大和：降中國聯通(00762)目標價至12.62港元 維持“買入”評級 仍為行業首選
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報告指出，香港寬頻是增長較高的電訊股，主要於香港提供寬頻服務及流動通訊服務，寬頻住宅客戶總數逾100萬，市佔率36%。截至8月底之2018年度，營業額同比升22.2%，盈利大增1.32倍至3.97億港元，EBITDA升13%至11.8億港元。
流動通訊服務是2018年主要增長動力，已啟動服務用戶數目同比大增80%至26.5萬名， ARPU增長24%至每月147元。去年8月收購匯港電訊（主要於香港向企業提供固網電訊服務），對其固網業務可帶來協同效應，並有助本年度之業績增長。市場預測本年度盈利增長15%，EBITDA增長46%，股息率5.4釐，高於五年平均之5.0釐。公司將於4月30日公佈中期業績。
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