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導讀
【焦點】央行據稱向市場注數千億元流動性
【題材】軟件、碳排放等
【公告】安潔科技、海達股份等
【洩密】蘇寧雲商、東方通等
【資金】康美藥業、葛洲壩等
【解禁】藍海華騰、白雲電器等
【新股】惠達衛浴、潔美科技等
【國際】美股跌，黃金漲
神光證券網
一、今日焦點
1、央行據稱向市場注數千億元流動性
知情人士稱，中國央行昨日向市場注入流動性，因週一銀行間市場有部分機構違約。另據國內華北和華南的三家銀行資金交易員之前透露，週一包括農聯社、農商行在內的數家小型金融機構未能如期歸還借入的資金。其中一名交易員稱，違約品種為隔夜回購，資金量不大，不到5000萬元。
【解讀】為5000萬砸出千億，為了不發生金融系統風險，央行的確夠拼了。機構測算，3月底資金缺口達到2萬億。從這也可以看出資金流動性緊張的事實，未來似乎也是常態，這對股市的大幅反彈也構成了一定的壓力。
2、央行加急發文敦促銀行合理控制房貸比
近日央行加急下發《做好信貸政策工作的意見》一文，其中對於房貸政策，文件明確要求：人民銀行各分支機構要加強對商業銀行窗口指導，督促其優化信貸結構，合理控制房貸比和增速。
【解讀】以現在的房價水平，對大多數購房者來講，限制房貸絕對是殺手鐗之一。關於樓市新政對股市的影響，詳情點擊閱讀：週末樓市大變天，對股市是利好嗎？（深度分析）
二、題材掘金
1、2020年我國軟件產業收入將突破8萬億 相關上市公司空間大
工信部信息化和軟件服務業司司長謝少鋒21日說，工信部將加快推動軟件產業技術創新，培育基於物聯網、人工智能、大數據等的新業態新模式，用軟件服務“互聯網+”、“中國製造2025”等重大戰略、行動計劃，推動新舊動能轉換。預計到2020年，我國軟件產業收入將突破8萬億元。
【相關個股】超圖軟件(300036)、久其軟件(002279)。
2、特斯拉新一代鋰電池面紗將揭 NCA三元材料或成關鍵
2017國際電池會議於美國時間3月20-23日舉行，會議期間(22日)特斯拉電芯供應鏈及商業發展首席負責人KurtKelty以及三元層狀材料電芯研究合作伙伴JeffDahn，將分享新型“2170”鋰電池的鎳鈷鋁(NCA)三元材料改進等技術細節，屆時新一代鋰電池的神祕面紗將揭開。據悉，“2170”鋰電池用於特斯拉汽車Model3上，可能將全面替代傳統的“18650”。隨著Model3今年9月前大規模生產，相關NCA三元鋰電材料產業鏈公司將迎來需求爆發。
【相關個股】眾和股份(002070)擁有NCA核心技術，已送樣至三洋、東芝等國際大廠進行認證，有可能間接供貨特斯拉。杉杉股份(600884)生產包括LCO、NCM、NCA等鋰電池正極材料。
3、碳排放交易市場今年啟動配套政策將陸續出臺
發改委網站21日顯示，2017年全國發展改革系統應對氣候變化工作電視電話會議日前在京召開。對於2017年的工作，發改委副主任張勇要求，啟動運行全國碳排放權交易市場，推動出臺相關法律法規及配套政策，建立健全碳排放交易市場管理體制，做好數據核查、能力建設、輿論宣傳等工作，確保全國碳排放權交易市場順利啟動。
碳排放交易即將進入實質性落地階段，有利於倒逼產業減碳升級，將給碳排放治理企業帶來市場空間，同時對碳排放第三方核查機構提出更高要求。
【相關個股】置信電氣（600517）的節能業務以電能替代、建築節能、綠色供能等為主要方向，子公司置信碳資產在碳交易一、二級領域佈局完善；華測檢測（300012）已獲11個省市主管機構批准為碳排放第三方核查機構。
4、有線電視網絡互聯互通已進入實施階段產業競爭力增強
21日，CCBN—BDF論壇之有線數字電視運營商國際峰會在北京召開。國家新聞出版廣電總局科技司副司長楊傑表示，目前，全國有線電視網絡互聯互通一期項目進入實施階段，二期項目的可行性研究報告已通過論證。
去年第四季度有線電視用戶比上一季度環比減少215萬戶，首次出現負增長。實現全國一張網，建成全國互聯互通平臺，完成雙向化寬帶化智能化改造，網絡承載能力和內容支撐能力將進一步提高，跨域、跨網、跨終端的綜合信息服務和三網融合創新業務加快發展，節目內容、技術應用、平臺終端實現共享融通，有線電視網絡產業的綜合效益、整體實力和核心競爭力顯著增強。
【相關個股】歌華有線（600037）、貴廣網絡（600996）。
5、蘋果新品季拉開大幕 產業鏈提前進入旺季
週二，蘋果公司官網突然宣佈，在線商店將在北京時間下午3點到晚上8:30間暫時關閉進行維護。此舉通常是蘋果發佈新品前的準備工作，市場預計，包括全新的iPadPro、大紅色iPhone7等新品都將正式發佈，蘋果春季新品季就此開啟。今年是蘋果推出iPhone十週年，下半年iPhone8的推出更加引人注目。據臺灣媒體報道，從二、三月開始，蘋果第一波訂單已下給上游關鍵零部件廠商，臺積電、大立光、鴻海集團等企業正積極備戰。
業內認為，今年作為蘋果的“創新大年”，iPhone8將具有OLED屏、無線充電、面部識別和AR等多項全新功能，有望刺激一輪換機潮。市場預估，3款iPhone8手機，加上原有的iPhone產品，今年總出貨量將超過2.3億部，其中iPhone8總出貨量將達1億部。同時，iPhone8旗艦版價格可能突破1千美元，成蘋果有史以來最貴的手機，進一步推動蘋果營收提升。
【相關個股】超聲電子(000823)、東山精密(002384)等切入蘋果產業鏈的公司上半年業績向好。三、公告淘金
