11國運黃金,美元對伊朗限制升級後,石油美元黃金的對弈或剛剛開始

能源一直是世界經濟的主線，最近三十年間，幾乎全球經濟的每一次動盪都與石油能源有著或多或少的關聯。因為石油的背後關係著生產力與財富，而石油交易所使用的貨幣也是全球石油經濟發生種種狀況的重要因素。例如，近年，全球多個石油國開啟去美元化進程就是對石油美元多年桎梏的反擊。

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近日，全球石油經濟的不安景象再度因為美元即將開啟對伊朗石油的終極限制，而再度升級。能源顧問公司FGE數週前在一份報告中寫道，美元對伊朗的經濟計劃昭然若揭。事實上，伊朗石油此時受到限制的根本原因正是在於美國頁岩油產能不斷加大情形下的美國能源輸出計劃。不過，美元對伊朗經濟限制升級後，可能還會面臨另一個結果，這就是或將加速全球去美元化的進程。去美元化也不僅僅只是石油國的專利了。

事情的最新進展是，俄羅斯衛星通訊社4月23日報道，土耳其已明確表示，反對美元單方面對伊朗經濟的制裁。要知道，土耳其是此前被豁免的地區之一，也就是說，當美元在5月2日終止豁免後，土耳其進口伊朗原油也將面臨美元的限制，而無法像從前一樣正常交易。顯然，一直致力於去美元化的土耳其會因此加速去美元化。

我們注意到，土耳其正在增加使用俄羅斯的支付系統Mir就可以說明問題。與此同時，土耳其或將繼續從美聯儲運回此前寄存的剩餘黃金。據土耳其媒體報道，近年，土耳其已從海外運回220噸黃金，其中去年從美國運回28.7噸。土耳其還決定將陸續把儲藏在美國的所有黃金運回本土。而從美聯儲運黃金，已成為全球多國去美元化的一個重要舉措。亦如土方曾表示，“我們為什麼所有貸款都是美元？讓我們用其他貨幣。建議貸款應該基於黃金。”

值得一提的是，美元取消豁免之後，意大利從伊朗進口原油也將面臨阻礙，在此之前，意大利也是被豁免的地區之一。而這或也將加速意大利去美元化，從美聯儲運回黃金的進程。據意大利央行數據稱，意大利約1199.4噸黃金儲存在羅馬的央行總部，另一半存放在美聯儲，還有小部分分別由英國央行和國際清算央行分別保管。意大利歐盟議員贊尼數週前公開稱，意大利必須擁有對黃金儲備的直接控制權。

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這樣一來，與意大利同處於歐盟的德國和法國此前去美元化的舉措也將得以延續。早在去年8月時，德國和法國就提出了將建立一個非美元貨幣的支付系統，以用於交易伊朗石油。而到了今年1月，德國，法國就宣佈成立INSTEX。分析認為，包括意大利在內的歐洲多國或都將加入德法去美元化的進程中，以增強本國進口原油的主動權。

事實上，德國和法國多年來，也一直堅持從美聯儲等地運回黃金，並開啟了相關行動。2012至2017年的五年間，德國從美聯儲等地運回了約為743噸黃金(也有報道是674噸)。但現在德國依然有高達約35%的黃金儲備還是存放於美聯儲的金庫中。法國在1966年前就提出運回黃金的計劃表明，足見其對美元信用的擔憂。不過，消息人士稱，目前法國仍然有部分黃金寄存於美聯儲。

央行進行黃金買賣只要在紐約聯邦儲備銀行中換個數字編碼就可以了/圖片來源德銀

我們知道，自上世紀四十年代中葉以來，美聯儲通過位於紐約曼哈頓街區，深20米的紐約聯邦儲蓄銀行地下五層金庫中，替全世界約60多個國家和國際組織保管著黃金，存放著價值約2400-2600億美元的黃金，約佔全球近四分之一的黃金儲備。截至目前，法國、德國、委內瑞拉、荷蘭、瑞士、奧地利、比利時、土耳其、意大利、匈牙利、羅馬尼亞這11國已紛紛宣佈運回或計劃運回此前寄存在美聯儲等地的黃金。

分析認為，當德國和法國去美元化加速時，其繼續從美聯儲運回黃金的力度也將加大。而這或也將開啟全球多國開始或繼續從美聯儲運回黃金的一大趨勢。而出於對美元信用底線的保障，美聯儲到任何時候都無權阻止任何央行運回自己的黃金，儘管美聯儲並不希望這樣的事情發生。亦如法國專家馬琳·勒龐一再呼籲凍結國家黃金的出售，以及遣返外國持有的所有法國黃金。

值得一提的是，作為全球主要石油國的俄羅斯，儘管目前還沒有明確宣佈將運回黃金，但俄財長安東·西盧奧洛夫曾表示，俄羅斯的黃金和外匯儲備若被查沒，哪怕是有這樣的想法存在，都會被視作金融恐怖主義和“金融宣戰”。顯然，一場全球經濟關於石油-美元-黃金的對弈或剛剛開始...我們將持續關注。（完）

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