據證券日報報道,近日,山西省國企改革文件正式出臺,包括《關於深化國企國資改革的指導意見》以及混改、激發企業家活力、加強國企黨建等4個配套文件,這意味著改革大幕正式拉開。有分析師表示,山西有望通過此次國企改革,將有同質化競爭的煤炭集團合併重組,打造煤炭巨無霸集團。
安信證券指出,煤炭行業機會在山西國企改革和板塊估值修復。預計山西國改漸行漸近,根據《2017年山西省政府工作報告》,本年度山西政府承諾將出臺國資改革方案,全面啟動省屬國有企業改革。
建議重點關注:西山煤電(山西焦煤集團)、潞安環能(潞安集團)、陽泉煤業(陽煤集團),板塊存在估值修復機會。據2016年年報和2017年一季報,受益供改煤價恢復性上漲,煤炭板塊整體業績反轉,行業景氣回升。2季度煤炭價格階段性回落為預期內走勢,繼續維持2017年整體煤炭價格中樞整體抬升的判斷。目前的估值水平處於相對低位,堅定看好未來估值修復。建議關注陝西煤業(低估值+高彈性),恆源煤電(低估值)。
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