江蘇中南建設集團股份有限公司 關於境外全資子公司發行5000萬美元債券的公告

證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2019-128

江蘇中南建設集團股份有限公司

關於境外全資子公司發行5000萬美元債券的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2017年8月1日江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第八次臨時股東大會審議通過了《關於公司境外全資子公司於境外發行債券且公司為其提供增信措施的議案》。根據股東大會決議，2018年3月30日公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關於公司境外全資子公司於境外發行債券調整發行規模的議案》，同意公司境外全資子公司於境外發行不超過5億美元的債券，公司為發行提供無條件、無從屬的增信措施。具體內容詳見公司2017年7月15日、2018年3月31日於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於公司境外全資子公司於境外發行債券且公司為其提供增信措施的公告》（ 公告編號：2017-115）、《關於公司境外全資子公司於境外發行債券調整發行規模的公告》（ 公告編號：2018-034）。

2019年6月13日，公司公告境外全資子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.完成3.5億美元的高級無抵押定息債券發行。2019年6月20日Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.進一步完成5000萬美元的高級無抵押定息債券發行，期限3年，票面利率10.875%，將與之前發行的債券合併構成單一類別在香港聯合交易所有限公司上市。

截至本公告披露日，在5億美元批准額度內，公司已完成4億美元境外債券的發行。

特此公告。

江蘇中南建設集團股份有限公司

董事會

二〇一九年六月二十二日

證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2019-129

江蘇中南建設集團股份有限公司

關於公司債券2019年跟蹤信用評級

結果的公告

根據中國證券監督管理委員會《公司債券發行與交易管理辦法》和《深圳證券交易所公司債券上市規則》等有關規定，江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）委託東方金誠國際信用評估有限公司（以下簡稱“東方金誠”）對本公司尚在存續期內的公司債券進行了跟蹤信用評級。

日前東方金誠向本公司發出了信用等級通知書，公佈了《江蘇中南建設集團股份有限公司主體及相關債項2019年度跟蹤信用評級報告（東方金誠債跟蹤評字【2019】083號）》、《江蘇中南建設集團股份有限公司主體及相關債項2019年度跟蹤信用評級報告（東方金誠債跟蹤評字【2019】084號）》及《江蘇中南建設集團股份有限公司主體及“16中南03”2019年度跟蹤信用評級報告（東方金誠債跟蹤評字【2019】085號）》。以上三份評級報告都維持本公司主體信用等級AA+，評級展望穩定，分別維持“16中南01”、“16中南02”、 “17中南01”、 “17中南02”、 “15中南建設MTN001”、“15中南建設MTN002”、“18中南建設MTN001”及“16中南03”公司債券信用等級為AA+。有關評級報告詳見2019年6月22日巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關文件。