佳兆業集團(01638-HK)公告，於2017年6月7日，公司就美國境外非美籍人士持有的現有票據開展交換要約。交換要約乃按交換要約備忘錄所載條款及在其條件規限下提呈。
公司已授權瑞信、中信銀行(國際)、中銀國際及德意志銀行擔任交換要約的交易經理，D.F. King擔任資料及交換代理。
公司正同時進行另外一項發售，以發行及出售額外新票據。同時發行新票據能否完成視乎市況而定。倘實行同時發行新票據，公司根據規管現有票據的契約，將同時發行新票據所得現金款項淨額用於贖回(其中包括)現有票據(該贖回後多出的現金將由公司用作一般企業用途)。公司將向新交所申請批准將新票據在新交所上市及掛牌。
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