從傳統智慧來講，交易靠什麼取勝？大概分為3個方面。最基礎的是交易技術，是在市場中的能力問題。第二個，有了這個能力，馬上涉及到風險管理問題。因為交易是個概率的東西，你的盈利能力不管有多高，總有失敗的交易。如果這2個問題都解決了，那麼第3個問題就是知行合一。交易技術有了，風險管理能力有了，手段、方法都有了，但是在交易過程中，因為心理的影響沒有做到，也會出問題。知行合一的問題，就是個心態問題。這在國外的交易書籍中，《金融王國的自由之路》、《走進我的交易室》2本書中都談到了這個問題。期貨成功交易員必備的3個因素，技術、策略、心態。《金融王國的自由之路》這本書，風險投資、交易策略內容佔了30%，最重要的是心態、心理的修養，人性的修養。期貨交易，不僅是個盈的藝術，還是個輸的藝術。風險控制對於一個期貨交易員來說，是個非常難、又是非常重要的事情。從我自己做交易來看，一年中，賺大錢這種事是印象比較深的。但是，印象更深的是，本來要賠錢的時候及時把控住、轉危為安。期貨交易就是這樣，你在應該賠錢的時候沒有賠錢，把控住，那麼還是比較樂觀的。所謂心態問題，遠遠不只是瞭解交易策略的問題，而是瞭解自我、超越自我的問題。小到具體一次交易，大到投資者的人生命運問題，最終取決於人的人性、心態問題。這是一般傳統理論對成功交易員的基本認識。
期貨行業，有人說是個人英雄主義的行業。我這個團隊還是比較開放，請全國各地的朋友過來交流。有人把優秀的交易技術當做商業祕密，這種人其實不願意跟人分享。我覺得沒有太大的必要。傳統交易智慧的總結，往往是個體性的總結。這種總結的目的，是個人下定決心，按照這種方法去操作，優勢發揮，弱勢避免，自己去用，也不是給別人用。因此，對於成功的交易方法的總結，千奇百怪。第一層面，有了交易技術最重要。當有了盈利的模式總結後，才進入第二個層面，風險控制。在交易技術上找到了相對有勝算的點，第二談到風險控制，第三才是進入書面的總結。
所以，期貨行業的總結，個體性非常大。有些人總結日內交易。我也總結了一些日內交易的一些特徵規律，僅僅是我們團隊的一些經驗。也有人說，趨勢交易最重要。這種個體性的總結，走到最終、走到峰值的，我覺得是個體的修煉。國內期貨交易員無論做的過程怎樣，最終都是個人的修煉。
孔子在70歲的時候說“從心所欲，不逾矩”。從市場的角度，要打敗我，還是比較困難的。如果我曾經輝煌過，失敗了，又輝煌又失敗，那還是自己的問題，自己被自己打敗了。所以說，如果在期貨市場要長期的，穩定的生存下去，賺到大錢，還是要靠紮紮實實的內在修養。孔子在70歲的時候說“從心所欲，不逾矩”，我也覺得不太靠譜。如果一個交易員在70歲的時候，也做不動了。所以，如果交易員要在其後行業長期發展下去，要從修煉走向一個更加宏觀的智慧狀態。
關於修煉，我所理解的達到最高境界的是傑西裡費莫，《股票做手回憶錄》的作者，這是美國上個世紀20年代最偉大的交易員。他個人對市場的認識，從個人天性來講也好，還有就是對市場交易策略的完善，這方面，我覺得到現在也沒有多少人超越他。作為個體交易員、操盤手而言，裡費莫對市場交易的理解已經到了登峰造極的境界。也沒有什麼人完整地超越過他。這個人四起四落，在二幾年的時候，賺了不少錢。但是，為什麼這個在二幾年賺了那麼多錢的人，最終是在貧困中自殺的？我感覺，作為一名個人交易員，要在市場中理性認識長期生存的話，還是要靠知行合一。人性的修煉、修養永遠都是沒有止盡的。人的本質上永遠都用非理性的一面。儘管裡費莫曾經總結了很多經驗教訓，也完善了交易策略。但是，在後面的交易中，他肯定自己也違反了這些規定。
一個期貨交易員，通過修煉達到徹底的自我控制，這也是我們人生的理想。因為人本身就是一個情緒的動物。所以，期貨交易員要怎樣才能做到突破？假如說，我自己做了十幾年的期貨交易，吃了很多苦頭，交了很多學費，好不容易對市場領悟了，賺了點錢。但如果做來做去，又把自己的錢做沒了。那又在做什麼呢？所以最終還是要靠對自己的修煉，達到對交易的控制。
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作為一名交易員，我想有個方向是：藉助系統科學，靠分解優秀交易員的投資心理行為科學，打造優秀交易員為核心的交易團隊，達到長期穩定盈利的目的。
