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午後指數跌幅收窄,券商股走強,互聯 網金融集體發力,兩市漲停個股數量進一步攀升,全日來看,農業股、醫藥股活躍,5G、半導體等回調。截至收盤,上證指數報3021.20點,跌0.12%;創業板報1725.31點,跌0.46%。兩市成交近7000億元。
招商證券認為,本次降準釋放流動性規模較高,帶動短期利率下降,期限利差擴大將減小長端利率下行阻礙,疊加全球降息,或推動長端利率下行,助推估值提升。降準配合改革後的LPR形成機制有利於引導貸款利率下降,融資成本降低將直接改善非金融上市公司的盈利。行業配置方面,未來隨著降準釋放流動性向信用傳導,或在一定程度改善社融下行壓力,但地產調控力度只增不減情況下社融增速有望保持低位,將形成“低利率”+“低社融增速”的組合,利好券商和科技股的表現,並且歷次降準降息後,這兩個板塊確有較好表現。
山西證券認為,繼續維持權重搭臺,題材表現的判斷。此次降準在市場預期之內,而且市場對於後續 MLF 利率是否下降仍有分歧,短時間內指數大幅上漲的可能性較低,仍舊維持區間震盪的判斷。但不管指數怎麼走,泛科技板塊無論是從業績表現、市場風格轉換還是政策關注度來看都佔據優勢,短期內泛科技板塊仍將是市場亮點。 繼續推薦軍工、軟件、芯片,大金融板塊也可以關注,目前,5G 前端的業績兌現開始,在市場風險偏好回暖且資金充裕的情形下,市場對 5G 產業鏈的關注度進一步提升,5G 與其他題材疊加的個股值得關注。
本文源自證券時報
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