5月22日 | 每日早間熱點資訊及個股解讀
今日導讀
>高速公路省界收費站將取消、ETC系統有望加快推廣
>成本上升疊加需求增加、鈦材龍頭大幅上調產品報價
>天璣科技股權溢價轉讓、航錦科技簽訂框架合作協議
>ST銳電大股東擬轉讓股份、金河生物獸用疫苗獲批准
>國家電網牽頭、我國技術最先進工業芯片平臺啟動
>大宗貨物運輸“公轉鐵”、鐵路煤炭運輸需求旺盛
產業情報
〇成本上升疊加需求增加、鈦材龍頭大幅上調產品報價
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受海綿鈦等原材料成本上升，以及下游航空需求增加等因素影響，鈦材龍頭近日大幅上調產品報價，幅度達10%。百川資訊數據顯示，目前海綿鈦市場整體向好，基本沒有庫存壓力。環保檢查造成生產成本提高，四氯化鈦價格持續上漲。另外，近階段市場需求比較旺盛，海綿鈦略顯供不應求。報價方面，0級海綿鈦主流報價達到7萬元/噸，5月份累計漲幅超4%。
中原證券認為，國內鈦材處於中低端鈦材競爭激烈、高端鈦材製造能力嚴重不足局面。國內髙端鈦材消費佔比明顯低於全球水平。全球航空航天領域的用鈦量超過50%。我國鈦製品需求大部分來自化工領域，佔比達50%，航空航天領域高端需求僅佔15%左右。隨著國產大飛機C919的量產、軍用飛機的升級換代，航空航天高端鈦材的需求有望放量。
寶鈦股份（600456）為高端鈦材龍頭，擁有年產能海綿鈦1萬噸、鈦錠3萬噸、鈦材2萬噸；
西部材料（002149）主營鈦製品等業務。
〇區域基建暖流湧動甘青水泥市場產銷兩旺
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今年一季度以來，得益於西部地區基建補短板項目的大量開工建設，區域市場水泥需求量大幅提升，甘肅、青海水泥市場產銷兩旺，總體呈現穩中有進的態勢。從產能情況看，目前規模以上企業在剔除“錯峰生產”停工等因素外，基本都處於滿產狀態。隨著基建、市政工程、農村改造等項目的陸續開工，需求仍有增長空間。
有接近祁連山（600720）人士表示，“甘肅水泥市場1_4月份增長超過20%。”目前公司出貨情況良好，部分區域更是出現供不應求的局面。依水泥需求端目前情況來看，區域市場行情或將持續。
〇我國5G基本達到商用水平、工信部將繼續加大政策支持
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工信部信息通信發展司司長聞庫21日在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，我國5G產品日漸成熟，系統、芯片、終端等環節已基本達到商用的水平，將繼續推動技術成熟和應用發展。
下一步，工信部將不斷完善政策環境，推動相關企業加強協作，助力5G的成功商用，主要做三個方面：一是要加強5G建設的政策保障，支持相關運營企業開展網絡建設，鼓勵各地出臺站址規劃等政策保障。二是營造5G應用發展的良好環境，支持產業界舉辦應用徵集大賽。三是繼續推動5G增強技術的成熟，在加快5G產業鏈成熟的基礎之上，支持開展5G的增強技術的研發試驗，為後續5G的發展打好基礎。
A股5G概念股有春興精工（002547）、烽火通信（600498） 、信維通信（300136） 等。
今日頭條
〇國家電網牽頭、我國技術最先進工業芯片平臺啟動
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國家電網近日宣佈，啟動建設“能源互聯網智能終端核心芯片可靠性技術國家地方聯合工程研究中心”。該中心由國家發改委批准，國網信通產業集團智芯公司承建。北京智芯微電子公司擁有國內第一個工業級芯片的國家級實驗室。國家電網副總經理韓君表示，“這是我國工業芯片領域首個國地聯合工程研究中心，也是我國規模最大、技術最先進的工業芯片研究平臺，對於提升芯片產業自主創新能力、推動構建能源互聯網、推動能源電力行業高質量發展都具有重要意義。”
芯片是現代智能製造業的核心部件，也是確保電網安全運行的關鍵技術。相關國網合作芯片公司有望迎來機遇。
創意信息（300366）與國網信通產業集團全面戰略合作；恆實科技（300513）為國家電網用電信息採集合格芯片供應商；
上海貝嶺（600171）計量芯片在國家電網及南方電網統招市場的出貨量均排名第一。
〇無線藍牙耳機爆發在即、聲學器件公司望迎來機遇
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據報道，蘋果推出的無線藍牙耳機AirPods引發市場熱銷，帶起了新穿戴風潮，並帶動智能手機大廠及互聯網巨頭紛紛跟進。目前，華為、小米、亞馬遜、微軟等公司均有相關規劃的及產品的陸續推出，以便搶攻無線藍牙耳機商機。近期業界瞭解，芯片設計公司也已加入無線藍牙耳機大戰。高通已拿下十多款品牌訂單，目前正把目標瞄準歐美中等大品牌即將推出新產品。聯發科旗下絡達相關產品已開始進入送樣程序，下半年望放量出貨。
據研調機構Counterpoint統計，2018年無線藍牙耳機全球出貨量約為4,600萬套，預期2020年將上看1.29億套。隨著藍牙技術的進步及音質和功能的改善，無線藍牙耳機滲透率持續提升，相關聲學器件公司望迎來機遇。
