'擬募集超125億元 中國廣核將創年內IPO募資新紀錄'

8月9日，中國廣核電力股份有限公司（簡稱“中國廣核”）披露了在A股首次公開發行股票的招股說明書和發行公告。作為中國核電行業最大的參與者，中國廣核此次募集資金總額預計為125.74億元，為今年以來A股首發募資最高紀錄。

首家“A+H”核電企業

中國廣核主營業務為建設、運營及管理核電站，銷售該等核電站所發電力，組織開發核電站的設計及科研工作。發行公告顯示，中國廣核本次發行新股50.5億股，發行價格為每股2.49元，並將於8月12日分別通過深交所交易系統和網下發行電子平臺實施。以此計算，中國廣核募集資金總額預計為125.74億元，扣除發行費用1.84億元后，預計募資淨額為123.9億元，為今年A股新股首發募資的最高紀錄。

對於募資金額的用途，中國廣核在招股說明書中表示，此次募資金額中的30億元計劃用於陽江5號、6號機組，80億元計劃用於防城港3號、4號機組，剩餘用於補充流動資金。

值得一提的是，早在2014年，中國廣核已實現港交所上市，證券簡稱為“中廣核電力(港股01816)”，成為全球第一家上市的純核電企業。本次登陸中小板後，中國廣核將成為國內首家在A股和H股實現整體上市的核電企業。

從盈利狀況來看，2016年至2018年，中國廣核的營業收入分別為330.27億元、456.33億元、508.28億元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元。同時，公司預計今年1至6月，其合併營收約260.37億元至270.4億元，增幅為13.15%至17.51%；淨利潤約48.04億元至52.02億元，增幅為5.19%至13.91%。

從行業地位來看，中國廣核在招股說明書中表示，公司是中國核電行業最大的參與者。截至2018年12月31日，公司管理22臺在運核電機組和6臺在建核電機組，裝機容量分別為24306兆瓦和7434兆瓦，佔全國在運及在建核電總裝機容量的54.44%以及55.30%，是我國在運裝機規模最大的核電開發商與運營商，公司管理的在運、在建核電裝機容量份額為國內市場第一。

值得關注的是，除了擬在A股上市募資外，中國廣核日前在港股也獲得了長線資金的青睞。8月1日，中國人壽(港股02628)披露，增持並舉牌港股上市公司中廣核電力，與關聯方國壽富蘭克林資管公司合計持股達到5.019%，並將對這一投資納入股權投資管理。業內人士指出，中國廣核近年來盈利穩定、分紅穩步增長，是險資偏愛的標的。

自主研發能力領先

在自主研發能力上，中國廣核介紹，公司旗下的大亞灣核電站是中國最早投入商業運營的大型商用核電站。自20世紀80年代建設大亞灣核電站起，公司一直堅持高起點的“引進、消化、吸收、創新”的道路，不斷進行技術改造。

中國廣核在招股說明書中披露，公司與中國廣核集團在大亞灣核電站採用的M310反應堆技術基礎上實施了一系列重大技術改進（包括16項安全技術改進），形成了具有自主品牌的二代改進型CPR1000系列核電技術；對照國際最新安全標準和經驗反饋，在CPR1000技術基礎上實施了31項安全技術改造，開發出具有三代核技術特徵的ACPR1000技術。

此外，中國廣核還積極參與國家標準和行業標準的建設工作，現已建立了較為完善的科技研發體系並積極融入國家科技創新體系。截至目前，中國廣核旗下工程公司已成功獲批20多項國家級科研項目，包括國家能源核電工程建設技術研發中心、核電工程建設示範專項、大型先進壓水堆重大專項等課題，同時還承擔了30多項集團科研課題以及自主開展了200多項科研課題。在人才隊伍建設方面，中國廣核披露，截至2018年12月31日，公司員工總數為18663人，其中技術人員總數為16815人，佔比超過90%；研發人員總數超過5000人。

談及公司未來發展，中國廣核相關負責人表示，“十三五”期間，公司將著力完成五大核心任務：一是抓住國內核電發展機遇，擴大核電裝機規模，力爭核電新開工裝機規模國內佔比不低於45%，保持國內第一的市場地位；二是持續提升工程和運營業績，實現並保持核電成熟機組50%的WANO指標進入世界前1/10，做到國內一流、國際優秀；三是基本完成自主知識產權的華龍一號和先進小型堆國內示範，技術經濟指標達到計劃控制目標，並具備批量化建設條件；四是全面支撐華龍一號“走出去”；五是保持公司資產和收益持續穩定的成長性，市值總體符合公司價值。

本文源自中國證券報

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