導讀：經過多年的沉澱積累，尤其是黃金十年的快速發展，中國的選煤技術已與澳洲並肩，從選煤廠設計、選煤裝備、到選煤生產管理模式，已經成為世界選煤行業的典範和一流水平的代表。
在煤炭開採方面，由於資源賦存狀況複雜、開採條件千差萬別等多種不利因素，將中國的採煤設計經驗提升至世界領先水平；在煤機裝備領域，在應對煤層厚度低於2米、大傾角等複雜情況時，已經具有絕對的領先優勢；在中厚煤層開採技術領域，刮板機、掘進機、液壓支架也有相當的優勢。雖然大型採煤機依然無法與世界一流水平競爭，但也至少領先了日本技術一個時代。
但是，中國的採煤和選煤技術卻難以走出國門。設備領域只有液壓支架、壓濾機、旋流器等少數幾個產品獲得了國際市場的廣泛認可；工程承包目前只有屈指可數的海外業績。相反，技術水平只可稱得上二流的諸多日本公司，卻在印度、越南、印尼等國家獲得了極高的市場份額。
日本公司是如何將“非主流”的煤礦採選技術成功進行國際推廣的？以JCOAL財團為例，簡要分析其國際市場培育策略與具體做法，並反思中國現實差距與突圍之策，供國內同仁參考。
作者簡介：
黃恆 浩沃特礦業董事長&澳大拉西亞礦業與冶金學會會員
王亮 中關村綠色礦山產業聯盟祕書長
張海民 五六選煤創始人&中綠盟資源清潔利用委員會主任
JCOAL（日本煤炭能源中心）成立於1990年10月16日，2005年4月1日與日本煤炭利用中心（CCUJ）合併，開始統JCOAL名義開展業務。JCOAL是日本唯一的覆蓋從煤炭開採到煤炭利用全過程業務的非盈利機構，目標是以更先進和環保的方式利用煤炭，減少二氧化碳排放，降低全球環境壓力，將煤炭成本低廉和供應穩定的優勢發揮出來。目前擁有147家會員單位。
一、硬幣的兩面：日本丟失中澳，中澳丟失亞太
日本為什麼會丟失澳洲和中國市場？
1. 技術原因
澳洲和中國本地的煤礦採選技術從設計到裝備遠超日本，完全不在同一水平。
2. 歐美參與
從1999年開始，來自歐美的主流品牌進入中國市場，藉助其獨特的技術優勢，對日本技術在中國市場造成了劇烈衝擊。這個時間節點，處於中國煤炭業由衰轉盛的起點，採選裝備大型化是明確趨勢，日本並沒有足夠的技術儲備（露天採礦除外），自此逐漸退出了中國市場。
為什麼澳洲和中國技術在印度、越南、印尼等其他亞太地區難有建樹？
這跟“有路就有豐田車”是一樣的道理。日本的東西便宜、好用是主要原因。當然，日本的選煤技術在亞太地區的成功推廣，並不只是因為便宜、好用這麼簡單的原因。日本技術能夠主導除中澳以外的亞太地區市場，下面幾個關鍵詞是其成功的祕訣：
1. 成功的首要因素：抱團出海！
JCOAL現有特別會員15家、一級會員17家、二級會員42家、三級會員73家，共147家會員單位。這147家會員單位，有緊密的聯絡和海外市場互助機制，抱團出海，優勢互補。這些會員單位，以JCOAL團隊為核心，共享市場信息和所有的海外聯絡機構（辦事處、分公司）。除此之外，還與日本其他財團、會社保持著緊密的聯絡，針對可能的合作，能夠快速做出響應。
JCOAL的這些會員，貫穿從勘探、開採、洗選，到清潔發電（各種煤炭清潔利用）、煤化工等與煤業相關的所有上下游產業，無所不包。這些成員單位之間的緊密合作，市場信息分享，註定了JCOAL從煤礦勘探開始，就能一直深入服務，並且JCOAL以強大的融資能力參股部分項目，以此鎖定長期技術服務合同。
反思：中國公司有這樣的抱團出海大環境麼？歷史在召喚！
2. 成功的核心：人才培養
方法1：不遺餘力地支持本國學生進行國際化煤業項目實踐
完善的人才發展項目，是JCOAL進行國際市場推廣的成功基礎；豐富的人才儲備，是日本開發煤炭資源的重要保障。從2008年開始，JCOAL為日本大學生以及煤炭行業年輕商務人士量身定製了相關的培養和發展計劃。該計劃與日本採礦及礦物加工研究所（MMIJ）以及大學的相關資源類專業合作，JCOAL每年撥發一定預算，用於煤炭業的實習生計劃，這些實習生將在日本國內以及國外做實際工作和學習。這些培訓計劃，更注重煤礦生產實踐。
國際實習生在澳大利亞 Mt.Autur 煤礦學習
(2012年)
國際實習生在澳大利亞Ensham煤礦學習
（2011年）
