'業績預增最高120%！科技股裡的“貴州茅臺”終於要出現了'

今天華為召開了2019年上半年業績發佈會。數據上，上半年銷售收入4013億元，同比增長23.2%，淨利潤率為8.7%；智能手機出貨量1.18億部，同比增加24%；計劃全年研發投入1200億元。

我在網上找了一段5分鐘的現場視頻，感興趣的看一下：

整體上看，這個業績中規中矩，之前有外媒預計華為上半年收入增長在30%，實際收入比預計的稍低。華為董事長樑華很坦率地說，上半年業績好是市場慣性，下半年和明年會有很多苦難。站著把錢掙錢了確實不容易，華為做到了。

智能手機這一塊的數據是個亮點，出貨量增長24%，增量應該絕大部分來自於國內。今天看到一組國外機構發佈的數據，華為二季度在中國智能手機市場出貨量3730萬臺，同比增長38.2%，其餘包括OPPO、小米、蘋果在內的所有手機廠商，份額都是下降的。美國佬算是給華為做了一個大大的廣告，以前國民都覺得蘋果是高端機，現在改成華為了。（蘋果手機二季度在國內市場份額下降了14%）

另外，關於美國的封鎖、5G的應用、鴻蒙操作系統等問題上，華為董事長都做了一些說明，我沒看到特別重要的信息，就不重複了，大家可以參考一下金融界做的這個圖。

下個月華為有mate30手機和智慧屏兩款新品發佈，最近華為概念股異動比較明顯了，這裡面立訊精密、匯頂科技、光弘科技、歐菲光都很不錯，智慧屏的話，其餘都不用看，就一個京東方A。

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今天會議正式召開。我把新聞看了一便，看完之後隱隱有一種寬鬆的預期。關於去槓桿，4月份會議提到“堅持結構性去槓桿”，這次會議沒有提到“去槓桿”三個字，偏利好，就是不知道市場認不認。

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行情方面，今天繼續溫水煮青蛙。明人不說暗話，下午我看盤看睡著了，一覺醒來發現大盤還是這個鳥樣，領導也沒發現我摸魚，瞬間感覺吃了個漲停。收盤滬指漲0.39%，上證50指數漲0.46%，創業板指漲0.89%。外資繼續流入近30億。

板塊方面，權重股裡今天大金融一家獨大，題材股裡面網遊、債轉股表現尚佳，沒有特別需要挑出來說的內容。

和主板的平淡表現相對應，科創板炒得不亦樂乎，25只股票裡24只上漲，低吸的都有肉。遊資在科創板嚐到了甜頭，現在開始一個接一個進裡面找刺激去了。

遊資一跑，主板的題材股沒人玩了，昨天2個連板股，今天3個連板股，最高（4）板的宇環數控，今天成交了3.37億。我隨手看一眼龍虎榜，今天宇環數控買一席位只買了678萬，還是個野雞營業部，最近一個月出手5次，金額從沒超過1000萬。作為兩市總龍頭，這個龍虎榜實在有些寒酸。

遊資離開之後，主板這邊的炒作生態也出現了新變化，最明顯的就是機構加快了對科技股的佈局。生益科技、光弘科技發佈半年報業績之後，蹭蹭漲了20%，突破歷史新高。生益科技昨天成交16.2億，外資+機構合力買了12.5億，底氣十足。

科技股裡面的業績品種，以後可能也會和茅臺、平安一樣走趨勢，唯一的問題是缺少像茅臺那樣的“靈魂人物”出現。科技股裡面，目前能當大任、並且在A股上市的，只有中興通訊一個。

中興通訊今年4月30日發佈了上半年的業績預告，當時預計的淨利潤在12-18億，同比預增120%左右。這個業績還算可以，希望8月份發正式中報的時候能超預期一下，和生益科技一樣，啟動需要一個kick.

另外，遊資撤離主板之後，原來遊資喜歡搞的題材股、次新股什麼的，以後就很難出妖股了（散戶拿不住籌碼），小票賺錢會越來越難，大家要有覺悟哦。

對於接下來的行情，暫時沒有太好的想法，明天先觀察市場對政治局會議的反饋情況，要是能爆一下量就有意思了，再配合毛衣談判，一輪新行情可能說來就來。