政策+需求帶動景氣度提升 鋰電股受資金追捧
兩市共有37只鋰電池概念股昨日大單資金淨流入超過千萬元，其中有12只概念股昨日大單資金淨流入均超過5000萬元，合計吸金13.49億元，贛鋒鋰業（35293.29萬元）、嘉寓股份（28303.28萬元）2只個股昨日資金淨流入金額居前，均超過2億元，其餘10只大單資金淨流入金額在5000萬元的個股分別為：格林美、東旭光電、天齊鋰業、諾德股份、滄州明珠、佛塑科技、多氟多、保千里、億緯鋰能、紫江企業。值得一提的是，5月份以來鋰電池產業鏈整體的投資機會也獲得諸多機構的認可，其中受政策提振、需求增長帶動行業基本面持續上行是機構看好的主要原因。
點評：具體來看，月初工信部發布了2017年第4批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，共有453款新能源汽車入圍。對此，中金公司表示，政策發佈常態化有利於新能源車銷量持續增長，同時高能量密度等技術提升趨勢有望繼續增加優質電池與材料的需求，看好產業鏈趨勢上漲，未來優質產品及材料供不應求，暢銷車型推動配套的電池與材料龍頭企業擴大市場份額。而天風證券也表示，今年三四季度國內外新能源汽車產量有望大幅增長，鋰鹽需求的增長較新能源汽車領先約3個月，價格有望持續上行。投資策略上，近30日內板塊中有16只個股均受到5家或5家以上機構給予的“買入”評級，受到機構的扎堆看好，它們分別為：中炬高新、中天科技、先導智能、杉杉股份、德賽電池、海利得、南都電源、國軒高科、中材科技、科陸電子、滄州明珠、諾德股份、欣旺達、億緯鋰能、贛鋒鋰業、新綸科技。
【產經觀察】人工智能遭遇密集事件驅動 概念股或乘勢上漲
如果說2017年是“擁抱人工智能元年”，那麼5月可以說是人工智能最重要的一個月，多重相關事件將集中發生。5月16日，第四屆中國機器人峰會暨智能經濟人才峰會在寧波餘姚開幕，今年峰會主題為“智能+時代，智勝未來”，將探討人工智能發展新階段以及與機器人的結合。5月21日，2017全球人工智能技術大會將在北京舉行，這是中國人工智能技術和產業領域規模最大、影響力最強的專業會議之一。5月23日，去年戰勝韓國職業棋手李世石的谷歌圍棋人工智能AlphaGo將挑戰目前世界排名第一的柯潔九段，這一場舉世矚目的比賽是人工智能又一次展現的機會。谷歌還將在5月24日舉辦人工智能主題論壇，谷歌的人工智能專家將與國內的人工智能專家一起，對人工智能技術進行深入探討。點評：受事件集中驅動，相關個股已提前有所反應。人工智能板塊連續幾日資金淨流入，賽為智能、三花智控、川大智能等個股都有明顯漲幅。此外，最新調研數據顯示，私募基金對人工智能板塊同樣相當關注。科大訊飛上週接待調研機構數量超過50家，而三花智控的調研名冊上，除了王亞偉旗下千合資本，更有朱雀投資、高毅資產以及多家機構身影出沒。安信證券的研報表示，2017年將是各行各業擁抱人工智能之年，5月全球人工智能技術大會的召開和人機圍棋大戰終極一戰的上演，有望再次帶動人工智能主題的表現。
工信部發令NB-IoT商用 物聯網產業鏈爆發在即
