據上證報道,3月下旬到6月中旬將近三個月的時間裡,國務院國資委主任肖亞慶已進行七次對央企和地方國資的調研。高頻調研頗為罕見,傳遞出國企改革加速推進落實的信號。七次調研中,國企實體產業的生產經營情況、投資和運營公司的試點情況、電力和能源企業改革進度、地方國資改革情況等是重點內容。分析人士指出,接下來的國企兼併重組,可能出現央企間的兼併、煤電一體化的兼併及央企兼併地方國企三種模式,火電和核電也有合併預期。
有業內人士指出,山西、河北等省份是鋼鐵、煤炭去產能的重點區域,當地的相關產業國企很可能入選。
安信證券指出,煤炭行業機會在山西國企改革和板塊估值修復。預計山西國改漸行漸近,根據《2017年山西省政府工作報告》,本年度山西政府承諾將出臺國資改革方案,全面啟動省屬國有企業改革。
建議重點關注:西山煤電(山西焦煤集團)、潞安環能(潞安集團)、陽泉煤業(陽煤集團),板塊存在估值修復機會。據2016年年報和2017年一季報,受益供改煤價恢復性上漲,煤炭板塊整體業績反轉,行業景氣回升。2季度煤炭價格階段性回落為預期內走勢,繼續維持2017年整體煤炭價格中樞整體抬升的判斷。目前的估值水平處於相對低位,堅定看好未來估值修復。建議關注陝西煤業(低估值+高彈性),恆源煤電(低估值)。
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