一個優秀的期貨交易員，就是了解自我、超越自我的過程。瞭解自我，其實是個審判的過程。在投資市場，你要了解自我，必須要花很大的代價、學費。而且交了很多學費後，也未必保證就瞭解市場。這其中的因素非常多，涉及的學問也非常多。我們做交易，把很大精力放在市場價格波動、市場規律的研究上、對交易策略的完善等等。但是，我不可能同時是心理學家、統計學家、管理學家。如果一個人能通過跨行業的知識學習，達到自我修煉，對一個交易員來說，也是件比較靠譜的事情。
我們的期貨交易員，個人間的相互交流非常非常重要。比如像劉翔，真正比賽，是他自己在衝鋒陷陣。但是劉翔的背後，有很多統計學家、心理學家、生理學家等等指導、調整，對他提建議。一種建立在科學化管理的運動員訓練，可能更有利於劉翔的成績。包括姚明也有這樣的因素。我原來的想法是，以我為核心打造一個團隊，以我的流派找很多助手。但是，這些助手對我的理解還是有限的。後來我就想，到外面去聘用。在我們團隊以外建立一個顧問。當然，這個顧問也比較貴。3個月，一個顧問要100萬。但是我用了下後，感覺價值功能比較大。顧問來了，我發現不太一樣。假如某一天我的交易失敗了，往往是情緒的波動造成，非理性的因素，而不是說市場交易策略的問題。在反思過程中，承認是自己修煉沒到家，明天可以做的更好。前幾年我在建立交易室的時候，我還想在另外弄一個房間，做一個類似張三丰練功的房間。如果交易不理性，就到那裡修煉一下。後來交易顧問來了之後，給我感受最深的是，他們把交易員看做一個“人”來看待。人是有情緒的，人是有非理性的時候。當然，感性的時候，你有你優勢，你有你厲害的地方。後來，我發現交易過程中，週四週五和週一週二的交易，也是有差異。一個月連續盈利之後，體力也會下降。包括智力也有差距，有時候反應非常靈敏，有時候反應就很遲鈍。這些東西，交易員自己去反思的話，很難去挖掘認識，很難有比較透徹的瞭解。顧問給我帶來很多新的東西、理念。把我這個純粹的市場中每天打滾的交易員新的知識體系。包括傳統心理學、經濟學知識方面的知識。在一些期貨書中也能看到，但是做為專家，他們就提出來：他們在看了我很多交易後，就明顯發現，我的認識偏差。
沉澱成本是第一位。如果我自己做一個交易，虧了以後一般不是方法的問題。所以虧了以後，我就不服，我就反覆做。反覆做的結果就是如果一虧損就騎虎難下，下不來了，必須要在這個交易上扳回來。這樣一來，就是虧損越大的品種越難放棄。面對這種沉澱成本，顧問就給我提出了相應的解決方法。當我的交易中出現了這樣的問題，他們就提出3個方法手段來解決。包括風險厭惡，還有個誘餌效應。這個誘餌效應，我是第一次聽到。後來我發現非常有效果。他們分析我的交易質量最好的品種，如果同時交易4個到5個是上限，超過5個以後，交易質量明顯下降。第6個交易本身就有問題，前面5個有時候都會受影響。第6個，其實是個誘餌。第6個交易品種，其實是打亂了你原來更核心的交易質量。瞭解了這些以後，明顯就能控制了交易數量。另外，包括情緒放大。假如一天交易分為3節。第一節早盤9點到10點；第二節10點到11點半；下午為第三節。我就發現第二小節，10點以後，我明顯就是進攻性比較強。第一小時理性分析成分比較多；在第一小時市場給你無數信息刺激，對了錯了，賺了虧了，導致第二小時情緒化了。所以，利用經濟學、心理學的原理，瞭解操盤手的現狀，他們提供了一些解決的手段和方法。生理學和我們的交易，也很有關係。交易員在開盤前和開盤後，都發生很大的變化。原來我們也瞭解這個，但是有個朋友告訴我，這是個生理學現象。在開盤前，交易員很理性。但是在開盤後，在一些信息的刺激下，就刺激交易員做出某些行為。
另外，還有個統計學問題。統計學我們大家都沒學過。但是，怎麼用科學的統計方法以及怎樣做出有效的結論，這個統計學家和我自身去統計，差距很大很大。後來他統計後，發現我們的團隊交易有很多的特徵。交易團隊中，盈虧關聯性很大。就是你盈利的時候，做什麼都盈利，虧錢的時候，做什麼都虧錢。包括單個交易日盈利超過5%，往往有個龍頭品種。這種現象，往往有品種上線，如果超過4、5個，交易質量就會下降，他們都給了我們很多有針對性的建議。交易數量要控制。
還有市場的準確性。通過控制你的活躍性，保證你的準確性。另外，還有些管理學的市場原理。包括團隊的合作，也要講科學。從我的助手角度，既要做基金風險的管理，又要做交易流程的動態管理，也有做市場規律發現的管理，等等。
我想作為一名期貨交易員，從個人角度來說，要提高交易，長期、穩定的盈利能力，而不是短期的賺錢，要避免大起大落。我覺得要打開心境，要多從其他行業獲取知識，那會有比較大的幫助。這是我的個人探索，權當拋磚引玉。
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