'派了個董事,華夏幸福後平安又“入侵”中國金茂'

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發行完成後,金茂前三大股東中有兩個為險資。

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發行完成後,金茂前三大股東中有兩個為險資。

派了個董事,華夏幸福後平安又“入侵”中國金茂

一條君獨家獲悉,今日中國平安入股中國金茂之後,還將增加一名非執行董事,並提名一名獨立董事進入金茂董事會。

7月26日早間,中國金茂發布公告稱,公司與中化香港,與中國平安訂股份配售協議,平安以每股股價4.8106港元的價格,擬購買17.87億股平安配售股份。同日,新華人壽同意購買1555.99萬股新華認購股份,股價同為4.8106港元。

認購完成後,平安配售股份佔中國金茂現有已發行股本的15.42%,佔公司經認購是想擴大後已發行股本的15.20%。另外,新華人壽早前已經持有中國金茂9.18%已發行股本持股量,完成此次配售後,將新增股比約0.13%。

金茂公告稱,認購事項完成後,所得款項淨額預計約為8.15億港幣,將作為集團一般運營資金。

隨著平安的進入,中國金茂股權發生重大變化,前三位的股東持股比例變為中化香港持股佔比35.1%為,中國平安持股15.2%,新華人壽持股9.18%,其餘公眾股東持股40.52%。

在此之前,中化香港近乎持有中國金茂控股股權。截至2018年12月31日,中化香港持有中國金茂49.8539%的股比,新華人壽作為第二大股東,也只有9.6764%的股比。隨著平安的進入,一躍成為中國金茂第二大股東,新華人壽則降至第三位。

目前中國金茂董事會的9名董事會成員中,除三名獨董外,僅有擔任非執行董事的安洪軍為新華資產派駐,其餘包括董事主席寧高寧在內的董事會成員,均為中化集團及中國金茂高層。

有分析人士認為,此番引進平安入股,根本上在於國資委對於央企的混改要求。金茂方面對這一說法也予以肯定。

2017年12月,國資委便確定了第三批混改試點名單,其中包括10家央企子企業和21家地方國有企業。儘管名單最後並未公佈,不過確定了涉及混改行業電力、油氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域。作為中國石油化工頭部企業,中化集團參與混改也勢在必行。

對於金茂混改的態度,早前中國金茂執行董事、CEO李從瑞在公開場合曾表示,在保持中化第一大股東的前提下,可以無限進行市場化。

事實上,金茂和平安之間的合作早已有之。2017年金茂在位於南京河西魚嘴地區的超高層項目,便引進平安進行合作。另外,在金茂杭州、青島等項目上,也有平安的參與。平安在昆明、武漢漢陽等項目上,也同樣引入金茂入局。

金茂方面表示,平安入股後會在其他方面進行合作,但對公司直接工作的影響不會太大。騰訊《一線》報道中稱,平安表示不會參與金茂實際經營管理之中。

“可以說,將平安作為股東引入,是金茂比較‘平安’的選擇。”有匿名的分析人士表示。

值得注意的是,金茂近期融資動作頻繁。除了早前退出了幾個超過授權價的項目外,就在近期,金茂還連續在境內外發行融資。其中,7月23日晚間發行了一筆於2029年到期的5億美元的優先擔保票據,票據利率為4.25%,淨額將用於未來一年內到期的中長期境外債務的再融資;7月18日,全資附屬公司發行不超過20億元的境內公司債務,並獲得中國證監會的批准。加上平安和新華的入股,也獲得8.15億港幣的融資。

中國金茂2018年年報顯示,到去年年底,現金餘額為213.24億元,加上連續融資,資金相對充足。

根據中國金茂最新數據顯示,截至目前,中國金茂已經進入全國43個城市,持有150多個項目,但最為明顯的還是今年在城市運營項目上的擴張。據金茂內部人士透露,今年被定為“城市運營年”,到目前為止已有16個項目。而到去年年底,金茂還只有8個城市運營項目。短短半年時間,城市運營數量便已經翻倍,

分析人士認為,金茂持有大量城市運營項目,土地儲備規模大,對開發資金的需求量也很大:“從某種意義上說,城市運營的開發週期長,和平安的保險資金長週期相匹配,也是雙方願意合作的因素之一。”

中國金茂公告顯示,截至今年6月末,今年前6個月集團取得簽約銷售金額人民幣784.56億元,累計簽約銷售建築面積357.9萬平方米,簽約金額較去年同期上升9.27%。按照年初計劃的全年1500億元規模計算,金茂目前已經完成半數目標。

地產一條獨家報道 謝絕轉載

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