不明時間·史前時代
相傳，變形金剛種族開源自始於天降火種源（the Allspark）於一荒蕪行星之上-----而該星，便是日後的塞伯坦星球（the planet Cybertron），並賦予這個新世界蓬勃生機，也誕生出了宇宙間第一個塞伯坦人-----元始天尊（Primus）。
自創世神元始天尊誕生之初，塞伯坦就面臨著一系列外患，為應對威脅，同時也是保護自己和棲身於塞星的初代子民，元始天尊利用火種源創生了十三元祖（the first Thirteen），剛開始是十三位，而後又有增數。元祖們則共同構建了名顯一時的普萊姆斯王朝（the Dynasty of Primes），擁有時空穿梭等神奇能力的他們及其族民，被統稱為“普萊姆斯族”，在他們的帶領之下，塞伯坦文明開始崛起。曾經，塞星社會倉稟實而知榮辱，黎民安生而樂業，呈現一片和諧氣象------而就像宇宙間其它任何一個文明那樣，能源，支撐著、維繫著整個社會的正常運轉。。直到某日，元祖們震驚地得知，火種源內蘊庫存即將消耗殆盡，而這需要攫取來自外空的恆星（例如太陽）之能來補充火種源為大量生產能量塊而消耗掉的能量。儘管他們一個個身負絕技，但王朝元祖們沮喪地發現，光以他們十數人之力，尚不足以找到並取回任何恆星之力，來為火種源供能。此時，瀕臨滅失的火種源及時地響應了他們的祈禱，誕生出了新一代的塞伯坦人-------
他們，就是變形族（the Transformers Race）的先祖。
與元祖及其初代族民不同，這些新生兒具有獨特的能力，變形----只要他們火種思緒閃過，就能把自己的機體變形為另一種形態，而這些形態之奇詭瑰麗，可謂千變萬化超越視覺而讓人難以置信------飛行器、車輛、船隻、各式日用設備物品，甚至是動植物，以及許許多多似乎是與生俱來的能力。這些能力，使得他們能夠為元祖深入到那些常人無法及抵的地方，完成對普族先民來說近乎是不可能完成的任務：同樣具有時空穿越能力的遊獵*（Sakers）成員可任意飛赴何時何地，分析、搜尋、定位可供利用的恆星；而天生就是大力士的挖地蟲#（Constructicon drones）則負責在被確定了的星球之上架設巨大無比的恆星萃取塔（the Star Harvester），用它們來汲取所在星系的恆星能量，並以他們建造出來的巨大星艦運回塞伯坦；戰鬥與殺戮，在原生體（Protoform）的火種芯裡似乎是一種根深蒂固的本能，具有各式武器模塊的他們是沉默無聲的殺手，而他們能夠瞬間爆發出的攻擊力，讓原生體們成為了探礦隊伍最好的衛兵；在他們中，有這麼一些至今默默無聞的勇士，接受了一種相當可怕的改造-----即通過“源能核芯組合技術（Power Core Combination）”，這些人能夠集數人之力，合而為一個更為強大的戰士------組合金鋼，他們高大的身軀與強化的戰鬥力使他們能夠與宇宙間其它同等個頭的敵人相匹敵。火種源還為元祖開發出了神器“領導模塊#（the Matrix of Leadership）”，作為開啟萃取塔的鑰匙，而此物每隔一段時間就會在不同元祖手中輪換。誰持此物，誰輪值王朝帝位，領導探礦。
當其時，其中一位名喚“震天威/黎明尊者（Megatronus Prime/Tagen）”的元祖，逐漸認定火種源正在召喚他，而且只對他發聲。認為天將降大任與己的震天威，在他為火種源追尋能量的過程中，索性崩壞了王朝元祖決議定下的一條規則：絕不掠奪有生命之星球----他把獵取的矛頭對準了所有行星，不管它們之上有沒有生命繁衍生息。不斷髮生的慘劇使得其他元祖又決議出了一項新的規則，開啟萃取塔之時，必須全體（至少也得是七個人）在場監督實行方可。已被激怒了的震天威，暗中收攬了一批忠於自己的初代變形金剛死士，並組成了一個新的政治力量------誑天虎集團（Decepticons，意在反諷普萊姆斯族人為了一些虛無縹緲的道德準則而損耗塞伯坦星球的利益）。為了進行自己的探礦活動，他私底下“山寨”了一個副本領導模塊為自己專用，然而不為人所知的是，這個副本神器含有極不穩定的能量，而一次突然的能量溢出與反衝，
令震天威意外地獲得了比其他元祖更為強悍的能力，也驅使著他向黑暗的深淵滑去。日益瘋魔狂暴的震天威開始肆無忌憚地屠戮他所遇到的任何一個外星文明，攫取了大量能力。他和他的誑天虎集團，也逐漸變成了一個對王朝的巨大威脅。在御前會議之上，眾元祖決議將震天威從普族除名。自此，震天威不復存在，唯墮落金剛（the Fallen）名留於世。
公元前（BC ）17,000年 至 公元前10,000 年
