高盛發表研報表示，中移動(00941)及中電信(00728)在撇除鐵塔一次性收益後，去年淨利潤增長介於11%至12%，繼2016年取得不俗的盈利增長後，該行認為取消漫遊、混合所有制改革、鐵塔公司上市，將推動今年三大中資電信股表現。
該行表示，中央政府提倡新一輪“提速降費”措施(包括取消國內手機長途及漫遊費)，預計對今年盈利影響顯著，將影響今年整體服務收入3%至4%。
該行稱，聯通(00762)未在2016年業績發佈會上宣佈混改框架略感失望，預計正式公佈時間由一季度延至第二季。該行又提到，鐵塔公司上季盈利令人驚喜，去年收入及利潤分別為560億元人民幣及8000萬元人民幣，好於高盛預期，意味現金流狀況良好。鐵塔公司表示，下月將就上市計劃召開董事會會議，預計最快今年底可掛牌。
該行表示，自聯通於10月初公佈有意進行混改後，中移動、中電信及聯通至今股價分別-8%、-4%及+13%，但三間公司去年EBITDA增長分別為7%、1%及-9%，該行認為歸因於聯通的混改方案，令市場有期望，加上鐵塔公司上市將利好其表現，盈利有望從低位反彈，因此將聯通列入確信買入名單，目標價13.7港元。
中移動及中電信評級為“中性”，目標價分別為107港元及4.6港元。
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