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北極星太陽能光伏網訊:8月21日，光伏板塊出現異動，陽光電源率先封板，隨後福萊特、隆基股份、通威股份等多達8股先後衝至漲停。
（來源：微信公眾號“牛熊檔案”ID：bullbear21）
漲停潮背後，這個行業發生了什麼？牛哥這就帶你去看一看。
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眾所周知，光伏行業在2015、2016年曾出現過行業的“高光時刻”，源於較大力度的補帖，眾多企業瘋狂搶裝，還有“6.30”搶裝潮的推波助瀾（當時政策規定，於6月30日以前裝機併網，將執行去年光伏發電上網標杆電價，這意味著仍可執行去年的電價標準和補貼），導致光伏產能急劇擴大，在短時間內達到供過於求的程度。
但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
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眾所周知，光伏行業在2015、2016年曾出現過行業的“高光時刻”，源於較大力度的補帖，眾多企業瘋狂搶裝，還有“6.30”搶裝潮的推波助瀾（當時政策規定，於6月30日以前裝機併網，將執行去年光伏發電上網標杆電價，這意味著仍可執行去年的電價標準和補貼），導致光伏產能急劇擴大，在短時間內達到供過於求的程度。
但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
而隨著7月11日能源局正式下發2019年國內競價項目指標，國內需求有望於7月中下旬正式啟動。
考慮到下半年國內平價項目、“十三五”第二批扶貧指標、戶用分佈式等指標，下半年國內裝機需求將遠超上半年，根據能源局的指引，年內國內裝機需求有望達到40-45GW，下半年國內裝機量將是上半年的2-3倍以上。（華創證券）
不僅如此，根據中國光伏行業協會的預測數據，2019年國內併網裝機容量樂觀預期將達45GW。預計到2025年，國內新增裝機規模樂觀預期將達80GW，2018-2025年複合增長率將達到8.92%，保守預期將達65GW，對應年複合增長率為5.73%。國內競價上網機制將推動裝機容量平穩增長。未來隨著《2019年風光項目建設徵求意見》的落地，將進一步帶動國內需求。（長城國瑞證券）
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眾所周知，光伏行業在2015、2016年曾出現過行業的“高光時刻”，源於較大力度的補帖，眾多企業瘋狂搶裝，還有“6.30”搶裝潮的推波助瀾（當時政策規定，於6月30日以前裝機併網，將執行去年光伏發電上網標杆電價，這意味著仍可執行去年的電價標準和補貼），導致光伏產能急劇擴大，在短時間內達到供過於求的程度。
但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
而隨著7月11日能源局正式下發2019年國內競價項目指標，國內需求有望於7月中下旬正式啟動。
考慮到下半年國內平價項目、“十三五”第二批扶貧指標、戶用分佈式等指標，下半年國內裝機需求將遠超上半年，根據能源局的指引，年內國內裝機需求有望達到40-45GW，下半年國內裝機量將是上半年的2-3倍以上。（華創證券）
不僅如此，根據中國光伏行業協會的預測數據，2019年國內併網裝機容量樂觀預期將達45GW。預計到2025年，國內新增裝機規模樂觀預期將達80GW，2018-2025年複合增長率將達到8.92%，保守預期將達65GW，對應年複合增長率為5.73%。國內競價上網機制將推動裝機容量平穩增長。未來隨著《2019年風光項目建設徵求意見》的落地，將進一步帶動國內需求。（長城國瑞證券）
2 海外需求持續增長
我國光伏產業已經發展十餘年，是具備國際競爭力的優勢產業。2018年中國光伏全產業鏈產品全球市場佔有率成績斐然，其中多晶硅佔57.8%，硅錠硅片佔89.6%，光伏電池佔72.6%，光伏組件佔72.0%。2018年進入4個製造環節全球產量前10名的中國企業有34家次，各環節第一名全是國內民營企業。
根據中國光伏行業協會的數據，2019年全球光伏裝機容量樂觀預期將達130GW，2025年樂觀預期將達200GW，2018-2025年樂觀預期複合增長率8.92%。
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但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
而隨著7月11日能源局正式下發2019年國內競價項目指標，國內需求有望於7月中下旬正式啟動。
