一個板塊，集體新高！
兩市小幅高開後，全天窄幅震盪。成交4402億，較前幾日有所萎縮。到收盤，滬指漲0.11%、報收2883點，深成指漲0.30%，創業板指漲0.23%。
北上資金方面，滬股通淨流入6億，深股通淨流入13億。個股漲多跌少，漲跌停家數比為62:3。板塊方面，軍工、白酒、旅遊領漲，黃金、券商、珠寶小幅收跌。
原因也解釋過，成本加成定價、單一買家的商業模式，註定了難給股東創造回報。跟價值投資，沒什麼關係。那麼，對於接下來軍工股的博弈性機會，我也是看看就好。
高端白酒三劍客—貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖，今天股價齊創歷史新高。茅臺，更是創下1104元的收盤價。但高端白酒，今年的漲幅第一，卻是五糧液，而且年度漲幅差不多是茅臺的兩倍。
在去年，我股票池的白酒，主要是茅臺。到今年後，留言區沒再專門翻過茅臺，說的多是五糧液。這就涉及到，該如何選擇白酒股？
我在過去，講過兩條關於白酒股的選股邏輯：長期來看，白酒股的漲跌，跟估值波動關係不大，主要跟業績複合增速有關；中短期來看，動銷好（業績增速高）的白酒，股價表現會更好。
所以在19年，領漲的白酒股，無非是高端白酒和今年動銷好的古井、今世緣、汾酒、順鑫。如果我們展望未來，比如2021年，可能茅臺的股價表現，將好於五糧液。這是茅臺酒的產量規律、出廠價和售價間的巨大價差等，所共同決定的。
不過，這兩年白酒行業的大邏輯，也在發生巨大的變化。比如銷量萎縮，但售價卻在上漲；多數公司過得不好，但龍頭公司卻過得很好。在明年，行業結構上大概率還會出現新的變化，從而帶給大家新的機會。
經常聽人說，茅臺和平安，是可以不管不顧一直拿著的股票。但我一直認為，世界上並不存在這樣的公司。企業的發展，是需要動態評估的，我們陪伴偉大企業成長的同時，也需要持續不斷的跟蹤。
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今日早盤，有媒體報道，三星為華為代工的5G處理器，全部報廢。考慮到華為之外，安卓陣營大多采用高通的方案，真報廢了將直接影響明年的5G手機換機潮。導致消費電子板塊，今日一度出現了明顯的回調。
這則消息，後來被高通闢謠。板塊出現上漲，大多伴隨著這樣或那樣的利好（故事）。看到股價大漲，投資者多會本能的產生聯想，認為這是一個大邏輯。
而我的選擇標準很簡單，就是選擇哪些大概率能出利潤的方向。比如前期，我一度暗自比較過兩個方向，一個是消費電子，另一個是生豬疫苗。而放棄後者，就源於非瘟疫苗和相關企業的利潤釋放，還存在較大的不確定性。
諸如此類的案例，在投資中實在太多。邏輯，是我們每一筆投資的支點，但只有能大概率釋放利潤的利好（故事），才能稱之為邏輯。至於不能釋放的，可以稱之為故事或博弈性機會，參與的時候需要慎重。
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盤面比較冷清，大家繼續重個股輕指數就好。今晚夜報比較簡單，沒說到的
新妖誕生
做完九鼎新材
轉防守 做趨勢
比如
中航光電
光弘科技
通宇通訊
太辰光
等等
如果沒有底倉 均線低吸
九鼎新材 下面就是博弈了