歌爾股份（002241） 是華為Freebuds無線耳機獨家ODM/JDM服務商，也是Airpods第二大供應商。
瀛通通訊（002861） 是國內領先的專業聲學產品和器件公司，將受益於無線藍牙耳機滲透率的提升。
共達電聲（002655） 主營微電聲元件的研發、生產、銷售，擬併購的萬魔聲學是無線耳機領域領軍公司。
投資聚焦
〇高速公路省界收費站將取消、ETC系統有望加快推廣
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日前，國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，提出力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站。
方案還提出，加快建設和完善高速公路收費體系。按照實現電子不停車快捷收費、輔以車牌圖像識別、多種支付手段融合應用的技術路線，制定相關方案、規則和制度，推進運營管理等系統升級，加強系統網絡安全保障。加快電子不停車收費系統推廣應用。制定印發加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應用。加快現有車輛免費安裝ETC車載裝置，推動汽車預置安裝。
截至2018年底，我國ETC用戶7656萬，佔當年2.4億臺汽車保有量的32%。光大證券認為，在高速公路省界收費站取消的催化下，ETC行業有望加速滲透迎來增速拐點，行業資質准入門檻限制參與競爭企業數量，具備品牌和資金優勢的上市公司將受益，包括金溢科技（002869）、萬集科技（300552）等。
〇導航年會期間多款重磅產品發佈、北斗開啟國產替代之旅
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第十屆中國衛星導航年會將於5月22日-25日舉行。年會匯聚了國內外領域知名專家，已成為我國衛星導航領域最高層次的學術交流平臺，並已全面走向國際化。多家上市公司將參與會展，並陸續發佈多款重磅新產品。日前合眾思壯率先發布了全球首款全面支持北斗三號的基帶芯片。
業內表示，北斗正全面開啟導航系統國產替代之旅。2018年我國衛星導航與位置服務總產值高速增長，其中北斗對產業核心產值貢獻率達80%。受益於北斗三號系統基本建設完成，北斗應用進入快速增長期。隨著5G的臨近，“北斗+5G”有望未來進一步推動北斗應用的發展，高增速有望延續。北斗導航系統發展提速，相關公司有望受關注。
中海達（300177） 將參加這次導航年會，並於22日舉行中海達“全球精度”Hi-RTP系統行業合作啟動儀式及產業應用會議。
雷科防務（002413）擁有北斗基帶信號處理芯片、北斗衛星導航模塊等產品，參加了2019年衛星導航年會。
獨家參考
〇易華錄D-BOX產品或進入華為供貨商體系
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據悉，易華錄（300212）與華為深度合作的D-BOX光磁一體融合機產品，已通過華為產品測試，近期有望獲得相關證書，從而成功進入華為供貨商體系。這意味著易華錄D-BOX將與華為全面實現互通。
據介紹，進入華為供貨商體系後，D-BOX的硬件可以作為子節點，增加至華為雲平臺和大數據平臺中。同時，D-BOX的視圖庫平臺和視頻雲平臺，可以對接華為視圖庫平臺和視頻雲平臺，分別進行數據查詢和視頻調閱，從而達到數據互通的目的。
〇三維工程：承建的年產5萬噸稀土橡膠項目即將投入運營
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三維工程（002469） 互動平臺表示，控股子公司青島維實擁有“年產5萬噸稀土橡膠工藝及催化劑配製生產”技術，目前採用該技術由公司總承包的四川石化釹系稀土順丁橡膠技術改造項目裝置已經建成，首套推廣即將投入運營，未來將改變中國不能自主生產稀土橡膠的局面。採用青島維實技術合成的稀土順丁橡膠，除具備天然橡膠“能夠產生自補較強的誘導應變結晶”優勢外，還具有更高的抗疲勞性和更強的耐磨性，是生產高性能輪胎的首選橡膠，具有很強市場競爭力和很高的市場推廣價值。
〇萬業企業：低能大束流離子注入機核心指標達國際水平
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萬業企業（600641）互動平臺表示，全資子公司凱世通的低能大束流離子注入機在低能和大束流等核心指標上已達到或超過國外同類產品，能夠滿足國內集成電路行業實際應用。大束流離子注入機產品正在準備進行國內知名生產線應用驗證。同時，凱世通正加大對集成電路離子注入機的研發力度，力爭培育出有市場競爭力的量產機型。凱世通是國產離子注入機的龍頭企業，主要競爭對手有美國應用材料公司、美國Axcelis公司、日新離子機株式會社、美國Intevac公司等。
上證精選
〇前4月全國鐵路固定資產投資完成逾1600億元，同比增長15%，高於一季度同比增長10%的數據。
〇全國首個人工智能創新應用先導區21日在上海啟動建設，將推動人工智能創新應用在浦東新區先行先試。
〇截至4月底，已備案私募證券投資基金37685只，基金規模2.36萬億元，較上月增加2449億元。
