大和：降中國聯通(00762)目標價至12.62港元 維持“買入”評級 仍為行業首選
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智通財經APP獲悉，瑞信發表研究報告，調高中國燃氣(00384)20-21財年的每股盈利預測2-5%，目標價亦由原來的39港元升至41港元，評級維持“優於大市”。
報告指出，中國燃氣農村業務增長強勁，而估計俄羅斯供氣後，東北地區的盈利潛力將被低估，故繼續視中國燃氣為內地城市燃氣股首選股份之一，預計在中國實施石油管道改革後，該公司的售氣量將會提升，而利潤率也可恢復。
瑞信表示，中國燃氣是中國東北地區最大燃氣公司，隨著下半年開始俄羅斯供氣，相信市場盈利能力將會提升，併為該公司未來幾年帶來額外2-16%的盈利，估計管道改革後，2021財年的單位利潤率可由原來的0.62元人民幣/cm提高至0.64/cm。
瑞信又預測，中國燃氣19-21財年每股盈利年複合增長率可望達到26%，認為現時12倍的預測市盈率吸引。此外，即使內地接駁費年底前受到監管，但新增風險也有限，因為中國燃氣接駁費平均僅約2500元人民幣，是同業中最低之一。
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