煤電開啟新一輪博弈 神華下調長協煤價
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據證券日報報道，隨著6月份的臨近，長協煤價定價在即，煤電雙方再次進入博弈階段。根據機構測算，6月份長協煤價為558元/噸，環比下跌21元/噸，將迎來今年的的最大跌幅。實際上，本週港口動力煤市場繼續下行，市場煤價已經跌破長協價。在市場煤價格較低的情況下，下游電廠對長協煤採購減少。因此，業內認為，大型煤炭長協煤價下調基本已成定局。
銀河證券認為，進入二季度，鋼鐵和水泥迎來需求旺季，火電雖進入淡季，但今年的來水偏枯，水電供給仍有不確定性，火電或仍有增長。二季度供給繼續增加的可能性增大，兩會結束，煤礦逐漸復工，近期發改委在力推產能置換，今年已批4.4億噸，總體來看，今年新增產能會大於去年。今年計劃產能退出1.5億噸，預計二季度開始會逐漸開始兌現。前三個月的產量增加說明供給在逐步釋放，5月開始煤炭的供給或有望進一步恢復。二季度煤炭供給繼續增加的概率大，煤價或震盪下行。環保限產導致近期焦化廠開工率明顯下降，疊加鋼廠焦炭庫存上升，焦煤價格持續弱勢下跌，焦煤中轉站及終端庫存仍低位運行，疊加近期鋼價上漲，焦煤底部價格預計仍有支撐。二季度預計煤炭板塊存在交易性機會，個股方面推薦國企改革預期強烈的陝西煤業、兗州煤業、潞安環能、陽泉煤業、中國神華、中煤能源等。
申萬宏源 認為，上游環保監察影響持續發酵，港口煤炭庫存攀升至600萬噸左右水平，雖然“迎峰度夏”煤炭需求旺季來臨，但是供給仍舊偏寬鬆，煤價承壓嚴重，導致近期動力煤價格將持續下跌。焦煤方面同樣受上游拋售影響，加之下游需求疲弱，近期焦煤價格統一將會下跌。關注煤炭企業國企改革推進，雖然5月15日山西省政府召開會議審議通過了《關於在深化國有企業改革的指導意見》，但是全文仍未發佈，預計近期山西國企改革方案即將落地發佈，推薦山西國企改革龍頭西山煤電、以及潞安環能和煤氣化，河南國企改革標的平煤股份，陝西標的陝西煤業。
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