'華為“最近有點忙”，全力推動5G全產業鏈佈局，三大細分領域有望按下快進鍵'
8月9日，2019華為全球開發者大會在華為松山湖基地召開。華為消費者業務CEO、華為技術有限公司常務董事餘承東在會上正式發佈華為自有操作系統：鴻蒙。
餘承東表示，隨著華為全場景智慧生活戰略的不斷完善，鴻蒙OS將作為華為迎接全場景體驗時代到來的產物，發揮其輕量化、小巧、功能強大的優勢，率先應用在智能手錶、智慧屏、車載設備、智能音箱等智能終端上，著力構建一個跨終端的融合共享生態，重塑安全可靠的運行環境，為消費者打造全場景智慧生活新體驗。
同日，據外媒報道，華為公司表示，8日與三家韓國企業簽署了關於構建5G生態系統的合作諒解備忘錄。華為將攜手虛擬現實（VR）製作公司Thirteenth Floor研發基於5G網絡的虛擬現實服務，攜手無人駕駛綜合解決方案公司EnGIS Technologies研發無人駕駛所需的車聯網服務。華為韓國公司CEO孟少雲表示，此次與韓企簽署諒解備忘錄旨在建立良好的5G生態系統，今後將不斷擴大與韓企的合作。
梳理髮現，機構給予華為開發者大會極高的關注度，包括中信建投、民生證券、國盛證券、華創證券、東莞證券、國聯證券等發佈了專題研報。
民生證券認為，華為將開發者大會上公佈新內容，經過一次開發就可以適配多個平臺，可能會涉及智能穿戴設備、無人機、遊戲設備、車聯網等。華為作為5G網絡設備最重要的提供商，自身相關產品的發佈將持續吸引市場對5G以及5G應用端的關注。建議關注：自主可控、雲計算、車聯網板塊，相關標的用友網絡、廣聯達、四維圖新、德賽西威、中科創達。
華創證券預計，大會將重點聚焦5G、人工智能、物聯網等，建議重點關注相關領域。重視科技趨勢，把握5G+AI+雲。基礎設施主要包括計算、存儲和網絡三個領域，隨著5G推進，數據量將呈現新一輪快速增長，連接的終端也將迎來海量爆發，IDC、服務器、存儲資源需求將不斷釋放，通用服務器龍頭、一線城市IDC龍頭及其他IAAS環節廠商望充分受益，重點公司包括浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、深信服。
人工智能領域，從技術驅動進入到需求落地，AI在視頻、金融、醫療、教育等領域快速推進，場景落地成為人工智能公司重要競爭力。部分頭部公司商業模式更加成熟，行業從導入期進入快速發展期，並開始在業績方面體現。同時，人工智能的潛力仍有巨大挖掘空間，與傳統產業的融合及在新興領域的拓展將不斷演進。重點公司包括科大訊飛、海康威視、華宇軟件。
雲計算領域，總體來看，當前我國雲計算滲透率處於極低水平，市場整體規模較小，潛在空間廣闊，產業趨勢明確。且隨著雲計算接受度提升，及功能進一步完善，滲透率有望加速提升。在國內市場，中國公司市場份額遙遙領先，已經奠定較好先發優勢，後續國內產業鏈公司將充分分享行業發展紅利。參考美國雲計算髮展路徑，及雲服務公司資本支出節奏，短期資本支出增速可能有一些波動，但長期成長趨勢不改。中國雲計算正處在滲透率快速提升階段，產業鏈優質公司理應享受一定溢價。除了雲服務提供商，在芯片、服務器、IDC、應用軟件雲化等環節的產業機遇亦不容忽視。
西南證券認為，中報已至，綜合考慮行業景氣度以及行業格局，基站無線側、雲計算、物聯網三大細分領域業績較好，同時部分公司Q2出現了環比提升，值得關注。基站無線側：主要標的有中興通訊、深南電路、滬電股份、世嘉科技等。IDC及雲計算領域：主要標的有中際旭創及 IDC 相關企業。物聯網領域：主要標的有和而泰、廣和通、移為通信和日海智能。
國盛證券認為，華為鴻蒙操作系統的推出將會改變目前手機操作系統安卓和蘋果一統江湖的市場競爭格局，在國產化替代和國家安全可控政策的推動下，其上層應用生態將會不斷豐富，有利於相關領域公司的未來發展，相關標的推薦北信源、夢網集團和潤和軟件。
國金證券則指出，華為產業鏈迎來十年黃金投資機遇期。從總量上看，預計華為公司總體營收將在2025年左右達到3000億美金水平，給供應鏈公司提供足夠的成長空間;從結構上看，相對封閉的、華為佔據絕對主導地位的傳統運營商業務佔比將下滑至20%左右，而更多依賴合作伙伴價值共創的智能終端、雲計算、安防、車聯網等業務佔比將持續提升;同時，華為公司對生態和合作夥伴的態度也正在發生積極變化，採購戰略從價格採購和價值採購向戰略採購進行轉型。
"相關推薦
