今年Q2數據，華為以5420萬臺的全球出貨量，實現對蘋果4130萬臺的蓋帽。一個是萬億市值的巨無霸，一個是收穫國家背書的國產圖騰，聚光燈下蘋果和華為，在三星中國的“退團”襯托下，越發撩撥起看客的興致。
華為的崛起讓人有些猝不及防，而支撐其收穫巨大成功的關鍵轉型，一個是2011年從粗製濫造定製手機市場脫身，一個是2013年推出互聯網手機品牌榮耀。而在2015年對陣小米強勁攻勢的時候，華為率先起了內訌——激進派主張全盤小米花，將榮耀推向一線，弱化華為品牌，低價佔領大眾市場，攘外先安內；保守派想再造一個蘋果，以華為品牌優勢攻佔高端市場，與蘋果和三星同臺競技；務實派走的是全產品佈局的道路，在低端用低價+高配牽制小米，在高端用研發+專利+品牌鞏固中高端陣地。
餘承東選了第三條路，這也才有了當下百花齊放的華為產品矩陣。但這種方式在綻放的數據表象下，深藏著直指華為利潤的隱憂。2016年，華為利潤就同比下降了2.2個百分點，餘承東不是沒有準備，但華為一方面在高端佈局方面揹負著遠高於友商的研發投入，一方面在大眾市場承受著出貨量和利潤的雙重壓力，更何況今年已經到了兌現“三五年超過蘋果”口號的最後節點。
華為只有2條路。一是保證出貨量同時提高產品均價，這是很多硬件品牌在今年貿易戰期間受關稅上調影響選擇的路，說白了就是把多餘的稅款轉嫁到了消費者身上，他們的用戶群體都有一個共同點“品牌忠誠度”，這一點華為具備。Mate10和P20系列做的都很好，出貨量分別達到1000萬和900萬，強化了華為在600-800美元區間表現。另一條路是改變給渠道打工的局面，華為渠道飯店高出其他友商4%到8%，又不能一道斷，只能收縮T3以下成熟市場，在新興市場繼續施壓。
我們假定這兩條路都走得通，華為在解決自身利潤問題後，還要面對美國市場“關門”的現狀。美國高端機市場1年出貨量在6000萬上下，找不到運營商的華為僅靠終端市場或電商走量，幾乎不可能具備與三星、蘋果的同級競爭力。另一方面，華為想要衝擊C位，必然無法染指蘋果iOS系統的數千萬擁躉，87.8%的果粉在換機時仍會選擇iPhone，這是一個很可怕的數據，也是品牌時尚的奇蹟。如此一來，華為就只能與三星競爭，而後者的硬件能力完全不虛蘋果，華為也就只能瞄準Android系統卡頓這一疑難雜症。
華為確實擁有獨屬的系統研發部門，但也只算作是一項防禦性措施，防止在被別人“斷糧”時陷入死局。因此，對Android進行底層手術是相對而言風險最小、可實現程度最高的，所以華為研發了EROFS文件系統，據傳可很大程度釋放存儲空間，提升手機流暢性；另外是華為投入5000萬美元進行的系統優化，成果是實現了“18個月”不卡頓，這也接近國內用戶平均22個月換機週期。
我們再假設華為憑藉對Android系統的“重生級”優化，實現與三星的比肩甚至蓋帽，在幹掉蘋果最後一局中，華為有多大的勝算呢？理論上說，只要蘋果還擁有高利潤單品，華為就基本失去了取而代之的可能。蘋果今年第三財季淨利潤115.2億美元，其中iPhone產品佔了56.1%，這裡面iPhone X又佔了一多半。要知道當下全球手機市場呈現出一種奇特的規律——市場出貨量與利潤成反比。這也說明在接近飽和的手機市場，消費者越來越願意付出更多成本收穫更好的體驗，品牌附加值成為搶奪高陣地的主要火力。
這不單是利潤，這是一個品牌產品結構的問題。或許有人覺得蘋果過高的iPhone收益佔比是很危險的玩法，但蘋果一直就是這麼玩的，且沒有任何廠家能夠對其形成“制裁”。蘋果主力產品是iPhone8和8P，旗艦產品iPhone X全系都屬於高端手機範疇，高端產品意味著高利潤，恰恰蘋果沒有低端產品，還實現了超高用戶粘度。反觀華為，上半年9500萬臺的出貨量中，p20承包900萬，Mate10佔據了1000萬，剩下的都是暢享、麥芒等中低端機型。所以在與蘋果對壘的過程中，華為的“雙刃”是P20系列和Mate10系列，實力何其懸殊。
在未來，華為想要幹掉蘋果只有一種可能，那就是在每年的秋季發佈會讓蘋果遭受一次歷史性的挫敗，這一點，即便是三星在巔峰的2012年，叫板最弱的iPhone 5也沒能做到，華為呢？