工信部近日正式發佈《關於實施深入推進提速降費、促進實體經濟發展2017專項行動的意見》（簡稱《意見》）。《意見》提出，將加快窄帶物聯網（NB-IoT）商用進程。點評：窄帶互聯網，是一項新興的物聯網連接方式，也是萬物互聯網絡的一個重要分支。它的英文縮寫是NB-IoT，中文名為“基於蜂窩的窄帶物聯網”，主要用於支持低功耗設備在廣域網的蜂窩數據連接。相比傳統的藍牙、Wi-Fi等物聯網技術，NB-IoT具有覆蓋廣、海量連接、功耗更小、成本更低等優勢，被認為應用空間巨大。多家上市公司在應用層面進行了佈局。威星智能4月在接受機構調研時表示，公司的NB-IoT智能表採用了華為等供應商的芯片和通信模組，目前已進入試用試掛階段。先鋒電子1月宣佈，公司第一臺NB-IoT物聯網智能燃氣表在上海市區正式安裝上線試運行。該設備採用NB-IoT通信技術與後臺通信，實現正常用氣數據抄收、異常事件上報等功能。金卡智能表示，目前公司的NB-IoT燃氣表處於試掛階段。正常情況下，下半年可以進行批量規模的部署。中泰證券分析師李振亞在研報中稱，NB-IoT的推出使得傳輸層有了統一的協議標準，運營商的加入也提高了“物物相連”的速度和規模，為下游應用層的發展提供了更好的物質基礎，物聯網產業鏈全面爆發在即。
螢石價格持續上漲 相關概念有望受益
據生意社數據監測，近日國內螢石價格持續上漲。97%螢石溼粉國內均價目前已接近2200元/噸，5月以來漲幅超過10%，年初至今上漲超過50%。華北、西北等主產區螢石價格漲幅更大，截止5月16日，上饒恆通出廠報價2500元/噸，5月以來漲幅已超過30%；天祝天源出廠報價2300元/噸，5月以來漲幅超過25%。目前，多數廠家貨源十分緊張，價格持續上揚。點評：業內認為，在新一輪環保核查及廠家檢修等原因影響下，企業停工現象比較普遍，貨源供應持續緊張。下游空調市場進入旺季，製冷劑、氫氟酸價格連續上漲，對螢石需求持續旺盛，廠家採購積極。在供給及需求持續改善情況下，螢石價格將維持強勢，相關企業盈利有望改善。永太科技：旗下海南鑫輝礦業、永飛化工等子公司擁有豐富螢石資源。巨化股份：氟化工上下游產業鏈完整，公司周圍聚集全國60%的螢石資源。天業通聯：天業通聯以1.35億元購買銀億礦業75%股權，該礦核心資產主要包括螢石原礦、一座日處理能力300噸的螢石加工廠及一套年生產能力1萬噸的氫氟酸生產裝置。泰禾集團：公司增加投資進行螢石礦產資源開發利用，有利於在戰略層面推動公司氟化工產業的長遠發展。並且該投資項目本身也將為公司形成新的利潤增長點。
雲計算漸入佳境券商算計“兩片雲
近日有消息稱，2017世界雲計算日·中國站 （WHD.china）將於5月23日在北京舉辦。據悉，今年的大會將圍繞 “雲計算、雲安全、雲運維”三大主題展開。隨著此次備受國內外業內人士關注的大會的即將來臨，雲計算再度成為股市一大 “熱詞”。業內認為，中國雲計算市場正處於高速增長階段，今年4月首個針對雲計算的三年行動計劃發佈，也預示著國內雲計算髮展將進入最佳時期，行業優質標的或將迎來提前佈局良機。其中，政務雲、私有云值得重點關注。點評：國元證券分析師李芬認為，國家將積極支持骨幹龍頭企業豐富服務種類，提高服務能力，創新商業模式，打造生態體系，推動形成雲計算領域的產業梯隊，增強龍頭企業對新一代信息產業發展的帶動效應。雲計算成為信息化建設主要形態和建設網絡強國、製造強國的重要支撐，推動經濟社會各領域信息化水平大幅提高。中信建投證券分析師武超認為，未來三年，中國雲計算市場將保持確定性高增長，建議投資者重點關注政務雲、私有云相關標的，如中興通訊、紫光股份、浪潮信息、星網銳捷、中科曙光、太極股份、神州數碼；雲數據中心提供商：光環新網、數據港、寶信軟件；硬件芯片提供商：長城電腦；SaaS服務提供商：神州易橋、豐東股份、二六三等。