06月28日｜每日早間熱點資訊及個股解讀
◆ 今日導讀
>首批電力現貨市場建設試點全部試運行、電力市場建設取得重要突破
>環氧氯丙烷價格大漲、近半產能停產幾無現貨可供
>全球首款遠程太陽能汽車發佈、電動汽車行業或迎來變革
>金信諾：5G產品已經批量供貨、華為是公司大客戶之一
>合眾思壯實控人變更、東方材料石墨烯產品將量產
>國脈科技擬設養老公司、華蘭生物疫苗車間獲認證
◆ 今日頭條
〇首批電力現貨市場建設試點全部試運行、電力市場建設取得重要突破
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據媒體報道，6月26日，內蒙古自治區人民政府、國家能源局在內蒙古電力公司舉辦內蒙古電力多邊交易現貨市場模擬試運行啟動儀式，標誌著一直以電力中長期交易為主的內蒙古電力市場開始實施現貨交易。隨著內蒙古電力多邊交易現貨市場模擬試運行啟動儀式的舉行，國家發展改革委、國家能源局確定的第一批8個電力現貨市場建設試點全部進入試運行階段，我國電力市場建設取得又一重要突破。此前，5月30日，浙江電力現貨市場啟動試運行；6月20日和21日，四川和山東、福建電力現貨市場也分別啟動試運行。
分析認為，只有電力現貨開展起來，才能有效激發市場活力，促進市場主體有序競爭，還原電能的商品屬性。我國首批8個現貨市場試點省份將進入試運行階段，時隔多年重啟的電力體制改革，尤其是電力現貨市場的推進比預期更快。根據《電力十三五發展規劃》我國將在2020年全面啟動現貨交易市場，隨著建設的加快推進，電力交易系統軟件等領域將受益。
遠光軟件（002063）公司擁有采用IEEE 39節點模型，適配國內電力現貨市場情況的電力現貨交易模擬仿真品臺。
恆華科技（300365）面向電力現貨交易研發的智能運維調度管理平臺及綜合能源管理平臺SaaS產品已上線試運行。
泰豪科技（600590）公司推出了售電交易雲、仿真交易平臺等產品以迎接電力現貨交易市場的到來。
◆ 上證精選
〇據生態環境部介紹，第二輪中央生態環保督察啟動在即。相較第一輪，此輪督察內容將聚焦於汙染防治攻堅戰、“山水林田湖草”生命共同體。
〇央行貨幣政策委員會二季度例會於25日召開，提出優化融資結構和信貸結構，加大對高質量發展的支持力度。
〇北向資金27日淨買入38.39億元，中興通訊、海康威視、平安銀行、洋河股份等多隻深市藍籌的淨買額超過2億元。
〇正在召開的世界移動通信大會上，5G成為熱門主題。超訊通信、中興通訊等公司帶來了5G硬件產品，高新興發佈了5G車聯網戰略。
〇展望三季度，多家基金公司預期A股有望走出底部震盪區間，看好半導體、自主可控等成長板塊，以及建材、家電、傢俱等風險釋放較為充分的藍籌板塊。
◆ 產業情報
〇環氧氯丙烷價格大漲、近半產能停產幾無現貨可供
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5月中旬以來，國內環氧氯丙烷(ECH)行情漲勢明顯，以華東地區的價格為例，目前已飆漲到14800元/噸左右的高位，創下了年內新高。從年初以來累計上漲幅度已超過50%，生產企業利潤相當可觀。而生產企業多表示無現貨可供，部分前期訂單提貨節奏也較為緩慢，市場現貨新單供應緊張，中間商手頭貨源有限，報盤快速走高。
點評：從供應方面來看，佔據國內總產能近三分之一、具有市場絕對話語權的山東海力工廠的4套環氧氯丙烷裝置自去年10月份停車以來一直未重啟；今年3月21日江蘇響水天嘉宜爆炸以來，江蘇海興產能13萬噸的裝置於3月26日停車至今；再加上部分小裝置近期停車檢修，國內環氧氯丙烷近半產能未投入運行。綜合來看，在環保高壓的大環境下，主力工廠的停車裝置難以短期內恢復供應，新建裝置的投產也會比計劃中的晚，環氧氯丙烷供應短缺的問題短時間內難以解決，行情會維持高位。
瑞豐高材（300243）擁有2萬噸/年環氧氯丙烷產能。
中化國際（600500）擁有10萬噸/年環氧氯丙烷產能，處於行業領先地位。
濱化股份（601678）擁有環氧氯丙烷產能7.5萬噸/年
〇中國移動將打造300個千兆寬帶城市、光模塊需求將提升