反思：中國的礦業類高校有沒有獲得足夠的資助？學生有沒有這樣的國際化實踐機會？
方法2：教育“殖民化”
用“殖民化”這個詞，有些欠妥，但效果確實非常好。在教育領域，針對非日本國籍的大學生，日本有兩個主要計劃。
普通教育：與越南、印尼等國家的高校合作，“幫助”這些高校編制煤業相關教材。這些學生從學校學習開始，接觸的就是“日本技術”。
精英教育：主要面向亞太地區未來有可能成為當地煤業高級管理人員或政府官員的優秀大學生。JCOAL向目標市場國學生提供豐厚的留學日本獎學金，幫助其留學日本，並通過幾年在日本的生活和學習經歷，促使這些留學生在潛移默化中完全認同日本文化。
反思：以中國礦業大學為代表的煤炭類高校，在積極吸納國際留學生時，為什麼沒有機會接觸中國學生的文化和生活？有沒有形成有效的校友網絡，與國內學生緊密聯絡？
方法3：技術交流和培訓項目
JCOAL不僅將日本的工程技術人員派到亞太煤礦進行交流，更為其他國家的煤礦工程師到日本學習和交流提供各種方便，力圖將日本的理念和技術傳遞給每一位到訪的工程師。
每年，日本都會邀請超過160名亞太地區各個目標市場國家的煤礦工程師到日本Kushiro煤礦採礦培訓中心交流訪問。這些工程師主要是來自中國、越南、印度、印尼的相關煤礦公司的高層管理人員和煤礦相關的政府監管部門的高級官員。10多年下來，約有目標市場的3000多名煤炭企業高管、90000多名煤炭企業中層經理和核心工程師參加了日本的技術交流和培訓。通過這些培訓和交流，建立了日本技術出口海外的人脈基礎。
JCOAL的選煤技術依然停留在以跳汰為主的水平。當然，日本也把跳汰技術發揮到了極致。日本在印度Odisha建設了一座以跳汰為主要工藝的選煤廠，小時處理能力僅有400噸，居然成了印度動力煤選煤廠的示範項目。這不能不說是日本培訓和交流的積極成果。
反思：僅對比這些數據，中國煤礦採選技術對外的交流頻次幾乎可以忽略不計，如何與日本企業競爭國際影響力？
3. 政府支持
方法1：發展國際公共關係
日本擁有領先的煤炭清潔加工利用技術（燃煤發電等技術，不是選煤技術），由日本政府牽頭協調，積極推廣技術出口。以JCOAL為主舉辦各種技術交流活動，參加行業相關展會，邀請考察煤炭工業相關項目設施情況。當然，在各種國際學術期刊發表專業論文也是重要方法之一。
在東京舉辦的煤炭加工技術交流會
方法2：金融支持
除傳統銀行和財團內部、財團間的金融協助外，日本政府通過銀行貸款證券化、知識產權擔保融資等金融創新支持科技型中小企業的資金需求和業務發展。值得學習的是，長期以來，日本政府一直大力支持日企“走出去”，以官民一體的方式在海外進行資源開發。無論是在亞非拉，還是在澳洲這樣的傳統礦業發達國家，日本企業在成功獲得可開發資源後，都會盡量100%使用日本技術進行礦山的建設、開採、選礦和後續深加工項目。僅日本企業開發投資一項，就極大地帶動了日本技術的出口。
有了金融支持，日本企業的底氣很足，分公司和合資工廠開遍全球。在亞太地區，藉助這些國家的人口紅利（印度）和勞動力成本優勢，以及本地化的產品製造，獲得了成本優勢、供應效率優勢（零配件）、服務優勢（本地化團隊）。同時，也規避了很多國家的進口稅收，在某個國家的國際公開競標中佔據價格優勢的主動權。
方法3 ：國際併購
在行業下行週期，日本企業敢於出手進行國際併購，以更為合理的價格，收納國際市場的頂尖公司。
2016年7月開始，小松付出總共37億美元併購了久益環球（Joy Global）。久益環球是一家服務於採礦行業的世界級公司，其設備品牌歷史可以追溯到1884年，在井工和露天採礦設備的設計、生產、銷售和服務等方面佔據全球領先地位。併購以後，久益環球則從紐交所退市，成為小松的子公司並改名為小松礦業公司。其總部仍設在威斯康星州密爾沃基，同時P&H，Joy和Montabert品牌得以保留。
此次收購的背景是：由於新興國家經濟增長放緩和大宗商品價格低迷，採礦設備的需求已經從峰值大幅下降。但從長遠來看，人口增長和城市化進程仍在世界各地不斷髮展。在採礦行業，露天採礦仍需使用更大的設備，同時，地下開採將進一步發展。而受到經濟形勢不好的衝擊，久益環球的銷售額及利潤率自2012年以來不斷走低，股價一路下探，因此，通過併購實現產品線及市場渠道快速擴張的時機已經成熟。
