'全國首家開發區平臺公司借殼上市,實際控制人為開發區管委會'

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全國首家開發區平臺公司借殼上市,實際控制人為開發區管委會

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曾記否?

經開區平臺公司上市刷遍朋友圈。

源於2019年5月28日,國務院發佈《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見國發〔2019〕11號》,積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。

從此,經開區平臺公司上市讓人浮想聯翩。

誰將成為最先吃螃蟹的那家呢?

一、邳州經發入股ST中新,成為第一大股東

2019年7月30日晚間,ST中新公告稱,公司控股股東中新集團、實控人陳德鬆、江珍慧與邳州經濟開發區經發建設有限公司(以下簡稱“邳州經發”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,邳州經發擬以不超過8.82億元的價格受讓中新集團持有的8536.08萬股,佔公司總股本的28.4394%。

同時,中新集團、陳德鬆、江珍慧與江蘇融運建設工程有限公司(以下簡稱“江蘇融運”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,江蘇融運或其關聯企業以不超過7.23億元的的價格受讓中新集團持有的7004.17萬股,佔公司總股本的23.3356%。

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經開區平臺公司上市刷遍朋友圈。

源於2019年5月28日,國務院發佈《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見國發〔2019〕11號》,積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。

從此,經開區平臺公司上市讓人浮想聯翩。

誰將成為最先吃螃蟹的那家呢?

一、邳州經發入股ST中新,成為第一大股東

2019年7月30日晚間,ST中新公告稱,公司控股股東中新集團、實控人陳德鬆、江珍慧與邳州經濟開發區經發建設有限公司(以下簡稱“邳州經發”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,邳州經發擬以不超過8.82億元的價格受讓中新集團持有的8536.08萬股,佔公司總股本的28.4394%。

同時,中新集團、陳德鬆、江珍慧與江蘇融運建設工程有限公司(以下簡稱“江蘇融運”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,江蘇融運或其關聯企業以不超過7.23億元的的價格受讓中新集團持有的7004.17萬股,佔公司總股本的23.3356%。

全國首家開發區平臺公司借殼上市,實際控制人為開發區管委會

交易完成後,邳州經發持有公司28.44%股權。根據《股份轉讓意向協議》,邳州經發將獲得公司董事會半數以上成員的提名權,因此邳州經發將成為公司控股股東,符合《上市公司收購管理辦法》第八十四條相關規定。

公司控股股東將由中新集團變更為邳州經發,江蘇邳州經濟開發區管理委員會是邳州經發的唯一股東,公司實際控制人將由陳德鬆、江珍慧變更為江蘇邳州經濟開發區管理委員會。

同時,中新集團及陳德鬆、江珍慧在《股份轉讓意向協議》中向邳州經發和江蘇融運承諾 (相當於簽訂了對賭協議),中新科技2019年度、2020年度、2021年度、2022年度實現的淨利潤分別不低於1000萬元、5000萬元、1億元、1.5億元,同時在標的股份轉讓價款於2019年9月10日前實際到位的條件下,中新科技2019年度第四季度實現的經營性淨利潤不低於1000萬元。若中新科技2020年度至2022年度實際淨利潤之和未達到3億元的,則中新集團及陳德鬆、江珍慧應向邳州經發和江蘇融運進行補償。

需要指出的是,ST中新7月30日公告顯示,截至公告日,中新產業集團、陳德鬆、江珍慧分別持有公司無限售流通股1.55億股(佔總股本的51.77%)、2165.63萬股(佔總股本的7.22%)、2165.63萬股(佔總股本的7.22%),以上股份合計1.99億股(佔公司總股本的66.21%)。中新產業集團、陳德鬆、江珍慧持有的股份已全部被司法凍結及司法輪候凍結。

因此本次交易尚需中新集團、邳州經發、江蘇融運與標的股份質押權人及相關債權人、司法凍結及輪候凍結申請人就同意本次交易、解除標的股份質押、凍結安排達成書面協議。

二、經開區平臺公司上市迎來一波機遇

2019年5月28日,國務院發佈《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見國發〔2019〕11號》,積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。


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曾記否?

經開區平臺公司上市刷遍朋友圈。

源於2019年5月28日,國務院發佈《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見國發〔2019〕11號》,積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。

從此,經開區平臺公司上市讓人浮想聯翩。

誰將成為最先吃螃蟹的那家呢?