考慮到下半年國內平價項目、“十三五”第二批扶貧指標、戶用分佈式等指標，下半年國內裝機需求將遠超上半年，根據能源局的指引，年內國內裝機需求有望達到40-45GW，下半年國內裝機量將是上半年的2-3倍以上。（華創證券）
不僅如此，根據中國光伏行業協會的預測數據，2019年國內併網裝機容量樂觀預期將達45GW。預計到2025年，國內新增裝機規模樂觀預期將達80GW，2018-2025年複合增長率將達到8.92%，保守預期將達65GW，對應年複合增長率為5.73%。國內競價上網機制將推動裝機容量平穩增長。未來隨著《2019年風光項目建設徵求意見》的落地，將進一步帶動國內需求。（長城國瑞證券）
2 海外需求持續增長
我國光伏產業已經發展十餘年，是具備國際競爭力的優勢產業。2018年中國光伏全產業鏈產品全球市場佔有率成績斐然，其中多晶硅佔57.8%，硅錠硅片佔89.6%，光伏電池佔72.6%，光伏組件佔72.0%。2018年進入4個製造環節全球產量前10名的中國企業有34家次，各環節第一名全是國內民營企業。
根據中國光伏行業協會的數據，2019年全球光伏裝機容量樂觀預期將達130GW，2025年樂觀預期將達200GW，2018-2025年樂觀預期複合增長率8.92%。
數據上看全球光伏需求保持增長勢頭，而國內光伏行業也得到了外單需求增長的拉動。
據中國光伏行業協會數據顯示，2019年上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長58.2%、45.1%。硅片出口額同比下降，出口量小幅增長，單晶硅片佔比超過70%。
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但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
而隨著7月11日能源局正式下發2019年國內競價項目指標，國內需求有望於7月中下旬正式啟動。
考慮到下半年國內平價項目、“十三五”第二批扶貧指標、戶用分佈式等指標，下半年國內裝機需求將遠超上半年，根據能源局的指引，年內國內裝機需求有望達到40-45GW，下半年國內裝機量將是上半年的2-3倍以上。（華創證券）
不僅如此，根據中國光伏行業協會的預測數據，2019年國內併網裝機容量樂觀預期將達45GW。預計到2025年，國內新增裝機規模樂觀預期將達80GW，2018-2025年複合增長率將達到8.92%，保守預期將達65GW，對應年複合增長率為5.73%。國內競價上網機制將推動裝機容量平穩增長。未來隨著《2019年風光項目建設徵求意見》的落地，將進一步帶動國內需求。（長城國瑞證券）
2 海外需求持續增長
我國光伏產業已經發展十餘年，是具備國際競爭力的優勢產業。2018年中國光伏全產業鏈產品全球市場佔有率成績斐然，其中多晶硅佔57.8%，硅錠硅片佔89.6%，光伏電池佔72.6%，光伏組件佔72.0%。2018年進入4個製造環節全球產量前10名的中國企業有34家次，各環節第一名全是國內民營企業。
根據中國光伏行業協會的數據，2019年全球光伏裝機容量樂觀預期將達130GW，2025年樂觀預期將達200GW，2018-2025年樂觀預期複合增長率8.92%。
數據上看全球光伏需求保持增長勢頭，而國內光伏行業也得到了外單需求增長的拉動。
據中國光伏行業協會數據顯示，2019年上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長58.2%、45.1%。硅片出口額同比下降，出口量小幅增長，單晶硅片佔比超過70%。
3 可重點關注的個股
陽光電源：光伏逆變器龍頭拐點將近
公司是逆變器龍頭，而逆變器相當於光伏發電系統的大腦，因此逆變器的需求直接受下游光伏裝機量所帶動。
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但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
而隨著7月11日能源局正式下發2019年國內競價項目指標，國內需求有望於7月中下旬正式啟動。
考慮到下半年國內平價項目、“十三五”第二批扶貧指標、戶用分佈式等指標，下半年國內裝機需求將遠超上半年，根據能源局的指引，年內國內裝機需求有望達到40-45GW，下半年國內裝機量將是上半年的2-3倍以上。（華創證券）
不僅如此，根據中國光伏行業協會的預測數據，2019年國內併網裝機容量樂觀預期將達45GW。預計到2025年，國內新增裝機規模樂觀預期將達80GW，2018-2025年複合增長率將達到8.92%，保守預期將達65GW，對應年複合增長率為5.73%。國內競價上網機制將推動裝機容量平穩增長。未來隨著《2019年風光項目建設徵求意見》的落地，將進一步帶動國內需求。（長城國瑞證券）
2 海外需求持續增長
