CRM系統在現在的企業工作中有著很重要的功能,一個公司,客戶就是公司的無價之寶,而每一個員工的手上都掌握著很多客戶信息,很多時候,沒有CRM系統的幫助,一旦員工離職後,很多資料都無從找起!這是很棘手的難受的,但是CRM系統如果定製成本費用一般小公司無法承擔,但是小企業難道就沒辦法用上CRM系統嗎?並不是!今天,電腦管家就來跟大家分享一下,小企業如何用自己的內網做一套屬於自己公司的CRM系統!
準備工作
一臺用來作服務器的主機(需要長期開機)
一套CRM系統源碼
花生殼軟件
第一步:先準備好服務器
將電腦安裝server 2008操作系統(如何安裝請參照“還在為電腦頻繁死機煩惱嗎?手把手教你重裝系統!”)這篇文章,這裡就不多贅述了,安裝好後配置php網站環境,(建議可以使用“建站助手”一鍵安裝),關於建站助手的使用,可以百度“網站管理助手V4.0建站流程”進行查看!
第二步:下載CRM系統PHP源碼
這個就是今天的主角了,可以百度一下“悟空CRM系統”找到悟空CRM
下載悟空CRM免費版,它是開源版的源碼,所以大家可以直接下載放到服務器中建站!
將源碼放到網站目錄下搭建網站
使用建站助手配置好環境後,將源碼放到服務器的網站根目錄下!然後輸入電腦的IP地址(在配置好環境後需要給電腦一個固定的內網IP地址),安裝CRM悟空系統!
根據提示填寫安裝信息後,點擊“下一步”按鈕開始安裝
注意:
填寫完成之後,進入CRM系統界面!
進入系統設置界面對界面進行設置
1.管理組件:
線索:錄入和管理業務線索,為業務的開展提供強力的數據支持。
商機:字面意思為商業機會,也可理解為項目,有意向的線索客戶可轉換為商機,用戶可對商機客戶進行業務狀態跟蹤分析。
已有客戶亦可產生新的商機,商機與客戶,線索,聯繫人等組件均有密切關聯,是整個業務進程的中心樞紐。
客戶:客戶是CRM的靈魂,與眾多組件均有密切關聯,詳細展示客戶相關信息。
日程:個人工作日程安排,類似於工作計劃,讓工作開展井然有條。
財務:業務跟進過程中財務狀態錄入。
任務:上級為下級安排工作任務,下級推進並完成任務。
知識:記錄日常工作需要資料,便於使用是查詢,豐富自身知識積累。
公告管理:公司日常公告管理。
日誌:每日工作日誌記錄
合同:業務成交是記錄合同詳細內容,以及合同成交過程中相關內容。
產品:記錄公司產品信息,協助業務進展需求。
營銷:通過CRM發送短信或郵件,及時進行業務追蹤及客戶關懷。
菜單設置:設置導航菜單及順序,方便個人操作習慣。
2.系統組件:
工作臺:管理快捷界面,常用組件可自行設置到首頁。
個人資料:查看管理個人信息。
組織架構:設定公司管理流程,職務,員工,崗位。
權限分配:對不通崗位進行訪問權限設置。
系統設置:進行軟件使用的基本系統配置修改。
站內信:收發站內信。
操作日誌:個人操作日誌記錄。
使用花生殼接入外網
開通花生殼(內網穿透)服務,並在服務器電腦上下載花生殼(內網穿透)客戶端。
1、開通花生殼(內網穿透)服務
2、下載花生殼(內網穿透)客戶端
3、安裝花生殼(內網穿透)客戶端
4、安裝成功後,運行花生殼(內網穿透)客戶端軟件,如圖
5、使用您在花生殼官網註冊的帳號名和密碼填入花生殼客戶端軟件中進行登陸
6、正常登錄後,會顯示登錄帳號下的域名,選擇需要設置的域名右鍵,點擊花生殼管理
5、對域名設置端口映射時,應用名稱處可隨意填寫,內網主機處填寫網站服務器的內網IP地址,內網端口號處填寫網站搭建時開放的端口號,信息填寫完成後,點擊開啟外網http80端口,設置成功後點擊確認,設置成功後,會自動生成外網訪問地址
在外網直接使用生成的外網訪問地址:http://vp-myusernam-014.ticp.net 進行訪問
小提示:
1)輸入用戶名的時候請輸入您的帳號名,不要寫成類似vp-myusernam-014.ticp.net的域名格式,否則登錄花生殼(內網穿透)客戶端會出現驗證錯誤提示;
2)請不要多處登錄,也就是說,您的WEB服務在哪裡,那麼您的花生殼服務就登錄在服務所在的網絡裡面,一定要確保您的花生殼帳號登錄地點唯一性;
3)對域名做端口映射時,80端口和其他端口不能同時設置,也就是說域名設置80端口後,就不能再設置其他端口。同一域名只能設置一個80端口。
好了,本地的CRM系統就已經搭建好了,關於悟空CRM系統的使用你們可以去看它的使用幫助,這裡就不多說了,因為是開源版的,可能做不到盡善盡美,但是一些小公司的基本日常使用應該是能滿足的!【電腦管家】,一個只教經驗的頭條號!
今天的題目是:
1元錢一瓶汽水,喝完後兩個空瓶換一瓶汽水,問:你有20元錢,最多可以喝到幾瓶汽水?