'今年最大IPO閃電放行，中國廣核預估總市值達1500億，居中小板第六'

（圖片來源：壹圖網）

經濟觀察網 記者 週一帆 7月31日凌晨，中國廣核（003816）發佈招股意向書等多份公告, 公司擬募投總額150億元。如果順利成行的話，公司將創下今年A股企業IPO募資額的最高紀錄。值得關注的是，中國廣核過會後歷時僅一天便拿到了發行批文。

同時，這也是深市首次啟用“003”開頭的股票代碼。當天，據接近深交所人士告訴記者，003為新的中小板區間代碼，中國廣核屬於中小板公司，網傳在主板上市的消息不屬實。

今年最大IPO

根據披露信息，中國廣核計劃發行不超過50.49億股，佔公司總股本10%，擬募投總額為150億元。作為深市等待多時的首隻大盤股，其創下了今年A股企業IPO募資額的最高紀錄。此前，該記錄的保持者為寶丰能源（600989）的81.55億元。根據招股說明書數據，中國廣核預估總市值將達到1500億元，擠入深交所中小板總市值前十，位居第六。

值得關注的是，在證監會第十八屆發審委2019年第89次會議審核結果公告中可以得知，中國廣核IPO申請在7月25日剛剛完成過會，次日便獲得了證監會批文，可謂閃電發行。

此外，中國廣核將在8月6日開始初步詢價，據已知公開信息推算，公司每股預計發行價為2.97元，其已經上市的H股在7月30日每股收盤價為2.23港元（按當日港元匯率折算為人民幣1.96元），A股溢價率預計將達到51.5%。

本次上市募集資金中，30億元用於投資陽江5號、6號機組，80億元用於投資防城港3號、4號機組，其餘將用於補充流動資金。

中國廣核嚐鮮新代碼

從最新公佈的招股說明書可以看出，中國廣核將成為深交所新證券代碼“003”的第一個嚐鮮者。

7月31日早間，深交所正式發佈公告，稱“因業務發展需要，深圳證券交易所已在中小企業板啟用“003000-004999”證券代碼區間。相關單位已做好有關準備工作”。

新代碼區間啟用後，中小企業板“003000-004999”股票代碼區間內的代碼可以連續使用，原用於上海總市值配售的股票代碼（共178個）可以再次用於中小企業板股票。

早在今年1月份，深交所曾公告指出，為了適應中小企業板的業務發展，深交所擬擴充中小企業板股票代碼區間，在現有“002001-002999”區間段基礎上，啟用“003000-004999”作為中小企業板股票的新代碼區間。新區間代碼將不再用於總市值配售業務，適用於中小企業板股票的所有業務規則對新代碼區間中的股票均適用。

中國核電龍頭

身為中國的核電龍頭，中國廣核的主營業務為建設、運營及管理核電站，銷售該等核電站所發電力，組織開發核電站的設計及科研工作。

根據財報數據，截至2018年12月31日，中國廣核集團總資產為6700.9億元，淨資產為1882.4億元，其中2018年淨利潤為138.7億元。2019一季度中，公司實現營業收入128.8億元，較上年同期增長17.83%；淨利潤39.4億元，較上年同期增長7.31%；扣 除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤23.5億元，較上年同期減少5.10%。

結合行業發展趨勢及公司實際經營情況，中國廣核預計2019上半年的營業收入約為260.4億元至270.4億元，同比增長幅度約為13.15%至 17.51%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為48.0億元至 52.0億元，同比增長幅度約為5.19%至13.91%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為46.1億元至50.3億元，同比增長幅度約為1.65%至 10.98%。

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