導讀
日前，中國移動採購與招標網發佈《2017年中國移動蜂窩物聯網無線主設備集中採購招標公告》，一石激起千層浪，物聯網再次迎來重大利好，物聯網產業起飛在即，如何關注呢？
一、利好頻現，物聯網成為新風口
近期，物聯網行情蠢蠢欲動，特別是中國聯通混改方案披露之後，物聯網再次闖入投資者視野。作為萬物互聯暢銷的信息技術“風口”，物聯網能否成為接下來投資的“風口”呢？
從消息面來看，物聯網的利好消息不斷，前有中國聯通發起成立物聯網產業聯盟，成功聯合華為、阿里巴巴、騰訊等30家互聯網名企，後有中國移動物聯網無線主設備採購招標陸續展開。
另外，8月25-26日，中國聯通物聯網生態大會在廣州召開，大會上百度攜手中國聯通圍繞雙方在物聯網領域的戰略合作簽署了相關協議，共謀“AI+物聯網”大戰略。
除了行業龍頭強強聯合佈局物聯網，國務院也發文支持物聯網發展，日前，國務院印發《關於進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》，《意見》明確指出要加快推進物聯網基礎設施部署，並把此項工作列為“重點任務”，由工信部、發改委具體負責。
由此來看，物聯網已經受到行業巨頭與政策支持，投資盛宴值得期待。但具體產業狀況如何呢？
整體來看，物聯網技術目前還是處在初期階段，根據6月份，工信部公佈的《全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發展的通知》，要求到2017年末網絡覆蓋主要城市，基站規模達到40萬個，實現基於NB-IoT的M2M連接超過2000萬，由此可見，前期投入還是較大。
從物聯網產業鏈來看，物聯網技術大致分為三個層次，分別是感知層、網絡層和應用層。具體來看，各個細分行業的市場空間巨大，就從感知層而言，據估計到2022年物聯網傳感器市場將達384.1億美元，2016年至2022年之間的複合年增長率為42.08%。更何況，執行器、智能裝置等。
二、市場邏輯悄然改變，物聯網值得投
物聯網的廣闊前景毋庸置疑，但畢竟是發展初期，具體到此時此刻，如何關注物聯網行情呢？
1.市場邏輯悄然改變，成長性標的值得關注
從市場來看，在大金融和週期股的合力之下，市場突破桎梏。市場主力軍雖然仍在發力，但是成長性板塊已有接力週期股與大金融的跡象，特別是近期中小創補漲行情特別強勁。這樣的市場投資邏輯變化對物聯網形成利好。
2.物聯網板塊活躍度提升
具體到物聯網板塊來看，資金進駐跡象明顯，而經歷回落之後，主力出逃跡象並不明顯，後期還有表現的預期。而具體到個股，國科微、廣和通等物聯網次新股近期表現活躍，而其中的小基站龍頭邦訊技術也有較大漲幅。
物聯網板塊指數的趨勢有“空轉多”的跡象，中長期的投資機會值得期待。那具體應該如何關注物聯網呢？
三、如何關注物聯網布局方向
從基本面來看，可以根據中國移動與中國聯通兩大巨頭合作的相關單位出發佈局，而具體的招標進程無從詳查，只能留意相關的細分行業龍頭，特別是曾與行業巨頭有合作經歷的企業。
而從產業鏈來看，物聯網目前處在發展的初期階段，產業發展前期的投資對感知層、網絡層兩大細分領域刺激較大，畢竟普及程度不夠，應用層相關的市場並不大，所以可以留意產業鏈中上游相關企業。
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