近似公元前17000年左右，墮落金剛召集了他的誑天虎黨羽，飛赴太陽系行星地球（the Earth），並在地球之上構建了新的恆星萃取塔。深知此次襲擊有生命之星球的行動必然會把他的兄弟們吸引而來，墮落金剛決定一舉將王朝元祖剷除在地球------在他設下的伏擊圈內。這時，墮落金剛其中一位本來忠於自己的遊獵成員天火（Jetfire），無法理解主人即將對普族兄弟下的毒手所謂何故，遂行背叛了墮落金剛。對天火根本不屑一顧的墮落金剛幾下子就把前者扇進了異次元空間，讓天火在另一邊和墮落的其他誑天虎成員鏖戰。最終，十二位元祖（也可能是七位元祖）率領各自親兵進抵地球，意圖阻止墮落金剛的計劃，但他們很快驚恐地發現自己完全不是墮落金剛的對手，並很快地一個個倒在了墮落金剛腳下----除了最後一位，也是眾元祖中排行老二的先天覺（Prima Prime）。
倖存的先天覺利用死難兄弟的遺體殘餘能量，將墮落金剛放逐到了虛無界（Unreality）空間，並封死了結界碑以防止墮落金剛回歸真人世。奮力一搏的先天覺，以自己的火種力量，融合其他兄弟們的遺體，構築成了一個巨大的墓棺，作為掩藏原版領導模塊之地。此時，身受重傷但依然有氣力的墮落金剛命忠於他的全體遊獵成員四處搜尋起原版領導模塊來，而一批原生體和挖地蟲衛兵，則肩負了殺死元祖遺孤們的“重任”----他們回到塞伯坦，追殺剩餘元祖及其子孫（不排除還有元祖呆在塞伯坦“看家”）。於是，一些忠於元祖普族衛兵冒著生命危險，將那些幼小的繼承人藏到了江湖之地，以避凶險。而隨著時間流逝，原墮落屬下的遊獵成員們逐漸忘記了自己的使命，耗時費力又不討好的任務逐漸在他們間變成了引爆個人恩怨的導火索。。。至今。
接下來的7000多年裡，由於沒有能量補充，火種源油盡燈枯，最終也遠離塞伯坦而去（估計是它藏起來了）。能源供應的突然中斷，使得工業等一系列關鍵節點陷入癱瘓，食物與各種能量短缺，原本在普萊姆斯王政時代被掩埋起來的十三氏族間的矛盾逐漸升級，最終氏族邦聯宣告瓦解，原來的十三氏族成員分裂成了大大小小若干個邦國（各自以一個或多個城市為中心），彼此交兵混戰，就是為了爭奪那些剩餘不多的能量塊資源。經年累月的大規模內戰嚴重摧殘了普萊姆斯王朝時代建設的文明成果，把許多曾經富饒美麗的繁華之地變成了煙燻火繞的廢墟，而戰火也不可避免地波及了元祖們的後代----他們中的大多數死於非命，除了其中的幾個僥倖苟延殘喘於荒郊野外-----包括了一位名叫擎天柱（Optimus）的孤兒，也即先天覺之子。
儘管世界四分五裂崩壞大亂，但普族仍有許多頗有膽識的貴胄之士，他們很快以鐵甲龍城（Trypticon）為中心，以“普族覺醒（the awaken of Primes）”為號令招攬了大批支持者，開始了艱苦卓絕的統一之戰。斗轉星移，滄海桑田，艱苦卓絕的統一大業傳遞到了御天敵（Sentinel Prime）手中，並最終一統天下。從前代領袖（馭天途？）口中得知普萊姆斯王朝傳說的御天敵，儘管已經垂垂老矣，
但他仍堅信“火種源並不只是一個傳說”，而是真實存在的聖物，能夠帶給這顆飽受飢餓與戰殤的星球以希望。在發現了藏匿於廢墟間的擎天柱後，御天敵將包括擎天柱、威震天（Megatron）、艾麗塔（Elita-one，演變自“Elite”）、震盪波（Shockwave）、千斤頂（Wheeljack）等在內的一批人招至麾下，並在他們及其人馬的協助下，發現了一直深埋於塞伯坦地表之下的火種源。儘管面對著以蒂抗軍(Thetacons)等原邦國軍隊組成的“反火種源聯軍”的猛烈進攻，
但千斤頂等科學家依然冷靜地（當然，是在擎天柱和威震天等塞星防衛軍的保護下）以高超的太空橋技術（Space Bridge，是御天敵從普族舊有史料中修復出來的成果）將一顆恆星重新引入了塞伯坦星空（Cybertronic space），為長久沒有汲取過能量的火種源重新注入了生機，而火種源也重新把難得一見的活力與和平注入到了塞伯坦的每一寸土地中。為這般好景所折服的蒂抗族人等叛軍最終繳械，信服了御天敵的能力，並以蒂抗族人為主要力量-----建築了芯孚神廟（Sinfur Temple），將火種源供奉其中，曾經對它無比憎惡的蒂抗族人（包括鐵皮上尉在內）也成為了捍衛火種源的重要戰力之一。
在統一日（Unification Day）普天同慶的時刻，御天敵鄭重地將擎天柱“身負的普萊姆斯使命”告訴了擎天柱，然而，擎天柱卻無法置信自己竟然也是一神之下萬人之上的普王（Prime），婉拒了御天敵傳位與他的要求。但國不能一日無主，無奈的御天敵便宣佈了一次政治改革：由以擎天柱為首的科學行政院
和以威震天為首的塞伯坦防衛軍共同治理塞星，史稱“雙王共治”。不巧，威震天剛好偷聽到了御擎爺孫倆的談話，開始對他的患難兄弟擎天柱嫉妒有加-----先入為主地認為自己在御天敵眼中是“二流貨色”，由此開始生髮與弟弟和恩師間的矛盾-----當然，跨宇宙行刺事件進一步加深了雙王和前代普王之間的不信任，
為日後新一輪塞星內戰埋下了禍根