我國光伏產業已經發展十餘年，是具備國際競爭力的優勢產業。2018年中國光伏全產業鏈產品全球市場佔有率成績斐然，其中多晶硅佔57.8%，硅錠硅片佔89.6%，光伏電池佔72.6%，光伏組件佔72.0%。2018年進入4個製造環節全球產量前10名的中國企業有34家次，各環節第一名全是國內民營企業。
根據中國光伏行業協會的數據，2019年全球光伏裝機容量樂觀預期將達130GW，2025年樂觀預期將達200GW，2018-2025年樂觀預期複合增長率8.92%。
數據上看全球光伏需求保持增長勢頭，而國內光伏行業也得到了外單需求增長的拉動。
據中國光伏行業協會數據顯示，2019年上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長58.2%、45.1%。硅片出口額同比下降，出口量小幅增長，單晶硅片佔比超過70%。
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陽光電源：光伏逆變器龍頭拐點將近
公司是逆變器龍頭，而逆變器相當於光伏發電系統的大腦，因此逆變器的需求直接受下游光伏裝機量所帶動。
陽光電源的逆變器業務自2011年以來一直維持著較高的市佔率，根據公司出貨量與國內裝機數據的比較，近8年基本維持25%-40%左右區間波動。
數據顯示，2016-2018年，全球光伏逆變器前三甲排名穩定為，華為、陽光電源和SMA。
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眾所周知，光伏行業在2015、2016年曾出現過行業的“高光時刻”，源於較大力度的補帖，眾多企業瘋狂搶裝，還有“6.30”搶裝潮的推波助瀾（當時政策規定，於6月30日以前裝機併網，將執行去年光伏發電上網標杆電價，這意味著仍可執行去年的電價標準和補貼），導致光伏產能急劇擴大，在短時間內達到供過於求的程度。
但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
而隨著7月11日能源局正式下發2019年國內競價項目指標，國內需求有望於7月中下旬正式啟動。
考慮到下半年國內平價項目、“十三五”第二批扶貧指標、戶用分佈式等指標，下半年國內裝機需求將遠超上半年，根據能源局的指引，年內國內裝機需求有望達到40-45GW，下半年國內裝機量將是上半年的2-3倍以上。（華創證券）
不僅如此，根據中國光伏行業協會的預測數據，2019年國內併網裝機容量樂觀預期將達45GW。預計到2025年，國內新增裝機規模樂觀預期將達80GW，2018-2025年複合增長率將達到8.92%，保守預期將達65GW，對應年複合增長率為5.73%。國內競價上網機制將推動裝機容量平穩增長。未來隨著《2019年風光項目建設徵求意見》的落地，將進一步帶動國內需求。（長城國瑞證券）
2 海外需求持續增長
我國光伏產業已經發展十餘年，是具備國際競爭力的優勢產業。2018年中國光伏全產業鏈產品全球市場佔有率成績斐然，其中多晶硅佔57.8%，硅錠硅片佔89.6%，光伏電池佔72.6%，光伏組件佔72.0%。2018年進入4個製造環節全球產量前10名的中國企業有34家次，各環節第一名全是國內民營企業。
根據中國光伏行業協會的數據，2019年全球光伏裝機容量樂觀預期將達130GW，2025年樂觀預期將達200GW，2018-2025年樂觀預期複合增長率8.92%。
數據上看全球光伏需求保持增長勢頭，而國內光伏行業也得到了外單需求增長的拉動。
據中國光伏行業協會數據顯示，2019年上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長58.2%、45.1%。硅片出口額同比下降，出口量小幅增長，單晶硅片佔比超過70%。
3 可重點關注的個股
陽光電源：光伏逆變器龍頭拐點將近
公司是逆變器龍頭，而逆變器相當於光伏發電系統的大腦，因此逆變器的需求直接受下游光伏裝機量所帶動。
陽光電源的逆變器業務自2011年以來一直維持著較高的市佔率，根據公司出貨量與國內裝機數據的比較，近8年基本維持25%-40%左右區間波動。
數據顯示，2016-2018年，全球光伏逆變器前三甲排名穩定為，華為、陽光電源和SMA。
因此，中長期看逆變器市場需求將伴隨國內需求和國外需求的同步放大而放大，而陽光電源作為逆變器領域的龍頭公司有望直接獲益。
中環股份：處於成長期的全球硅片龍頭
公司歸母淨利潤2013年以來年複合增長率54.58%。8月21日晚間披露2019半年報，公司2019年上半年實現營收79.42億元，同比增長22.91%；淨利潤4.52億元，同比增長50.69%；基本每股收益0.1623元。營收增長主要系新能源材料產能的提升，銷售規模增加。
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（來源：微信公眾號“牛熊檔案”ID：bullbear21）
