'龍虎榜：超預期！軍工異軍突起 主力遊資看好此板塊20億掃貨'

【每日龍虎榜簡評】

今日大盤小幅收跌。比較有意思的是主力題材換了個方向。

今日題材方面領漲的是軍工股，有一部分原因是多家公司參與十一國慶閱兵。然後次強板塊是國辦促銷費涉及的新零售和汽車板塊。汽車零部件、深圳本地股、5G相比之前稍微弱了一些。值得注意的是二師兄上了幾家。

資金面上需要注意的是南北環出貨恆康醫療2593萬，主流板塊大多是出貨的。但是二師兄流入較多。二師兄這個板塊我一直比較看好，因為有基本面支撐。我們可以看到北向資金買入7244萬正邦科技、國泰君安江蘇路買入3968萬羅牛山。而且整體來看主力總共買入2.22億正邦科技、7838萬羅牛山。

二師兄板塊之前就說了，如果非要推薦一個就這個板塊。正邦科技是這些豬肉股裡面豬肉產量的增長最好的一個，然後牧原股份剛剛的財報出來也顯示很強勢，母豬存欄增長21%，豬肉股其實主要就是看產量的增長，所以關注母豬存欄增長多的就行。

豬肉股的大邏輯其實是這樣的：豬瘟讓散戶大幅虧損，由於散戶也沒有好的設施和技術去防護這些豬瘟，這些散戶虧完了就很難回來。然後出現了30%左右的供應缺口，基本會由這些規模公司去填補。這時候就是跑馬圈地的時候，誰產量增長快誰就圈的多。然後暴產量一個重要的指標就是母豬的存欄率，有足夠多的母豬才能生更多的肉豬。然後大公司的安全防護是比較好的。

近期的財報看，牧原和正邦科技做得是非常不錯的。假如不計算豬瘟大幅導致損失，正邦你按照20元豬肉的售價去估算，股價也還有一倍的空間。而目前的豬價已經近30元了。正邦是兩步走的養豬股，發展農戶下線與自營一起走。牧原是自己規模化生產，暴產量肯定是發展下線快一些，但規模化生產會更穩定。所以正邦彈性和想象空間更大，牧原因為原來的產量基本盤就大，增長的部分按百分比算會比較吃虧。

這個產量2-3年恢復不上，豬價基本會在高位徘徊。不過有3個風險：

1、和隔壁談攏了

2、豬瘟殺傷壓制不住

3、疫苗研發成功

中期看題材先賺著，看監管那邊不對就趁早撤。提前謹慎是必須的。想了一個應對方式，就是每逢週五控制下倉位。畢竟週五證監會會出各種條例。

基本面上看，中期逢高減倉但要保留底倉。

【數據統計】

主力淨買入額前三：正邦科技（22240萬）、羅牛山（7838萬）、春興精工（7589萬）

主力淨賣出額前三：華東醫藥（15528萬）、美格智能（8211萬）、金力永磁（6918萬）

機構上榜個股數量：14

機構淨買入個股數量：6

機構淨賣出個股數量：8

機構明顯淨買入：星網銳捷（5231萬）、星宇股份（2544萬）、三隻松鼠（1445萬）

機構明顯淨賣出：正邦科技（10685萬）、華東醫藥（10526萬）、博雅生物（2873萬）

今天彭哥還是按照往常慣例，準備了一隻短線建倉成功率在90%的金股一隻，附操作策略。出發點是好的，授人以魚不如授人以漁，希望能幫助小部分股友回回血。

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