1772年8月5日，俄羅斯、普魯士、奧地利三國簽署第一次瓜分波蘭的條約。之後又在1793年和1795年，共三次瓜分了波蘭領土，其中，俄羅斯佔62%，46萬多平方公里，普魯士佔20%，14.11萬平方公里；奧地利佔18%，12.18萬平方公里。
波蘭國家存在了800多年後被滅亡，此後它從歐洲版圖上消失了123年。1918年，由於在一戰中奧匈帝國和德國成為戰敗國，國家正處於崩解的危機之中，這為波蘭的順利復國形成了有利的國際條件。1919年12月8日，協約國在巴黎和會上通過決議，同意重建波蘭，承認波蘭共和國。
而在一戰剛爆發後，狡猾的日本立即向德國宣戰，直接出兵搶佔了中國的山東半島。在一戰期間，中國後來也加入協約國陣營，並通過向歐洲戰場派遣十幾萬勞工的方式參與一戰。中國勞工在戰爭期間運輸物資，在戰場上修建戰壕，運送傷員，這期間中國勞工傷亡有好幾千人。戰後中國自然也成為一戰的戰勝國之一，應該直接歸還所佔的中國領土，日本卻拒絕將它搶的山東半島歸還給中國。
儘管中國當時的外交人員口才很好，據理力爭，而且也獲得美國、法國的同情與支持，然而日本人卻臉皮很厚耍起無賴，並威脅退出國聯。連最支持中國的美國人後來也改變立場，西方列強們並不願意為了中國而得罪日本。當年的中國面積雖大，但實際上就是個弱國，國際地位遠不如日本，而弱國哪來的外交？
正當中國代表在巴黎和會上，與各國就中國山東權益之事與日本脣槍舌劍、據理力爭之時，剛剛獨立的波蘭卻站了出來，表示波蘭支持日本。這讓中國代表很驚訝，也很詫異！弱弱的東歐小國，竟然會支持遙遠的亞洲國家日本，波蘭在中國身上狠狠地捅了一刀，而在這之前兩國一直無怨無仇。當然最終決定權實際上掌握在幾個大國手上，波蘭扮演了一回小丑。
巴黎和會的最終結果是中國山東半島的權益被列強交給日本，消息傳回國內，引發抗議浪潮。最終中國代表拒絕在《凡爾塞條約》上簽字，作為一戰的戰勝國，中國在戰爭結束後一無所獲。唯一收穫是德國、奧地利作為戰敗國，先後取消了中國繼續支付庚子賠款。1926年5月，畢蘇斯基發動軍事政變後自任總理，在波蘭實行獨裁統治，宣傳法西斯主義。他積極和納粹德國希特勒合作，並簽定了《波德互不侵犯條約》。
1939年9月1日，德國閃電戰突襲波蘭，波蘭大部分領土被德軍佔領。斯大林以建立東方防線為由，命令60萬蘇聯紅軍進攻波蘭東部，佔領波蘭的部分領土。德國與蘇聯後來簽訂條約，兩國瓜分了波蘭。德國納粹在波蘭建立多個集中營，用於處置幾百萬猶太人和來自波蘭、蘇聯等國的戰俘。
1940年春，大約2.2萬名在戰爭中逃亡到蘇聯的波蘭軍人、知識界、政界和公職人員遭到蘇軍殺害，由於其中有4421人是在斯摩稜斯克郊外的卡廷森林中被殺，所以，也被稱為“卡廷森林慘案”。二戰期間，根據同盟國舉行的雅爾塔和波茨坦會議，決定重新確定波蘭東、西部邊界，波蘭的版圖由此向西邊移了200多公里，面積比戰前縮小7.6萬平方公里，相當於損失了20%的領土。
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