通過併購及整合，小松形成了更加完整的露天及地下采礦設備產品線，可為用戶提供一站式解決方案。總體來說，小松與久益環球的產品線是互補的，除了一舉獲得全套地下硬巖及採煤設備外，在露天設備方面，小松補充牙輪鑽機等產品線，雙方產品線組成的超強陣容無疑可以給競爭對手造成不小的壓力。
小松非常擅長併購，最著名的兩起收購都發生在礦山設備領域，而且都先經過了合資階段。1988年，小松與經營不善的德萊賽成立了各佔50%股份的合資公司小松-德萊賽，後德萊賽將其股份全部出售給小松，使得小松完全獲得了著名的Haulpak自卸車產品線，以及Payloader大型裝載機、德萊賽推土機等產品。1996年，小松與德馬克建立合資德馬克-小松有限公司，並在1999年買下全部股權，從而獲得了大型礦用液壓挖掘機產品線。這些併購使得小松迅速建立起完整的露天採礦設備產品線，成長為礦山設備領域不可忽視的巨人。著名的小松930E、PC8000等產品都是收購的結果。
反思：中國的煤礦技術上市公司，在行業低谷期都在搞什麼?都在迫不及待的逃離行業中……！
4. 信息收集及分享活動
JCOAL通過與政府，以及政府的相關機構分享信息和合作情報收集，收集各個國家的煤炭業信息。這些信息將用於優化和調整煤炭供應，以期獲得更穩定、更持續的優質煤炭供應。當然，也包括藉助氣候變化協定和相關環保議題將日本的煤炭清潔技術進行有效的市場推廣。
方法1：強化和持續發展國際關係網
JOCAL 跟隨政府主導的政府間對話，JCOAL與全球多數行業組織簽訂了諒解備忘錄 (MOU)。這些活動促進了JCOAL與這些國家開展技術交流和市場推廣的效果。同時，JCOAL主辦多場跟進交流會，以及組織培訓生校友會，以此加強全球範圍內的煤業技術交流效果。
JCOAL在全球範圍簽訂 MOU 的分佈簡況
方法2：加入APEC清潔化石能源專家組（EGCFE）
2011年APEC清潔化石能源專家組會議
JCOAL是APEC清潔化石能源專家組的五個專家組成員之一。
方法3：設立煤業信息銀行
JCOAL財團收集到的來自全球的最新煤業信息，通過“煤業信息銀行”無償分享給會員企業。煤業信息銀行的數據覆蓋廣泛，包括煤炭資源、煤炭供求市場狀況、在生產和開發建設中的煤礦、鐵路和港口的煤礦物料輸送及洗選加工設施統計、按國家分別統計的燃煤電廠用煤數據、採煤、選煤、煤炭清潔技術的發展情況、煤礦基礎知識、日本標準、國際標準、澳洲標準等、各個國家的煤業最新政策、煤業相關的國際合作議題、煤業相關的公司、以及其他與煤業相關的各類數據。
二、國人“老子天下第一”，牴觸“小日本”的心態要不得！
日本精英能正視中國與日本發展的巨大差距，我們對日本自帶仇恨（不得不說，抗日神劇力量大），也就很牴觸向日本學習。
日本三菱綜合研究所和野村綜合研究所是兩家知名的民間智庫，這些機構的學者們都對日本的經濟發展有一種強烈的危機意識。橫井正配是野村綜合研究所的中國區域擔當部長，他一半時間在中國，一半時間在日本，他說感覺兩邊落差非常大，中國的發展是朝氣蓬勃，日本則是死氣沉沉。中原豐是三菱綜合研究所的副社長，他比喻說，日本是一個“日出的國家”，但現在卻是太陽下山的國家，而中國則是太陽當空的國家。我們深刻地感受到，日本許多有識之士都對國家和民族的發展抱有強烈的責任感和使命感，他們在研究日本面臨的問題癥結，並尋找著重振日本雄風的未來。
中國企業在煤礦採選領域已經全面超越日本，自然而然在這個領域就有了優越感。但現實是，中國的採選技術，有多少是被亞太地區廣泛認可的？
反思：國內市場早已過飽和，開拓海外市場一片迷茫……，中國的選煤技術在全面領先日本的前提下，如何與日企競爭，贏得亞太地市場？就靠大家魚蚌相爭？就靠拼低價？就靠發點黑材料？行業如果不自律，覆巢之下，焉有完卵？
三、建議積極關注具有以下特點的企業，這類企業必將在世界經濟新一輪復甦中快速成長
1、能穿越行業低谷週期並作出逆勢調整的企業；
2、具備向海外進軍基礎條件，尋求國際化業務突破的企業；
3、產品結構調整符合產業發展趨勢的企業；
4、已打開國際市場，並樂意分享國際市場網絡的企業。
相關推薦
