溫州銀行營業收入和淨利潤已連續三年下降，IPO進展緩慢又讓該行面臨“補血”壓力，資本充足率指標與監管紅線相距不遠
溫州銀行營業收入和淨利潤已連續三年下降，IPO進展緩慢又讓該行面臨“補血”壓力，資本充足率指標與監管紅線相距不遠
《投資時報》研究員 金麗
正在二度備戰IPO的溫州銀行，頭頂卻再度籠罩一層陰雲。
8月22日晚間，據中共溫州市紀委檢查委員會、溫州市監察委員會官網公告，溫州銀行黨委委員、副董事長、行長吳華涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。
公開信息顯示，吳華現年52歲，曾任中國人民銀行雲和縣支行會計科科員、副科長，自1996年3月後一直在交通銀行體系任職長達14年之久。歷任交通銀行溫州分行財會處檢查輔導員至交行溫州分行黨委委員、副行長、紹興分行黨委委員、副行長。直至2010年4月調任溫州銀行任行長一職。也就是說，在被查之前，吳華已擔任溫州銀行行長超過9年。
據此前報道，吳華於8月19日下午3點就已被當地紀委“滯留”，目前已被“雙規”。另有報道稱，同時被查的有四人，還包括溫州銀行原風控部門主管、現任舟山支行行長黃良增等。
溫州銀行前身為溫州市商業銀行，成立於1998年12月，由29家城市信用社、6家金融服務社和8家營業處整合而成，通過7次增資擴股和股本結構調整，註冊資本由成立初期的2.9億元增至29.63億元。
雖然地處經濟發達區域，溫州銀行卻未表現出與此相匹配的經營水平。在溫州未爆發民間借貸危機前，該行亦寂寂無名，近幾年受到關注卻是因為人事調整、IPO不順、遭受罰單等問題。
經營業績多方位下滑
從財報數據來看，溫州銀行的經營狀況並不樂觀。
儘管在備戰IPO，但該行的營業收入和淨利潤已連續三年下降。數據顯示，2016年、2017年、2018年，溫州銀行的營業收入分別為45.95億元，39.71億元、36.18億元，降幅分別為13.59%、8.89%。淨利潤從2016年的10.29億元降至2017年的9.02億元，2018年進一步降至5.1億元，同比降幅為43.46%。
對於2018年淨利潤下滑原因，溫州銀行2018年年報解釋稱：“淨利潤下降的原因是投資收益同比下降。”
年報顯示，2018年溫州銀行實現投資收益0.69億元，而2017年這一數字為6.84億元。對該行投資收益貢獻最大的為應收款類投資處置收益。2017年，該行應收款類投資處置收益為5.84億元，佔投資收益比重為85.38%；2018年，該項收益為0元。投資收益的下降應與“非標轉標”有關。
據評級機構聯合資信出具的2018年跟蹤評級報告，溫州銀行非標產品的投資品種以資產管理計劃、信託產品和理財產品為主，上述投資資產全部納入應收款項類投資科目下。數據顯示，2018年，溫州銀行證券投資資產總額774.38億元，其中非標準化債務融資工具投資餘額為631.32億元，為溫州銀行持有的資產管理計劃和信託產品，在投資總額中的佔比為63.63%。
《投資時報》研究員還發現，在營業收入下滑的同時，該行營業外收支淨額表現為虧損，虧損額度為2840萬元。
溫州銀行資金面也相對緊張，2018年通過同業拆入資金46億元，而2017年並未拆入過資金。同時，該行去年經營現金流量淨額表現為淨流出11.82億元。
資本充足方面，該行資本補充壓力較大，資本充足率同比有0.35個百分點的少許提升，但仍與10.5%的監管紅線相距不遠。一級資本充足率和核心一級資本充足率則同比下降0.11個百分點至8.7%，距離8.5%的監管標準僅有0.2%的差距。這意味著該行急需補充核心一級資本，但IPO進展緩慢讓該行面臨“補血”壓力。
資產質量方面，該行2018年末不良貸款率為1.72%，同比上升0.28%；撥備覆蓋率同比下滑34.84個百分點至151.14%，而監管紅線為150%。
因關聯交易吃罰單
溫州銀行股東結構比較多元，容易產生風險較高的關聯交易。
數據顯示，2018年末，在溫州銀行的股權結構中，國有法人股佔比26.74%，民營企業和自然人持股佔比較高，且其股東中有幾家房地產公司。
據悉，2013年溫州銀行增資擴股，新湖中寶（600208.SH）、大自然房地產等8家企業以3.8元/股的價格入股。上述股東資格直到2014年全部完成審核，新湖中寶及關聯方哈爾濱高科技的合計持股比例達15.78%，為該行第一大股東。
截至2018年末，新湖中寶和哈爾濱高科技合計持有溫州銀行的股份比例為20%；其次，溫州市金融投資集團及其全資子公司溫州開發投資和溫州市財務開發公司合計持股10.53%；溫州銀行第五大股東大自然房地產和第七大股東三虎混凝土集團屬於關聯公司，合計持股8.95%。
年報信息顯示，2018年，溫州銀行全部關聯方交易金額為70.45億元，其中類信貸業務34.06億元，關聯度為37.92%；重大關聯交易融資金額54.77億元，分別為新湖中寶27.52億元、溫州市名城建設投資集團11.89億元、新明集團12.36億元、大自然房地產3億元。上述四家涉及關聯交易的股東主營業務均涉及房地產業。
該行去年單一客戶貸款集中度和單一客戶關聯度同比均大幅上升，分別上升2.9%、3.09%至8.39%、8.41%，這兩項指標的監管標準均為10%。
值得注意的是，今年7月，溫州銀行曾因關聯貸款管理不嚴而遭罰單。
7月2日和3日，銀保監會溫州監管分局網站接連披露了向溫州銀行及其下屬支行負責人開出的8筆罰單，處罰金額共計378萬元，同時取消該行一位高級管理人員兩年的任職資格。這8筆罰單的處罰決定日期同為6月24日。
溫州監管分局處罰信息顯示，溫州銀行存在對主要股東、關聯方授信集中度管理嚴重不審慎；對關聯方融資業務管理不到位；對單一集團客戶授信餘額管理嚴重不審慎；為企業收購商業銀行股權提供融資支持；虛增存貸款；以“明股實債”形式為房開企業提供用於繳納土地款的融資支持等6項違法違規事實，因而被溫州監管分局罰款330萬元。
此外，其餘的7張罰單所處罰的對象均為溫州銀行下屬支行的相關負責人，處罰原因則均為對所在支行“虛增存貸款”行為負主要責任，所涉及的支行分別為：溫州銀行鹿城支行、學院路支行、新城支行、得勝支行、勤奮支行、國鼎支行以及蒲鞋市支行。
財報數據顯示，在該行公司貸款和墊款行業分類中，房地產業的佔比及排名逐年提升，2013年末佔比僅為5.81%，2016年末提升至11.64%，2018年更以25.92%的佔比成為該行在公司貸款和墊款的第一大行業。這一上升趨勢與其引入房地產股東的時間基本吻合。
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