一、邳州經發入股ST中新,成為第一大股東

2019年7月30日晚間,ST中新公告稱,公司控股股東中新集團、實控人陳德鬆、江珍慧與邳州經濟開發區經發建設有限公司(以下簡稱“邳州經發”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,邳州經發擬以不超過8.82億元的價格受讓中新集團持有的8536.08萬股,佔公司總股本的28.4394%。

同時,中新集團、陳德鬆、江珍慧與江蘇融運建設工程有限公司(以下簡稱“江蘇融運”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,江蘇融運或其關聯企業以不超過7.23億元的的價格受讓中新集團持有的7004.17萬股,佔公司總股本的23.3356%。

全國首家開發區平臺公司借殼上市,實際控制人為開發區管委會

交易完成後,邳州經發持有公司28.44%股權。根據《股份轉讓意向協議》,邳州經發將獲得公司董事會半數以上成員的提名權,因此邳州經發將成為公司控股股東,符合《上市公司收購管理辦法》第八十四條相關規定。

公司控股股東將由中新集團變更為邳州經發,江蘇邳州經濟開發區管理委員會是邳州經發的唯一股東,公司實際控制人將由陳德鬆、江珍慧變更為江蘇邳州經濟開發區管理委員會。

同時,中新集團及陳德鬆、江珍慧在《股份轉讓意向協議》中向邳州經發和江蘇融運承諾 (相當於簽訂了對賭協議),中新科技2019年度、2020年度、2021年度、2022年度實現的淨利潤分別不低於1000萬元、5000萬元、1億元、1.5億元,同時在標的股份轉讓價款於2019年9月10日前實際到位的條件下,中新科技2019年度第四季度實現的經營性淨利潤不低於1000萬元。若中新科技2020年度至2022年度實際淨利潤之和未達到3億元的,則中新集團及陳德鬆、江珍慧應向邳州經發和江蘇融運進行補償。

需要指出的是,ST中新7月30日公告顯示,截至公告日,中新產業集團、陳德鬆、江珍慧分別持有公司無限售流通股1.55億股(佔總股本的51.77%)、2165.63萬股(佔總股本的7.22%)、2165.63萬股(佔總股本的7.22%),以上股份合計1.99億股(佔公司總股本的66.21%)。中新產業集團、陳德鬆、江珍慧持有的股份已全部被司法凍結及司法輪候凍結。

因此本次交易尚需中新集團、邳州經發、江蘇融運與標的股份質押權人及相關債權人、司法凍結及輪候凍結申請人就同意本次交易、解除標的股份質押、凍結安排達成書面協議。

二、經開區平臺公司上市迎來一波機遇

2019年5月28日,國務院發佈《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見國發〔2019〕11號》,積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。


全國首家開發區平臺公司借殼上市,實際控制人為開發區管委會

據悉,邳州經發的經營範圍包括房屋工程建築;工業企業投資與管理;土地整理服務;城市基礎建設投資;室內外裝飾裝修;道路、橋涵工程施工等。江蘇融運的經營範圍包括房屋建築工程、市政公用工程、公路橋樑工程等,邳州市建築工程服務中心為江蘇融運的唯一出資人和實際控制人。江蘇融運或其關聯企業擬與老工業基金、江蘇盛世國金投資管理有限公司共同設立有限合夥企業參與本次交易。

根據邳州經開2018年報,邳州經開是從事邳州經開區基礎建設的唯一投資主體和資產管理運營主體,擔負著邳州經濟開發區範圍內土地一級開發、基礎設施建設任務。

截至2018年末,邳州經開資產總額139.5971億元,同比增長24.98%,總負債86.9221同比增長40.98%。資產負債率62.27%,較上年末增長7.07%個百分點。

2018年,邳州經開實現營業收入5.59億元,同比下滑14.81%,淨利潤1.46億元,同比下滑1.39%。

值得注意的是,根據上述轉讓價款及股份計算,此次轉讓股份的轉讓價格約10.3元/股,相比7月29日收盤價4.73元/股,溢價超1倍了!ST中新——大股東欲套現16億離場,控股股東選擇撤退,國資高溢價入主,ST中新這艘船不知將駛向何方?是否能成為其他經開區學習的榜樣?

(來源:山西省產業基金管理有限公司)

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源於2019年5月28日,國務院發佈《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見國發〔2019〕11號》,積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。

從此,經開區平臺公司上市讓人浮想聯翩。

誰將成為最先吃螃蟹的那家呢?

