1917年春天，在浪漫的意大利羅馬，36歲的畢加索邂逅了26歲的芭蕾舞演員歐嘉·科克洛瓦。歐嘉是俄國一位將軍的女兒，出生於聖彼得堡，從小喜歡芭蕾舞。認識畢加索的時候，她是芭蕾大亨謝爾蓋·狄亞基列夫創辦的俄羅斯芭蕾舞團的演員，而畢加索在為這個芭蕾舞團設計佈景。
歐嘉異國風采的容貌和氣質，使她成為畢加索眼中迷人的尤物，讓畢加索忘卻了戀人艾娃逝世的痛苦，成為他一見傾心的戀人。儘管歐嘉對畢加索也有好感，但她並不是那麼好追的。於是，畢加索拿出了當初對付初戀情人的那套方法，天天跟著她，用又黑又亮的大眼睛直勾勾的頂著她。
有一天，歐嘉對畢加索說：“我看不懂你的畫，如果你畫我，我想認出我的臉。”畢加索一聽樂了，於是一口氣畫了很多張。歐嘉一看驚呆了，這比照片上的還像，而且還是彩色的，心服口服的歐嘉遂同意與他交往。
1918年，畢加索和歐嘉結婚了，歐嘉成為了他的第一任妻子。一戰結束後，畢加索帶著新婚妻子回到了巴黎，他們住在有傭人，有寵物的房子裡，過著舒適的中產階級的生活。
1921年2月，兒子保羅的出生，讓40歲的畢加索喜極而泣，沉浸在幸福當中。而這種天倫之樂對他的影響很大，他的藝術開始注重母性，這一時期也創作了許多關於母子題材的畫作。
然而，這段起初幸福的婚姻，沒過幾年便出現了不和諧的因素。出身於上流社會的歐嘉，在離開芭蕾舞團後，自然而然的成了中產階級貴婦，她喜歡買昂貴的衣服，去高檔餐館，參加貴族舞會，善於社交，並在屬於她的圈子裡如魚得水。
畢加索則對吃穿不太講究，對窮人倒很慷慨，願意去基層體驗生活。面對樂於交際應酬的妻子，他越來越厭煩，內心充滿矛盾掙扎，一方面，他想要這個家，有妻子和孩子相伴；另一方面，他也想要自由。
直到1927年，畢加索結識了新歡瑪麗·德雷莎，漸漸對歐嘉開始冷漠起來。丈夫另結新歡，起初歐嘉一直矇在鼓裡。但憑女人的第六感，她感覺出來了丈夫的變化。歐嘉不願忍氣吞聲和畢加索貌合神離過一輩子，她強烈的嫉妒心和佔有慾在這個時期顯露出來，時常歇斯底里，施加暴力。那一時期，歐嘉在畢加索的眼裡和畫裡，徹底變成了一個怪物。
1935年，德雷莎懷孕後，畢加索知道這事兒再也瞞不住了。歐嘉得知後再也忍受不下去了，可是，由於畢加索不想妻子平均分配他的財產，所以拒絕離婚。因此，歐嘉只能帶著兒子絕望離去。
在以後的日子裡，歐嘉只能眼睜睜的看著丈夫開始一段段新的戀情，卻無可奈何。不過，遠離痛苦的歐嘉，慢慢恢復了屬於她的優雅氣質。晚年的她常常用美妙動聽的俄語給孫子輩講故事，至死沒有說過丈夫畢加索一句壞話，始終保持端莊優雅，不卑不亢，坦然面對自己的一生！