3000點保衛戰即將打響！如何把握科技股？天瑞資本圈（六）

中興通訊投資微軟華為公司沃倫·巴菲特亞馬遜大數據阿里雲計算騰訊電子商務騰訊雲計算雲計算新能源汽車百度雲能源加拿大滬指百度 Twitter 電腦分析師鬥牛投資者教育 2019-05-18

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科技板塊，有四大四小。四小的科技成長龍頭，大家看一下，今天實際上新能源汽車相關股票已經開始崛起了，5G也開始崛起了，儘管有些人對5G行業的發展前景產生了異議，認為這是不可能實現的。其實我覺得這個5G就是給中國人準備的，為什麼？5G它必須得在消費大國，像印度和中國這樣的國家，才能有5G的生存空間。

人口密度比較重的國家、城市和地區，發展5G才有效果。你在加拿大發展5G其實沒有什麼意義，它聲波都連不上，在局域當中成本過大，沒有多少人使用。所以有的時候特朗普喊的凶，但好多事情他根本就沒有理解其中的市場含義，你找32個國家都是人口稀薄的國家，來反對5G，排除中國，有什麼意義呢？你就是不讓我們在全球去佈置5G通訊設備，華為就在中國這樣一個廣袤的亞洲市場上發展5G都有巨大的發展空間。

5G已經成為我們在高科技領域中很快趕超世界科技水平的一個潛在動力。隨著5G的出現，大數據雲計算這塊也要出來。我們這次在美國除了去奧馬小鎮外，還到訪了微軟、亞馬遜、波音等全球500強企業。我們發現這些企業，它們的財務投資主要方向就是雲。所以現在出來一個微軟雲，微軟現在集合了全球非常多的電子工程師，計算機人才，正在挖掘微軟雲的空間。

亞馬遜也是這樣，它們有一個亞馬遜雲，在電子信息化時代，雲存儲空間可以拉動很多產業，互聯網向一個轉型升級的空間邁進。但是話說回來，雖然他們的科技力量比我們高端，但人口密度確實不如中國。所以，阿里雲發展得非常快，華為雲、百度雲、騰訊雲都起來了。我們發展的速度真的比他們要快很多，這個是他們望塵莫及的。

它們可能會因為造雲而出現股價上漲，但是漲不過中國。巴菲特投資亞馬遜，因為亞馬遜現在有一半業務是亞馬遜雲，電子商務只佔1/2。微軟雲佔主營業務收入的比例也越來越大，但不管它們怎麼壯大，我覺得它們仍比不過騰訊雲、阿里雲、華為雲，因為中國人口密度太高了。

所以5G產業、新能源汽車產業、手機產業等，只有把市場投放在中國，才有生命力，退出中國，就退出了市場競爭。在高科技領域中，國外是封鎖不住我們的，中興通訊當時跌的時候，好多人在11元附件已逃之夭夭，我有一個好朋友說他14元賣掉中興通訊。我告訴他，你跑的有點早了，他說你什麼意思？你覺得這個還能再漲嗎？結果從11元漲到現在38元，如果你當時抄底中興通訊，現在已經翻四倍。這個時間週期是什麼時候？就是2018年下半年到2019年一季度，三四倍收益。

大家對5G或者對國際社會突發事件沒有了解，所以就產生了這種不敢持有股票的想法。在中國，5G是一個新興產業，一個非常有潛力的產業。1月20日在中方信富年會上，我們全體分析師共同看好的一個行業就是5G。

第四次工業浪潮，給了中國人很多發展機會，我們科技力量是有點差，但是我們人多，消費市場大。因為人多，所以我們搞大數據比任何一個國家都有優勢。談到這裡，我想告訴大家，你們要考慮的不是外部壓力，不是誰寫推特，不是大盤能跌到哪裡。你現在要考慮的是，我剛才所說的這些行業，這些價值型的股票，你該怎麼去配置，假設你已經認識到價值投資的有效性，並且能夠估計出股票或資產的內在價值。你就應該採取行動。

巴菲特有一句名言，如果你能感覺到它的價值存在，就什麼也不要再談了，要採取行動。你必須要考察相對於資產價值的資產價格，建立一套基本面核心體系，價值與價格之間有相互關聯的健康關係。當你一旦建立了成功的核心，你要花足夠的時間等待最大的利益。

即使在下跌的市場中，你對投資標的的核心價值有充分認知，你可以越跌越買，這樣你獲得的回報越來越大。我希望大家對於未來中國股票市場，要有一個清醒的認知。對於價值投資理論，也要深刻的去領悟，不要在超跌的時候去買垃圾股和題材股

A股市場資金有限，錢要投在有價值的公司上。中國政府這次對於所有操縱市場的行為都進行了嚴厲打擊。比如最近的諮詢行業，出現違法違規事件，該關的關，該停的停。能留下來的諮詢公司，一定是堅持走正確的路，做正確的事情。任何對於中國資本市場上產生不良影響的行為都將會受到嚴重打擊。一味喊空和做空的機構也將會遭受嚴重打擊。最後，我想告訴大家，這樣的歷史性的機會實在太難得。就如同箭在弦上，需要大家迅速出擊。感謝各位今天能夠收聽天瑞資本圈，祝大家在市場中有非常好的投資收益。我們下週三再見。