一、邳州經發入股ST中新,成為第一大股東

2019年7月30日晚間,ST中新公告稱,公司控股股東中新集團、實控人陳德鬆、江珍慧與邳州經濟開發區經發建設有限公司(以下簡稱“邳州經發”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,邳州經發擬以不超過8.82億元的價格受讓中新集團持有的8536.08萬股,佔公司總股本的28.4394%。

同時,中新集團、陳德鬆、江珍慧與江蘇融運建設工程有限公司(以下簡稱“江蘇融運”)簽署了附有生效條件的《股份轉讓意向協議》,江蘇融運或其關聯企業以不超過7.23億元的的價格受讓中新集團持有的7004.17萬股,佔公司總股本的23.3356%。

全國首家開發區平臺公司借殼上市,實際控制人為開發區管委會

交易完成後,邳州經發持有公司28.44%股權。根據《股份轉讓意向協議》,邳州經發將獲得公司董事會半數以上成員的提名權,因此邳州經發將成為公司控股股東,符合《上市公司收購管理辦法》第八十四條相關規定。

公司控股股東將由中新集團變更為邳州經發,江蘇邳州經濟開發區管理委員會是邳州經發的唯一股東,公司實際控制人將由陳德鬆、江珍慧變更為江蘇邳州經濟開發區管理委員會。

同時,中新集團及陳德鬆、江珍慧在《股份轉讓意向協議》中向邳州經發和江蘇融運承諾 (相當於簽訂了對賭協議),中新科技2019年度、2020年度、2021年度、2022年度實現的淨利潤分別不低於1000萬元、5000萬元、1億元、1.5億元,同時在標的股份轉讓價款於2019年9月10日前實際到位的條件下,中新科技2019年度第四季度實現的經營性淨利潤不低於1000萬元。若中新科技2020年度至2022年度實際淨利潤之和未達到3億元的,則中新集團及陳德鬆、江珍慧應向邳州經發和江蘇融運進行補償。

需要指出的是,ST中新7月30日公告顯示,截至公告日,中新產業集團、陳德鬆、江珍慧分別持有公司無限售流通股1.55億股(佔總股本的51.77%)、2165.63萬股(佔總股本的7.22%)、2165.63萬股(佔總股本的7.22%),以上股份合計1.99億股(佔公司總股本的66.21%)。中新產業集團、陳德鬆、江珍慧持有的股份已全部被司法凍結及司法輪候凍結。

因此本次交易尚需中新集團、邳州經發、江蘇融運與標的股份質押權人及相關債權人、司法凍結及輪候凍結申請人就同意本次交易、解除標的股份質押、凍結安排達成書面協議。

二、經開區平臺公司上市迎來一波機遇

2019年5月28日,國務院發佈《關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見國發〔2019〕11號》,積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。


全國首家開發區平臺公司借殼上市,實際控制人為開發區管委會

據悉,邳州經發的經營範圍包括房屋工程建築;工業企業投資與管理;土地整理服務;城市基礎建設投資;室內外裝飾裝修;道路、橋涵工程施工等。江蘇融運的經營範圍包括房屋建築工程、市政公用工程、公路橋樑工程等,邳州市建築工程服務中心為江蘇融運的唯一出資人和實際控制人。江蘇融運或其關聯企業擬與老工業基金、江蘇盛世國金投資管理有限公司共同設立有限合夥企業參與本次交易。

根據邳州經開2018年報,邳州經開是從事邳州經開區基礎建設的唯一投資主體和資產管理運營主體,擔負著邳州經濟開發區範圍內土地一級開發、基礎設施建設任務。

截至2018年末,邳州經開資產總額139.5971億元,同比增長24.98%,總負債86.9221同比增長40.98%。資產負債率62.27%,較上年末增長7.07%個百分點。

2018年,邳州經開實現營業收入5.59億元,同比下滑14.81%,淨利潤1.46億元,同比下滑1.39%。

值得注意的是,根據上述轉讓價款及股份計算,此次轉讓股份的轉讓價格約10.3元/股,相比7月29日收盤價4.73元/股,溢價超1倍了!ST中新——大股東欲套現16億離場,控股股東選擇撤退,國資高溢價入主,ST中新這艘船不知將駛向何方?是否能成為其他經開區學習的榜樣?

(來源:山西省產業基金管理有限公司)

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