【利多】
1、重大事項
奧瑞金(002701)：9.15億出售旗下公司股權 將間接持有臥龍地產股份
國睿科技(600562)：子公司預中標1.31億元項目
太鋼不鏽(000825)：控股股東擬將0.79%股份劃轉給晉能集團
東方雨虹(002271)：斥資10億元建設新型建築材料項目
2、高送轉
安潔科技(002635)：2016年擬10轉5派3元
銀河電子(002519)：2016年擬10轉7派1.5元
千禾味業(603027)：2016年擬10轉10派1.88元
3、定增重組
海達股份(300320)：擬收購汽車輕量化材料行業資產
萬孚生物(300482)：定增募資8.45億元 明日復牌
華北高速(000916)：重組交易方案複雜 延期一個月復牌
長榮股份(300195)：定增認購環節結束 明日復牌
華源控股(002787)：籌劃購買包裝行業資產 22日起停牌
4、年報業績
蘇州固鍀(002079)：2016年淨利潤1.13億元 同比增長近4倍
上海家化(600315)：2016年淨利潤2.16億元 同比降9成
安潔科技(002635)：2016年淨利3.87億 同比增長26%
銀河電子(002519)：2016年淨利3.1億元 同比增長36.12%
安諾其(300067)：2016年淨利8185.8萬元 同比增32.12%
千禾味業(603027)：2016年淨利1億元 同比增50%
通產麗星(002243)：2016年淨利2627.85萬元 同比增約2.5倍
5、業績預報
江西長運(600561)：修正業績預告 2016年預虧近1億
通產麗星(002243)：2016年淨利增約2.5倍 一季報預盈400-1000萬元
信維通信(300136)：一季度業績預增160%-187%
6、增持
日海通訊(002313)：員工持股計劃累計買入5%公司股份
天海防務(300008)：二股東李露擬減持不超1250萬股 佔比3.26%
通源石油(300164)：擬推1100萬股限制性股票激勵計劃 佔比2.5%
【利空】
1、監管
山東墨龍：收到證監會調查通知書
*ST昆機：收到上交所關於公司涉嫌財務違規事項的問詢函
2、終止重大資產重組
永和智控：終止重大資產重組
寧波建工：終止重大資產重組
3、未被批准
中恆集團：血栓通項目500mg新規格不被批准
4、業績下降
中海油服：2016年鉅虧114億元
康泰生物：一季度業績預減25%-55%
上海家化：2016年淨利下降九成擬10派1元
5、減持
南京熊貓：中國華融擬減持不超過1.99%股份
天海防務：第二大股東計劃減持不超過1250萬股
【停復牌】
1、停牌
華源控股(002787)、金海環境（603311）、安井食品（603345）。
2、復牌
勝利股份（000407）北巴傳媒（600386）、引力傳媒（603598）。
四、董祕洩密（注：此欄目信息均來自昨日投資者關係互動平臺）
蘇寧雲商：已出售PPTV股權至公司實控人張近東的企業
東方通：公司的模式識別技術可提升色情、暴恐等圖片識別準確率
羅牛山：公司供應今年博鰲論壇部分食品
天順風能：常熟風電葉片工廠將在下半年投入生產
雪迪龍：智慧環保業務等今年將成新的業績支撐
永安藥業：3萬噸級牛磺酸食品添加劑項目動工
五、資金流向
1、昨日主力淨流入行業板塊TOP5：建築裝飾、飲料製造、白色家電、港口航運、高速公路
2、昨日主力淨流入概念板塊TOP5：PPP概念、高鐵、白酒、新型城鎮化、機器人概念
3、昨日主力淨流入個股TOP10：康美藥業、葛洲壩、奧瑞德、中國交建、中國平安、道森股份、中國建築、印紀傳媒、華英農業、亨通光電
六、解禁地雷
藍海華騰 300484：（2094.30萬股，佔總股本20.14％）
白雲電器 603861：（7198.53萬股，佔總股本17.60％）
鐵漢生態 300197：（12219.54萬股，佔總股本8.04％）
華紡股份 600448：（2297.04萬股，佔總股本5.44％）
洛陽玻璃 600876：（1174.86萬股，佔總股本2.23％）
史 丹 利 002588：（764.48萬股，佔總股本0.66％）
藍盾股份 300297：（158.00萬股，佔總股本0.13％）
七、新股申購
惠達衛浴（732385）發行價13.27元，上限2.8萬股，主營衛生陶瓷製品。
潔美科技（002859）發行價29.82元，上限1萬股，主營電子元器件薄型載帶。
八、國際市場
1、美股
標普500指數收跌29.45點，跌幅1.24%，報2344.02點。
道瓊斯工業平均指數收跌237.85點，跌幅1.14%，報20668.01點。
納斯達克綜合指數收跌107.71點，跌幅1.83%，報5793.82點。
2、歐股
德國DAX30跌0.75%，報11962.00點。
法國CAC 40跌0.19%，報5002.50點。
英國富時100跌0.69%，報7378.34點。
3、原油
WTI 4月原油期貨到期交割日收跌0.88美元，跌幅1.8%，報47.34美元/桶。
WTI 5月原油期貨新主力合約收跌0.67美元，跌幅1.4%，報48.24美元/桶。
4、黃金
COMEX 4月黃金期貨收漲12.50美元，漲幅1.0%，報1246.50美元/盎司。
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