漲停潮背後，這個行業發生了什麼？牛哥這就帶你去看一看。
眾所周知，光伏行業在2015、2016年曾出現過行業的“高光時刻”，源於較大力度的補帖，眾多企業瘋狂搶裝，還有“6.30”搶裝潮的推波助瀾（當時政策規定，於6月30日以前裝機併網，將執行去年光伏發電上網標杆電價，這意味著仍可執行去年的電價標準和補貼），導致光伏產能急劇擴大，在短時間內達到供過於求的程度。
但緊接著，受歐美對中國光伏產品“雙反”、產能嚴重過剩和“價格戰”等不利因素影響產生，光伏行業一度陷入低谷。
直至今年隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定，疊加海外市場的持續性增長需求，國內光伏行業有望實現恢復性增長。
1 國內需求啟動
2019年上半年由於國內競價項目未能釋放，主要裝機需求源自歷史遺留指標（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項目、技術領跑者等）以及部分平價項目，因此整體裝機量相較於2018年有所下滑。
而隨著7月11日能源局正式下發2019年國內競價項目指標，國內需求有望於7月中下旬正式啟動。
考慮到下半年國內平價項目、“十三五”第二批扶貧指標、戶用分佈式等指標，下半年國內裝機需求將遠超上半年，根據能源局的指引，年內國內裝機需求有望達到40-45GW，下半年國內裝機量將是上半年的2-3倍以上。（華創證券）
不僅如此，根據中國光伏行業協會的預測數據，2019年國內併網裝機容量樂觀預期將達45GW。預計到2025年，國內新增裝機規模樂觀預期將達80GW，2018-2025年複合增長率將達到8.92%，保守預期將達65GW，對應年複合增長率為5.73%。國內競價上網機制將推動裝機容量平穩增長。未來隨著《2019年風光項目建設徵求意見》的落地，將進一步帶動國內需求。（長城國瑞證券）
2 海外需求持續增長
我國光伏產業已經發展十餘年，是具備國際競爭力的優勢產業。2018年中國光伏全產業鏈產品全球市場佔有率成績斐然，其中多晶硅佔57.8%，硅錠硅片佔89.6%，光伏電池佔72.6%，光伏組件佔72.0%。2018年進入4個製造環節全球產量前10名的中國企業有34家次，各環節第一名全是國內民營企業。
根據中國光伏行業協會的數據，2019年全球光伏裝機容量樂觀預期將達130GW，2025年樂觀預期將達200GW，2018-2025年樂觀預期複合增長率8.92%。
數據上看全球光伏需求保持增長勢頭，而國內光伏行業也得到了外單需求增長的拉動。
據中國光伏行業協會數據顯示，2019年上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額達106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長58.2%、45.1%。硅片出口額同比下降，出口量小幅增長，單晶硅片佔比超過70%。
3 可重點關注的個股
陽光電源：光伏逆變器龍頭拐點將近
公司是逆變器龍頭，而逆變器相當於光伏發電系統的大腦，因此逆變器的需求直接受下游光伏裝機量所帶動。
陽光電源的逆變器業務自2011年以來一直維持著較高的市佔率，根據公司出貨量與國內裝機數據的比較，近8年基本維持25%-40%左右區間波動。
數據顯示，2016-2018年，全球光伏逆變器前三甲排名穩定為，華為、陽光電源和SMA。
因此，中長期看逆變器市場需求將伴隨國內需求和國外需求的同步放大而放大，而陽光電源作為逆變器領域的龍頭公司有望直接獲益。
中環股份：處於成長期的全球硅片龍頭
公司歸母淨利潤2013年以來年複合增長率54.58%。8月21日晚間披露2019半年報，公司2019年上半年實現營收79.42億元，同比增長22.91%；淨利潤4.52億元，同比增長50.69%；基本每股收益0.1623元。營收增長主要系新能源材料產能的提升，銷售規模增加。
2018年底中環和隆基合計產能已達53GW，寡頭壟斷格局明顯；隨著中環、隆基產能的進一步釋放，行業集中度將持續提升。這一良好競爭格局帶來此環節龍頭企業良好的定價能力：2019Q1，受供需關係偏緊影響，單晶硅片成為光伏產業鏈中單季度唯一實現價格上漲的環節；而且，中環公司是在行業中率先提價。未來，龍頭企業依託其技術研發、產業鏈整合及規模化降本等優勢，將持續提升其市場競爭力。
我們認為，公司未來的發展將受益於光伏和半導體產業的景氣度向上週期：光伏方面，目前處於向上發展週期，且長期空間在不斷拓展；半導體方面，目前行業還處於底部區間，未來公司產能釋放節奏將與行業上行週期吻合（信達證券）
原標題:光伏概念集體爆發，沉寂三年何以一朝雄起？
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