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6月27日，在中國移動“千兆引領 生態賦能”合作大會上，中國移動副總裁簡勤表示，在全國300城市打造千兆寬帶，覆蓋70%城區。目前中國移動客戶規模在4G、物聯網、寬帶領域均為全球第一，中國移動將打造“5G+寬帶”的雙千兆網絡的數字新體驗。
興業證券認為，不同於光纖光纜市場，光模塊不僅受益於新建光通信線路市場，更加受益於存量光通信線路帶寬的升級改造。另外，中國電信近日開啟2019年光模塊直接集採，計劃採購85萬隻光模塊，其中10G及以上光模塊約6萬隻、PON光模塊約14萬隻。
在運營商直接採購的新背景下，光模塊招標模式開啟變革，運營商採購繞開強勢設備商，光模塊企業盈利水平有望提升。同時，5G基站的加快建設，前傳中傳領域對光模塊的需求也將提升。
中際旭創（300308）主營光模塊及光芯片；
華工科技（000988）重點佈局25G、50G、100G、200G高速率光模塊產品，為國內首家獲得華為5G光模塊訂單的企業
◆ 投資聚焦
〇全球首款遠程太陽能汽車發佈、電動汽車行業或迎來變革
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據媒體報道，日前荷蘭電動汽車初創公司Lightyear發佈了首款產品太陽能汽車Lightyear One。該車的亮點在於太陽能供電，其WLTP續航里程達到了725公里，純太陽能充電效率為12公里/小時，採用家用插座充電一晚可以帶來400公里續航里程。
Lightyear One的車載太陽能電池板採用獨立設計，即便部分電池片被遮住也不會影響其他電池板的正常發電。Lightyear稱，預計每年依靠太陽能電池板所發電量可以行駛20000km。Lightyear One起價為11.9 萬歐元，計劃推出簽名版、先鋒版和普通版3個版本，其中籤名版將在2020年年初交付，先鋒版計劃在2020 年年底交付，而普通版將在2021年交付。這意味著太陽能汽車即將交付，太陽能行業應用迎來重大突破，相關公司受關注。
拓日新能（002218）擁有高效晶體硅、非晶硅等太陽電池關鍵設備製造及生產工藝技術。
陽光電源（300274）是全球光伏逆變器龍頭。
東方日升（300118）在高效光伏電池及組件領域積累了深厚的技術儲備。
◆ 獨家參考
〇金信諾：5G產品已經批量供貨、華為是公司大客戶之一
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懷新資訊獲悉，金信諾（300252）5G芯片、射頻多層PCB等多種5G產品已經批量供貨，是海內外天線大廠射頻PCB的核心供應商。華為是公司的大客戶之一。公司現階段重點發力5G產品的研發和製造，已有產品包括5G天線用PCB/PCBA，波束控制芯片和電源控制芯片，10G、25G、100G光模塊，光電覆合纜，數據中心用高速組件、板對板連接器等。在光通信器件領域，公司具備5G應用場景下的可調諧光模塊、100G長距離非相關2代模塊等國內首創產品的技術能力，為核心客戶解決了特定應用場景下的定製化需求；在射頻PCB領域，公司具備多層射頻PCB的研發設計能力，並建設有國內領先的PIM可靠性實驗室，在天線內PCB板這個領域具備創新研發能力並已經在配合客戶的5G天線內產品定製需求。
〇數碼科技：助力我國首次實現5G+8K電視節目信號傳輸測試
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在日前舉辦的2019世界移動大會·上海（MWC2019）期間，數碼科技（300079）與總檯5G媒體應用實驗室、中國移動、中國聯通、華為公司等公司聯合助力我國首次成功實現5G+8K電視節目信號傳輸測試。作為國內8K編碼算法商業化的企業，數碼科技成功發佈了業內首臺嵌入式8K編解碼器。此設備的發佈填補了國內相關8K產業的空白，並作為8K+5G傳輸超高清場景的實現基礎，有力的推動了實際應用的落地。本次總檯5G+8K傳輸測試，在整體技術發展環境上屬於超前測試體驗。數碼科技在測試中，助力實現了在最高320Mb/s速率下的8K視頻傳輸。
◆ 聚焦科創
〇華興源創網上發行最終中籤率為0.0599%
