事件
6月1日菜鳥下線順豐旗下快遞櫃系統豐巢的接口信息;同時順豐關閉了自提櫃的數據信息回傳。最終在國家郵政總局的調節下,順豐菜鳥雙方同意於6月3日12時起,全面恢復業務合作和數據傳輸。
評論
阿里及順豐的利益之爭:菜鳥網絡是阿里旗下信息平臺商,為快遞企業提供大數據服務為其提升物流效率;同時建立倉儲網絡,依託淘寶龐大電商銷售數據,提供有效的分倉配貨建議,以提升全物流鏈條效率。而豐巢致力於研發智能快遞櫃,服務於快遞行業末端快件運營。順豐的豐巢數據對於菜鳥網絡是快遞末端數據的重要組成部分,而末端數據是菜鳥網絡實現全鏈條數據歸集的重要一環。此次爭議的焦點在於菜鳥向豐巢索取非淘寶系訂單數據,遭到順豐拒絕。順豐致力於成為綜合物流服務商,除了提供快遞服務外,目前在冷鏈、倉儲、普貨等方面均有佈局,在多業務發展的情況下,數據處理分析將成為效率提升關鍵點,而順豐未來也可能借助豐巢進入雲計算。所以順豐及菜鳥在數據信息業務方面性質類似,未來或存在一定競爭關係。
“豐鳥之爭”重在數據爭奪,大數據是商業競爭中核心資源:此次豐鳥之爭的主要核心關鍵在於對數據的爭奪。數據在未來對於提升快遞服務質量及提升快遞企業盈利能力具有重要作用;首先擁有豐富的快遞取件地、派件地、物流乾線信息,可以通過信息處理綜合考量進行路由規劃,提供對於快遞公司成本最優、時效最佳的線路選擇,最終實現快遞企業盈利能力及服務質量雙提升;倘若掌握全鏈條數據,包含銷售、倉儲、物流等全鏈條數據,可以獲得豐富並清晰有效的信息,最終對於市場做出快速準確的判斷,同時根據整個供應鏈條狀態合理安排資源,以實現成本最優化。所以不僅僅對於單獨快遞服務、對於整個電商供應鏈條來講,數據獲取對於降低成本、提供高效服務都具有重要意義。商業競爭的本質就是供應鏈之爭,而大數據的獲取分析是現代供應鏈競爭的基礎。
電商快遞捆綁困局凸顯,重視過度依賴風險:此次事件也凸顯出了“通達系”無論是在派件來源及數據信息上對於阿里菜鳥的高度依賴:現通達系約60-70%業務量為電商快遞,而電商快遞中一半以上來自於阿里;而早在2015年菜鳥網絡面單在全行業佔比達到5成以上。未來在面臨利益衝突時,對於單一生態圈的高度依賴,或使快遞企業喪失部分獨立經營、決策及發展能力,所以需要重視該風險。建議關注線上及線下資源全覆蓋的電商或物流公司,關注京東:京東致力於打造一站式綜合購物平臺,以富有競爭力的價格,提供品類豐富、品質卓越的商品。同時京東擁有全國電商領域規模最大的倉儲設施網絡及配送資源,物流效率及服務質量居行業領先地位。蘇寧雲商:蘇寧是全國最大的商業零售企業,2017年公告收購天天快遞70%股份,加強實體物流網絡建設,提升蘇寧物流盈利能力和蘇寧產品服務體驗。
投資建議
商業競爭的本質是供應鏈之爭,而大數據的獲取分析是現代供應鏈競爭的基礎。“豐鳥之爭”凸顯了大數據是未來提升供應鏈效率降低成本的核心資源及企業的核心競爭力,關注在打造信息平臺上具備資源優勢的阿里巴巴、順豐控股及韻達股份。另外重視“通達系”過度依賴風險,關注在線上線下全面佈局的電商公司京東及蘇寧雲商。
風險提示
政策風險,電商增速不及預期
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