相對實際的幅度，如下：

提示：差異圖是成功的商業報告的核心要素。應該始終關注變化與差異。(分析其實就是從差異中發現問題)

貢獻度分析

貢獻度分析是部分-整體分析的一種特殊情況，其又可分為兩種：（1）差異貢獻度以及（2）類別貢獻度。對於貢獻度分析，使用瀑布圖。貢獻度分析通常回答的商務問題是：為什麼總體發生變化，以及怎樣的變化。下面是4個典型的例子：

上述四個案例分別從不同角度給出了詮釋，至少我們看到瀑布圖絕不是隻有一種，也絕不是隻有一種語義。

提示：瀑布圖是貢獻度分析的最佳可視化選擇。

相關性分析

相關性分析用來評估兩個變量是否有相關性，還可用來定位異常點。通常使用散點圖進行相關性分析，如下所示：

注意：兩個變量之間存在相關性並不意味著他們構成因果關係。

組合分析

對於3個變量的組合式分析（如：產品、客戶、供應商、工廠等），使用氣泡圖：

第三步 選擇恰當形狀

黃金規則三：同類圖表中選擇最佳的圖形。

一旦確定了正確的圖表和可視化方案，接下來做出最後一步：在這類圖表中具體用哪種形式呢？人們常常不嚴謹考慮要表達的是什麼數據，如果用柱形圖，也總是使用默認形式的柱狀圖。其實應該針對不同的值類型選擇不同的形式，這通常稱之為：同類圖表選型。如下所示：

例如：表示價格的柱形圖比表示收益的柱形圖要細。這是很符合直覺的：收益通常比價格要大很多，而表示收益率則可用針形圖（就是常說的“棒棒糖”圖）。考慮到收益率是一個比率，沒有任何單位，所以其圖形使用沒有寬度的針形。思考下無寬度的針形表示比率，細的表示價格，正常的表示銷售額或收益。當讀者看到商業報告的圖形時，不用看標籤就是在看的是什麼，這就是專業級報告。這尤其適用於那些不斷重複的過程，如月度報告中。

提示：拒絕千篇一律地默認一種柱形圖，根據不同的KPI值類型使用不同的柱狀類型。

與柱形圖的同類圖表選型類似，還可以使用相同的模式應對實際、預算、預測、去年同期。如：

有關如何有效的表達，參考IBCS（國際商務交流標準）獲得更多信息。

商業圖表的一致性至關重要！

如果商業報告裡只有一個圖表也就不存在一致性的問題了，問題就在於通常一份商業報告中含有很多商業圖表，才能充分傳達信息給到讀者。通常一份商業報告由多頁構成，一個BI儀表板也很能是多屏的，這就導致一致性問題變得非常重要。正如紅綠燈總是同樣的顏色和形狀表示始終如一的含義一樣，商業報告中的元素也必須是一致的。也就是說，應該使用同樣的形狀、顏色、模式等來表示始終如一的含義。

提示：正如紅綠燈的同樣顏色和形狀總是意味著同樣的含義，商業報告、儀表板也應該保證這種一致性。

如何強調某個值或趨勢

人類視覺認知心理學已經印證，圖表本身其實已經確定了人們理解圖表的方式，不同的圖表形狀將傳達不同的信息。例如有些圖表適合強調單個值，而有些則適合顯示趨勢，如下所示：

雖然從此圖也能看出趨勢，不過每個柱形的高度以及清晰的間隔則更容易引導我們去比價這些值（例如比較七月和八月）。當時間區間不多且能圖形顯示可充分容納列和X軸各類別標籤時可採用此圖。

此圖的線性趨向明顯地反映了趨勢，即使各個標記點也標識了不同的單個值。此圖相對於能夠顯示單值的不同，更容易引導理解值的變化趨勢。

此圖已經沒有能支撐單值比較的明顯跡象，想要比較相鄰月份的值差異變得很難。現在只剩下一條能夠反映趨勢的線。

提示：使用柱形進行值的比較，使用線形揭示變化趨勢。

因此，不同的形狀從視覺認知上直接影響人們的感知。從縱向的柱形到漸漸水平線形，如下：

還是不知道如何進行選擇？這裡有兩個技巧可以參考：

1. 如果單值重要性更高，選擇上述靠左的圖形 (如：年度或月度銷售額) 以及當你希望讀者來比較彼此的值時(如：月度環比)。需要注意的是圖形外觀上應該足夠大，至少能顯示出所有列和X軸各類別標籤。

2. 如果宏觀趨勢更重要，選擇上述靠右的圖形。另外，如果沒有足夠的空間顯示列或X軸各類別標籤，應儘量選擇線形圖。

小結

圖，以酷炫吸引眼球，但大道至簡，商業需要的是在瞬間獲取價值，而不是淹沒在信息中。這些圖在Excel中沒見過對嗎？那他們都是Excel做的，而且我們只需要有限的幾種商務圖表就可以表示幾乎所有商業標準信息(而不是追求酷炫，何況這也已經很酷炫了)。