本週行業觀點:
雲計算有望快速增長,景氣度有望持續提升。近年來,雲計算產業在全球發展迅猛,根據貝恩諮詢最新報告,2015 年全球雲計算產業規模已達1800 億美元,並預計到2020 年將達3900 億美元,年均複合增速達17%。國內方面,2015 年國務院發佈了《關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》(以下簡稱“《意見》”),提出要大力發展雲計算產業,並提供財稅優惠等多種扶持政策。近日,工信部又在《意見》的基礎上發佈了《雲計算髮展三年行動計劃(2017-2019 年)》(以下簡稱“《計劃》”),對未來三年我國雲計算產業發展進行了具體規劃。《計劃》中提到:“十二五”末期,我國雲計算產業規模已達1500 億元,到2019 年要發展到4300 億元。據此測算,2016-2019 年我國雲計算產業規模年均複合增速將達30%,大幅超過貝恩諮詢對未來五年全球雲計算產業規模的預計增速,我國雲計算產業有望進入高速成長期,市場規模進一步擴大。
互聯網數據中心(IDC)作為雲計算基礎設施,市場空間有望進一步擴容。截至2015 年,中國IDC 市場規模已達518.6 億元,2011-2015年年均複合增長率達32%,而同期全球IDC 市場規模年均複合增速僅為14.6%,國內IDC 市場正處於快速發展階段。我們認為,隨著未來更多企業將IT 設備部署至雲端,IDC 市場有望進一步擴容,同時也將對IDC的可靠性、能耗控制等指標提出更高的要求,擁有競爭優勢的IDC 供應商有望脫穎而出,市場集中度將進一步提高。
雲計算有望支撐大數據進一步提速。國務院2015 年發佈了《關於印發促進大數據發展行動綱要的通知》,大數據正式上升為國家戰略。工信部也發佈了《大數據發展產業規劃(2016-2020 年)》,其中提到2015年我國大數據產業收入約為2800 億元,到2020 年大數據相關產品及服務業收入突破1 萬億元,年均複合增速為30%左右。我們認為,雲計算作為新一代的信息技術,可為大數據產業的快速發展提供基礎支持,同時為企業應用大數據服務提供了相對經濟的技術手段,雲計算有望帶動大數據產業進一步提速,相關產業鏈的投資機會值得關注。
投資建議:1)建議關注獲得亞馬遜授權在中國境內獨立運營AWS雲服務的上市公司:光環新網;2)建議關注IDC 供應商:數據港。
上週市場回顧:
上週通信行業(申萬)漲幅為-2.19%,跑輸滬深300(0.08%),跑贏創業板指(-2.40%),在行業漲幅排行榜中排名居中。上週行業內漲幅前五的個股為數據港、高新興、科信技術、金亞科技、匯源通信,跌幅前五的個股為航天發展、恆信移動、日海通訊、瑞斯康達、天喻信息。
行業新聞動態:中移動啟動光纜二次集採:規模約237.96 萬皮長公里; BAT 與Barefoot達成合作,謀求下一代網絡高度可視化。
行業公司重點公告:網宿科技:擬推3726 萬股限制性股票激勵計劃;通宇通訊:擬1.3 億元控股光為光通信科技有限公司;鼎信通訊:收購兩家子公司少數股東股權。
風險提示:政策落實低於預期,行業競爭加劇,需求放緩。
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