麥格理:升保利協鑫能源(03800)評級至“跑贏大市”目標價下調至0.53港元
智通財經APP獲悉,麥格理髮表報告指,基於保利協鑫能源(03800)作出一系列資產處置以降低槓桿,及其晶圓產品升級,因此上調評級由“跑輸大市”至“跑贏大市...
智通財經獲悉,里昂發表研究報告稱,首季電力需求強勁,但中廣核電力(01816) 利用率跌4點子,其中傳統困難地點,紅沿河利用率維持在38%的低位,同時廣東省項目利用小時亦見下跌,因此將盈利下調,維持“跑輸大市”評級,目標價由2.6元降至2.5元。
該行指,中廣核的整體利用率由去年首季的70%降至首季66%,而電力需求增長升7%,期內國家核電產量升23%,公司升20%,故難以確保上網容量是否足夠。
該行又指,相信公司的產電會有回覆,未來數年容量增速放慢將有助提升利用小時,不過其主要廣東項目亦受台山3.6GW項目壓力,若法國核安全局(ASN)要求任何變更,將令項目延期。