富瑞發表研報表示,中國聯通(00762)宣佈,接獲最終母公司聯通集團通知,聯通集團正在籌劃並推進開展與混合所有制改革相關的重大事項,該重大事項擬以聯通控股股東聯通 A 股公司為平臺,可能涉及聯通A股公司的股份變動。
富瑞認為,由於混改細節仍待確定,可能需時數月,若聯通A股公司(600045)此時仍停牌,可能A股投資者轉投資在港上市的聯通,其市價較A股折讓達50%。
富瑞認為,聯通納入國企混改試點主要原因是其資產負債表較緊及低迴報,以目前財務狀況,難以持續投資網絡,包括5G網絡,以維持其競爭性,以及官方希望達到的行業結構,預計新資金會投放在資本開支及推廣。
該行稱,可投資內地推出的5G受惠股中興通訊(00763),目標價18.8港元。
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