奧馬電器：業績增勢良好買入評級
事件：公司發佈年報，2016年公司收入50.4億元，同比增長7.2%，歸母淨利潤為2.98億元，同比增長11.6%。利潤分配預案：每10股派發現金紅利2.50元（含稅），送紅股10股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增18股。
預計2017-2019年淨利潤為4.40億、5.45億、7.37億，EPS為1.94、2.40、3.24元，對應當前股價PE為39、31、23倍。
華鑫股份：聚焦券商買入評級
事件：2017年3月19日華鑫股份公佈2016年年報。公司2016年實現營業收入6.09億元，同比增長67%；淨利潤154.2億元，同比增長18%。EPS為0.29元，ROE為7.8%。
股東資源豐富，深化產融結合。重大資產重組完成後，華鑫股份將成為上海儀電集團唯一金融上市平臺，上海儀電集團旗下140多家企業有望為華鑫證券提供較多的業務合作機會；6個月目標價16.8元。我們預計公司2017-2019年的EPS為0.4元、0.63元和0.67元，6個月目標價16.8元。
中儲股份：混改轉型打開增量空間買入評級
中儲股份發佈2016年年報。2016年公司實現營業收入152.81億元(-14.0%)，毛利率上漲至4.91%(+1.4pct)，歸屬於母公司淨利潤7.67億元(+15.1%)，EPS為0.35元。公司擬每10股派發現金紅利0.35元（含稅）。
考慮到1）公司作為物流地產領先企業，與普洛斯合作將進一步發揮公司地產優勢；2）誠通集團將物流相關資產注入公司存在預期。我們預計公司2017-2018年EPS分別為0.38元和0.42元，給予“買入-A”評級，6個月目標價10.8元。
寶通科技：移動出海新機遇買入評級
公司是國內領先的高強力橡膠輸送生產、工業散貨物料輸送系統總包服務一體化提供商，2015年以來收購易幻網絡佈局移動遊戲領域，易幻作為中國領先的移動網絡遊戲海外發行商及運營商，質地優秀，且與公司務實、穩健的風格匹配；雙主業模式下，2016年公司分別實現營業收入、歸母淨利潤14.65億、1.41億，分別同增211.74%、106.05%，業績大幅優化主要系易幻網絡70%權益並表，新增手機遊戲運營業務。
若考慮2017年3月易幻網絡24.16%剩餘股權並表，預計公司17/18年淨利潤分別為3.1億/4億，對應每股收益分別為0.78元/1.01元。參考同類可比公司，給予2017年35X-40X估值，對應6個月目標價27.77元，維持“買入-A”評級。
寶勝股份：業績未來維持高速穩定增長買入評級
公司3月14日發佈年報，2016年全年營業收入151.27億元，同比增長16.46%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.66億元，同比增長65.52%。，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.90元（含稅），合計派發現金紅利81,474,167.79元；同時以資本公積向公司全體股東每10股轉增3.5股，合計轉增股本316,843,985股。
考慮到2017年公司產品的市場需求，2017年、2018年和2019年營業收入分別為170.68億元、191.74億元和213.73億元，同比增速分別為12.83%、12.34%和11.47%；歸屬母公司股東淨利潤分別為3.51億、4.35億和5.08億，同比增速分別為32.26%、23.76%和16.78%，考慮公司的轉股，對應EPS分別為0.38元、0.48元和0.56元。考慮到未來新增航空市場需求和特種電纜市場，而且公司是中航工業集團唯一航空線纜供應平臺，以及整個軍工行業設備的估值，給予2017年30x的PE，轉股後目標價為11.40元，對應現在股本的目標價為11.53，目前股價隱含上漲空間31.12%。
安徽合力：需求端改善帶動公司業績增長買入評級
事件公司2016年年報披露，公司2016年全年實現營業收入62.01億元，同比增長9.06%；實現歸屬於股東的淨利潤3.96億元，同比下降0.45%；實現扣除非經常性損益的淨利潤3.33億元，同比增長7.84%。
預計公司2017—2019年歸母淨利潤分別為6.82億元、7.37億元和7.96億元，EPS分別為0.93元、1.09元、1.27元，對應的P/E分別為16.59x、14.14x、12.14x。鑑於叉車行業持續復甦，同時公司目前估值水平明顯偏低和存在國企改革預期。
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