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科創板首隻新股華興源創公告，本次發行股份數量為4010萬股，最終戰略配售數量為165萬股，回撥機制啟動後，網下最終發行數量為2699萬股，網上最終發行數量為1146萬股。網上發行有效申購戶數為276萬戶，最終中籤率為0.0599%。
〇興圖新科申報科創板 駱駝股份間接參股
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據上交所網站27日披露，興圖新科、慧辰資訊、奧特維、宏晟光電、佛朗斯、道通科技、聯贏激光、山大地緯、德馬科技、禾信儀器等10家公司申報科創板的申請已獲受理。
其中，興圖新科是我國國防軍隊視頻指揮領域的重要供應商，去年淨利潤4285.5萬元。股權結構方面，光穀人才創投持有6.38%，為第三大股東。光穀人才創投的合夥人中，上市公司駱駝股份（601311）出資比例為79.33%。
〇柏楚電子、航天宏圖科創板IPO過會
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上交所27日發佈科創板第11次上市委審議會議結果，同意柏楚電子、航天宏圖2家公司首發上市申請。截至目前，科創板企業審核狀態為：已受理企業141家，過會企業6家，提交註冊16家，註冊生效5家。
◆ 公告解讀
〇合眾思壯實控人將變更
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合眾思壯（002383）實控人郭信平擬以13.43元/股，將所持約7231.61萬股（佔總股本的9.71%）轉讓給興慧電子；同時將所持約7671.55萬股（佔總股本的10.3%）對應的表決權委託給興慧電子行使。完成後，興慧電子將成為控股股東，鄭州航空港經濟綜合實驗區管委會將成為實控人。合眾思壯最新股價為11.88元。
〇東方材料石墨烯油墨產品即將量產
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東方材料（603110）全資子公司東方油墨與多凌新材料經過近兩年的合作，所開發的石墨烯油墨產品取得重大突破，即將進入量產階段。基於此，雙方擬共同推進石墨烯油墨產品的產業化，包括產品的生產、銷售及持續開發工作，並於近日簽訂了產品合作協議。
〇國脈科技擬設立養老產業公司
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國脈科技（002093）與實控人之一陳國鷹簽訂《股東出資協議書》，擬分別出資6000萬元、4000萬元，共同設立福建國脈養老產業有限公司。設立後，將有助於公司5G、物聯網戰略的實施。
〇華蘭生物流感疫苗車間通過GMP認證
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華蘭生物（002007）控股子公司華蘭生物疫苗有限公司，收到河南省藥監局頒發的GMP證書，認證範圍為四價流感病毒裂解疫苗1#線，新改造完成的流感疫苗車間可正式用於四價流感病毒裂解疫苗的生產。
〇北汽藍穀子公司收到1.44億元政府補助
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北汽藍谷（600733）子公司北京新能源青島分公司收到萊西市財政局撥付的新能源汽車產業扶持資金14384.94萬元，擬計入其他收益科目。
◆ 資金觀潮
〇6月27日主力資金搶籌1股 淨買入額超過7000萬元
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在6月27日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，1股前五席位淨買入額超過7000萬元，為長城證券（002939），淨買入額7472.69萬元。
長城證券第一大買入席位為中信證券上海分公司，買入額5115.35萬元。
○北向資金結束連續三日淨流出態勢，今日（6月27日）淨流入38億元。個股方面，北向資金今日淨買入中興通訊3.43億元，買入海康威視、平安銀行均超2億元。
◆ 新股申購
無