證券時報記者 楊麗花
中止國內定增項目兩個月後，申達股份（600626）就發佈了新的非公開發行預案。
根據《2017年非公開發行A股股票預案》稱，擬向包括公司控股股東申達集團在內的不超過10名（含10名）特定投資者非公開發行A股股票數量不超過14,204.85萬股，其中申達集團認購股票數量為本次發行股票總量的31.07%，募集資金總額不超過21.56億元（含發行費用），募集資金扣除發行相關費用後將用於收購 IAC 集團之ST&A（軟飾件及聲學元件業務資產）業務相關資產，IAC 集團擬將上述資產注入新設的 Auria 公司，由申達股份通過申達英國公司認購 Auria 公司70%的股份。募集資金投資項目中，認購 Auria 公司70%股份的交易對價預估值為3.108億美元。今年3月，申達股份剛中止了另一定增項目。
根據《2017 年非公開發行 A 股股票預案》，本次收購的交易標的系 IACG SA 公司為出售 ST&A 業務相關資產而設立的 B1 公司 70%股份，B1 公司擁有 IACG SA 注入的如下資產：美國 9 家公司 100% 股權、比利時 1 家公司 100%股權、波蘭 1 家公司 100%股權、南非 1 家公司 100% 股權、南非 1 家合資公司的 51%股權、中國 1 家合資公司的 45%股權、美國 1 家合資公司的 45%股權以及美國 4 家公司的軟飾件和聲學元件業務資產、捷克 1 家公司的軟飾件和聲學元件業務資產、德國 1 家公司的軟飾件和聲學元件業務資 產、盧森堡 1 家公司的軟飾件和聲學元件業務資產、西班牙 1 家公司的軟飾件和聲學元件業務資產、英國 1 家公司的軟飾件和聲學元件業務資產及墨西哥 3 家公司的軟飾件和聲學元件業務資產。
值得關注的是，《2017 年非公開發行 A 股股票預案》資產包中提到的墨西哥 3 家公司中，只列出了IACNA Mexico Service Company, S. de. R.L. de C.V.以及IACNAHermosillo, S. de R.L. de C.V.兩家公司，少一家。不過，公司證券部門堅持稱應以最近的公告為準。
資料顯示，IAC 是全球領先的汽車內飾零部件供應商。IAC 集團創立於1988 年，目前已經發展為世界第三大汽車內飾零部件供應商，也是唯一專注於內飾的全球性供應商。ST&A 業務是IAC 集團的強勢板塊，有100 多年的發展歷史，向通用、寶馬、戴姆勒、福特等全球汽車行業各大OEM 廠商提供汽車軟飾和聲學元件業務。申達股份公告稱，收購IACG SA旗下的汽車軟飾及聲學原件業務相關資產，通過反壟斷審查。
去年12月份，申達股份發佈的這一重大資產購買預案時，申達股份的另一定增項目正在進行中。2016年8月份，公司調整定增方案，公司擬以不少於10.53元/股定增不超10736.65萬股，募資不超11.31億元。其中，4.46億元用於碳纖維及其預浸料生產項目（總投資額5.4億元），4899.06萬元用於汽車裝飾件業務瀋陽生產基地二期項目（總投資額6501萬元），5680.22萬元用於汽車裝飾件業務瀋陽生產基地三期項目（總投資額7517.30萬元），4339.54萬元用於汽車裝飾件業務寧波生產基地項目（總投資額4520萬元），22610萬元用於增資CR公司並由CR公司收購PFI公司100%股權項目（總投資額22617.60萬元），30950萬元用於收購NYX公司35%股權項目（總投資額30951.61萬元）等。CR公司的增資款及收購PFI公司100%股權的預估值為3555.5萬美元，收購NYX公司35%股權的預估值為4865.61萬美元。公司認為，募投項目實施後，有助於推動紡織品進出口業務戰略轉型，提高汽車內飾業務配套和服務能力。
但是這個方案，在2017年3月中止。公司公告該方案中止的原因是：“本次非公開發行股票方案自發布至今，再融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素髮生了諸多變化。” 不過，公司也不否認正在進行中的IACG SA之ST&A業務相關資產收購是向中國證監會報送了申請中止審查申請的直接原因。目前，申達股份股價已經跌破10塊。
申達股份和龍頭股份同屬於上海紡織集團。從業務範圍來看,申達股份主要從事紡織品進出口貿易、汽車內飾和新材料,龍頭股份則側重於時尚服裝家紡品牌,並從事面料經營和紡織品國際貿易。在國際化方面，申達股份被賦予重任。據瞭解，對IACG SA之ST&A業務相關資產收購併不是申達股份國際化的終點，今年恐將還有其他重要的國際收購。
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