〇4月中國證券市場投資者信心指數環比下降7.6個百分點，但各項子指數均髙於50的中值，總體仍偏向積極。
〇稀土永磁板塊21日引領上證指數收復2900點，交易公開信息顯示，銀河磁體獲一機構席位買入近1500萬元。
公告解讀
〇天璣科技股權溢價轉讓
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天璣科技（300245）實控人陸文雄擬以12元/股，將所持2625.5萬股（佔總股本的8.38%)轉讓給裕龍資本，轉讓價款3.15億元。完成後，裕龍資本方面合計將持有公司4059萬股，佔總股本的12.95%。公司控股股東將變更為裕龍資本，實控人將變更為蘇博。公司最新股價為9.37元。
〇航錦科技與多方建立中國氫能產業合作關係
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航錦科技（000818） 與蘇州華清京昆新能源、徐州華清京昆能源、上海銘寰新能源於21日簽署了《氫能燃料電池產業戰略合作協議》；
此外，公司與清華大學能源與動力工程系於20日達成並簽署了《氫能源綜合利用技術服務合同》，由清華大學韓敏芳教授團隊為公司提供技術諮詢服務。
〇ST銳電大股東擬協議轉讓股份
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ST銳電（601558）大股東重工起重擬通過公開徵集方式，協議轉讓公司5.01%至15.51%股權。同等條件下優先考慮與上市公司主營業務有協同效應的意向受讓方；
如涉及標的資產注入，標的資產應符合國家產業方向，具備持續經營能力。
〇金河生物子公司獸用疫苗獲美國農業部批准
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金河生物（002688）控股子公司獸用疫苗PRRSV疫苗已經獲得美國農業部頒發的獸用生物製品許可證。新獸用疫苗用於豬繁殖&呼吸綜合症，豐富了公司動物疫苗產品品種，對公司疫苗業務海外市場的拓展有重要意義。
三聯虹普簽訂9829萬元合同
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三聯虹普（300384）及控股子公司三聯數據近期與浙江嘉華特種尼龍、山西潞寶興海新材料簽訂了差別化錦綸切片紡絲項目及智能物流項目合同，合同金額累計為9828萬元，佔公司2018年度營業收入的15.86%。
公告淘金
惠博普（002554）中標2.19億元伊拉克Garraf油田水處理EPCC項目。該項目合同金額約合人民幣2.19億元，佔公司2018年度經審計營業收入的13.18%。
富奧股份（000030）已回購2.88億元股票 佔總股本3.13%.
海利生物（603718）合資公司藥明海德將新建疫苗生產基地。
新華製藥（000756）控股股東一致行動人華魯投資增持公司股份。6個月內累計增持股份數量不低於1,00萬股，最高不超過總股本的1%。
鵬欣資源（600490）擬配股募資不超35億元拓展礦業。
英飛拓（002528） 與深保發展簽署戰略合作協議。
中體產業（600158）證監會恢復對公司購買資產行政許可申請的審查。
聚焦科創
〇中金公司兩名保代領受科創板首單紀律處分
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近期，上交所在科創板發行上市審核中發現，交控科技股份有限公司發行上市保薦代表人萬久清、莫鵬違規改動招股說明書、審核問詢函等註冊申請相關文件。上交所決定對中金公司保薦代表人萬久清、莫鵬予以通報批評。同時，證監會也對二人採取出具警示函的行政監管措施。
證監會表示，將持續加大對科創板保薦業務違規行為的打擊力度，督促保薦機構及其保薦代表人嚴格履行核查驗證、專業把關的法定職責，做好盡職調查和信息披露工作，充分把控項目風險，切實發揮資本市場“看門人”作用，推動科創板市場平穩健康發展。
資金觀潮
5月21日主力資金搶籌2股、淨買入額超過1億元
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在5月21日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，2股前五席位淨買入額超過1億元，分別為領益智造（002600），淨買入額1.32億元；仁和藥業（000650），淨買入額1.32億元。
領益智造第一大買入席位為方正證券北京安定門外大街營業部，買入額10384.00萬元。
○北向資金5月21日淨流出近37億元，白酒股連續多日遭拋售，貴州茅臺、五糧液淨賣出額居前，分別淨賣出7.1億元、4.82億元，目前貴州茅臺已連續11日淨賣出，累計淨賣出92.2億元，五糧液連續六日淨賣出，洋河股份淨賣出2.3億元。此外，格力電器、海康威視、興業銀行淨賣出均超2億元。
新股申購
〇新股德恩精工22日發行
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德恩精工（300780)發行價11.58元，申購上限1.45萬股，主營機械傳動零部件。
