“2020年將是好銀行、壞銀行的分水嶺。從今年開始，銀行的估值、業績基本分了兩大梯隊。”日前，在發佈《麥肯錫中國銀行業CEO季刊》秋季刊之際，麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫中國區金融機構諮詢業務負責人曲向軍對銀行業趨勢如此判斷。“我們認為到2025年，中國的銀行業有一大輪併購機會。”
利率市場化改革下，銀行業淨息差正在收窄。據麥肯錫40家銀行報告，2019年一季度平均淨息差為2.17%，而二季度這一數據下降至1.8%左右。此外，銀行業不良壓力加大：2019年一季度不良率1.80%，不良餘額2.16萬億元。尤以農商行和城商行不良貸款增幅最大，五年來分別增長433%和247%。嚴監管態勢持續，銀保監會披露，2017年至2019年一季度，銀保監會系統共作出行政處罰決定11735份，罰沒總計59.41億元，罰沒金額超過了之前10年的總和。
麥肯錫方面認為，對於銀行業未來發展有四大核心課題：1，降存量，專業化、精細化快速化解不良存量；2，控新增，從貸前、貸中、貸後、准入、客戶篩選、產品設計等綜合設計控制不良新增；3，新模式，數字化為銀行業帶來顛覆式新模式，如供應鏈金融、小微信貸和消費信貸領域，但也對風險管理提出全新要求；4，應對線上化和高收益資產業務的新能力，尤其是智能風控領域。
在消費金融數字化進程中，麥肯錫全球副董事合夥人陳鴻銘表示，銀行尤其要重視反欺詐、宏觀經濟週期和智能催收三大抓手。陳鴻銘表示，線上消費信貸70%的損失是由欺詐引起。而宏觀經濟週期的影響也很大，例如臺灣地區信用卡業務最高時違約率高達10%以上，而催收領域人工成本越來越高、標準不統一，用“機器人”催收的時點、話術都更精準。
曲向軍也提到，在信用卡業務方面，今年有三個趨勢非常明顯。一是很多銀行的首要任務不再是髮卡搶市場，而強調深耕存量客戶。二是加大風控能力，包括反欺詐、對羊毛黨客戶的額度退出、早期催收力度的加大。三是客戶結構調整，經濟週期波動時客戶結構非常重要。“但信用卡仍是賺錢的業務，仍然鼓勵銀行開展信用卡業務。”
陳鴻鳴提到，近期有股份行交流時提到，信用卡審核通過率從過去30%下降至15%左右。今年，多家銀行信用卡逾期情況上升較快，很多去年逾期率在1.4%左右，今年很多開始超過2%。因此在前端獲客不變的情況下嚴格了風險審批通過。此外，信用卡也受到電子錢包的挑戰，麥肯錫此前做過的一項調研顯示，在10大消費場景中用戶首選用信用卡的僅有3個，其他是數字錢包或其他方式。
越來越多的銀行表示正在進行“生態圈戰略”，即切入衣食住行等領域。曲向軍強調，銀行開展“生態圈戰略”主要是為了應對客戶脫媒。用戶會開展很多金融業務，但就是不和銀行做，此外一些核心企業“自金融”越發明顯，其擁有財務公司、保理公司，很多業務不需要銀行了，這才是最可怕的。客戶與銀行互動方式已經發生改變，不再通過網點和銀行系統，而是通過其他生活場景。
曲向軍還指出，銀行進行生態圈戰略融入生活場景有挑戰，但大場景並未被巨頭壟斷，例如有銀行幫助政府開展智慧政務服務等。銀行的邏輯也從單純銷售金融產品，到為用戶、政府產生價值，進行新的互動並保持粘性。
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