【研究報告內容摘要】
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計算機行業：雲計算：工信部發布《雲計算髮展三年行動計劃》，5大重點任務彰顯投資機會，維持看好
核心觀點
工信部今日發佈《雲計算髮展三年行動計劃（2017-2019年）》（來源工信部：http://dwz.cn/5Jwa5I），在產業規模、核心技術、應用領域、生態規範、網絡安全等方面做了發展規劃。其中規劃目標為：雲計算產業規模將由2015年的1500億元提升至2019年的4300億元（產業複合增速達到30%以上）；注重容器、微內核、超融合等核心關鍵技術發展；同時推進雲計算在製造、政務等領域的應用水平，並構建完善的雲計算標準體系以及安全能力。
五大重點任務，保障《行動計劃》的發展目標。該行動計劃涉及了技術增強、產業發展、應用促進、安全保障、環境優化的五大重點任務。持續提升關鍵核心技術能力是重中之重，涉及容器、微內核、超融合、分佈式存儲、資源管理等方面，同時產業發展和應用促進是雲計算產業落地的必要支撐，計劃明確支持軟件企業向雲計算轉型，培育骨幹龍頭企業，同時積極發展工業雲服務、協同推進政務雲應用。在安全保障和環境優化的重點任務方面，將完善雲計算網絡安全保障制度，推動雲計算網絡安全技術發展；並推進網絡基礎設施升級，完善雲計算市場監管措施。我們認為這將是我國雲計算產業發展的重點落地方向以及未來的主要投資方向重點關注產業重點技術突破以及細分行業落地進展。在五大重點任務中，關鍵技術的突破是產業的壁壘以及相關公司的核心競爭力，我們看好在容器、微內核、超融合等關鍵技術領域取得突破的公司，其業務能夠受益於自主可控以及雲計算產業規模的發展。同時雲計算在政務雲、工業雲等細分行業的逐步落地，將為相關公司帶來巨大的產業空間；同時建立標杆效應，促進各類信息系統向雲平臺遷移，拓展雲計算應用範圍。
投資建議與投資標的
我們認為當前雲計算服務的落地可以分為：公有云、細分行業雲、企業雲三大層次；其中公有云市場對於A股標的而言命題太大，主要注重細分行業雲（政務雲）以及企業雲化數據中心的投資機會。
細分行業雲中，重視政務雲領域的投資機會，建議關注：中科曙光(603019，未評級)百城百行戰略進展，以及太極股份(002368，未評級)政務雲、智慧城市建設節奏。在企業雲中，關注利用容器、超融合核心技術構建企業雲架構數據中心的天璣科技(300245，未評級)。
同時在產業支撐方，建議關注構建雲資源分發平臺、推動眾多企業架構雲化進程的神州數碼(000034，未評級)，同時建議關注雲安全領域的：啟明星辰(002439，未評級)。
風險提示
雲計算行業競爭加劇；宏觀經濟下滑導致政府及企業的IT投入減少
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